*ST通脉:中通国脉通信股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-120
中通国脉通信股份有限公司
关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据长春市中级人民法院（以下简称“长春中院”或“法院”）裁定批准的《中通国脉通信股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）以现有总股本
143,313,207 股为基数，按照每 10 股转增 18 股的比例实施资本公积转增股本，
共计转增 257,963,772 股（最终转增股票的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）。前述转增股票不向原股东进行分配，全部用于引入重整投资人及清偿中通国脉的债务，其中 212,613,398 股由重整投资人及其指定主体按照《重整计划》规定的条件受让，重整投资人受让股票所支付的价款，用于支付破产费用、清偿各类债权等；其中 45,350,374 股全部用于清偿普通债权，整体化解中通国脉的债务风险，转增完成后，中通国脉总股本将由 143,313,207 股增加至 401,276,979 股。
● 本次资本公积金转增股本是中通国脉《重整计划》的重要组成内容，不同于一般意义上为了分红而单纯增发股票的行为，公司根据《上海证券交易所交易规则》第 4.3.2 条的规定，结合本次《重整计划》资本公积金转增股本的实际情况，调整除权参考价格计算公式。本次资本公积金转增股本后，公司股票除权参考价格将根据股权登记日收盘价的不同情况，并基于资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式进行调整。
● 根据《重整计划》，本次资本公积金转增股本的平均价格为 5.62 元/股。
如股权登记日公司股票收盘价高于 5.62 元/股，公司股票按照计算公式于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开盘
参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价格低于5.62 元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。
● 本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2024 年 12 月 25 日，公司股票
停牌 1 个交易日，除权除息日为 2024 年 12 月 26 日，转增股本上市日为 2024 年
12 月 26 日。
● 新疆金正实业集团有限公司及其指定主体承诺就参与公司重整投资事项所取得的转增股票，自取得转增股票之日起 36 个月内不得以任何形式减持或委托他人管理直接和间接持有的本次转增股票，该等股份因公司送红股、转增股本、配股等原因而派生的股份亦应遵守前述锁定承诺。各财务投资人及其指定主体承诺就参与公司重整投资事项所取得的转增股票，各方自取得转增股票之日起 12个月内不得以任何形式减持或委托他人管理直接和间接持有的本次转增股票，该等股份因公司送红股、转增股本、配股等原因而派生的股份亦应遵守前述锁定承诺。
一、法院裁定批准重整计划
2024 年 10 月 23 日，公司收到长春中院送达的《民事裁定书》[（2024）吉
01 破申 41 号]及《决定书》[（2024）吉 01 破申 41 号之二]，长春中院裁定受
理债权人新疆盛东商贸有限公司对公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所
担任公司管理人（以下简称“管理人”）。具体内容详见公司 2024 年 10 月 24
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-091）。
2024 年 12 月 6 日，公司债权人会议表决通过了《中通国脉通信股份有限公
司重整计划（草案）》《债权人会议召开及表决方式的议案》《财产管理方案》。具体内容详见公司于2024年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司第一次重整债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2024-114）。
2024 年 12 月 6 日，中通国脉出资人组会议表决通过了《中通国脉通信股份
有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整议案》，具体内容详见公司于 2024年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出资人组会议决议公告》（公告编号：2024-115）。

2024 年 12 月 10 日，经公司申请，长春中院下达《民事裁定书》[（2024）
吉 01 破 13 号之一]，裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序。具体内容
详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2024-117）。
二、资本公积金转增股本方案
根据《重整计划》，以公司现有总股本 143,313,207 股为基数，按照每 10
股转增 18 股的比例实施资本公积转增股本，共计转增 257,963,772 股（最终转增股票的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准），中通国脉总股本将增至 401,276,979 股。
前述转增股票不向股东分配，全部在管理人的监督下按照《重整计划》的规定进行分配和处置：
1、其中 212,613,398 股股票用于有条件引进重整投资人，其中产业投资人新疆金正实业集团有限公司及其指定主体以 3.05 元/股受让 90,287,321 股转增股票，该部分股票自登记至产业投资人名下之日起承诺锁定 36 个月：财务投资人及其指定主体（财务投资人为中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司、吉林省盛融资产管理有限责任公司、北京博雅春芽投资有限公司、锦绣中和(天津)投资管理有限公司、北京泓诚嘉富私募基金管理有限公司、深圳市前海康元资本管理有限公司与景和资本管理（深圳）有限公司）以 4.58 元/股合计受让122,326,077 股转增股票，该部分股票自登记至财务投资人及其指定主体名下之日起承诺锁定 12 个月。
2、剩余 45,350,374 股股票通过以股抵债的方式清偿中通国脉的债务，45,350,374 股转增股票分配给中通国脉的债权人，股票抵债价格为 13.57 元/股。
三、股权登记日
本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2024 年 12 月 25 日，公司股票停
牌 1 个交易日，除权除息日为 2024 年 12 月 26 日，转增股本上市日为 2024 年
12 月 26 日。
四、除权相关事项
结合《重整计划》，公司重整实施资本公积转增股本，本次除权参考价格公
式计算调整为：
除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）×转增前总股本+重整投资人受让转增股份支付的现金+转增股份抵偿债务金额]÷（转增前总股本+重整投资人受让的转增股份数+抵偿债务的转增股份数+向原股东分配导致流通股增加数）
上述公式中，转增前总股本为 143,313,207 股，转增股份抵偿中通国脉债务的金额为 615,404,575.18 元，重整投资者受让转增股份支付的现金为835,629,761.71 元，抵偿债务转增股份数量为 45,350,374 股，由重整投资者受让的转增股份数量为 212,613,398 股，向原股东分配导致流通股增加数为 0，不涉及现金红利。
同 时 ， 本 次 《 重 整 计 划 》 资 本 公 积 转 增 股 本 的 平 均 价 格 为
（615,404,575.18+835,629,761.71）÷（45,350,374+212,613,398）=5.62 元/股。如股权登记日公司股票收盘价高于本次资本公积金转增股本的平均价 5.62元/股，公司股票按照前述拟调整后的除权参考价，于股权登记日次一交易日调整开盘参考价。股权登记日次一交易日股票买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于本次资本公积金转增股本的平均价 5.62 元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。
广发证券股份有限公司作为财务顾问，为本次公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式出具了专项意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格计算公式的专项意见》。
五、转增股本实施办法
根据《重整计划》及法院出具的《协助执行通知书》，本次拟实施资本公积金转增股本的股票将直接登记至公司管理人开立的中通国脉通信股份有限公司破产企业财产处置专用账户（证券账户号码：B886860897）和部分重整投资人证券账户，登记至中通国脉通信股份有限公司破产企业财产处置专用账户的股票，后续由管理人根据《重整计划》的规定，向法院申请另行扣划至相关投资人及债权人账户。

六、股本变动表
根据《重整计划》，公司本次实施资本公积金转增股本后，相关股份变动情况如下表（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）：
单位：股
股份性质 变动前 变动数 变动后
有限售条件流通股 - - -
无限售条件流通股 143,313,207 257,963,772 401,276,979
合计 143,313,207 257,963,772 401,276,979
七、锁定期安排
本次重整引入重整投资人已做出锁定期承诺，具体如下：产业投资人及其指定主体承诺自取得转增股票之日起 36 个月内（以下简称“股票锁定期 1”）不得以任何形式减持或委托他人管理直接和间接持有的本次转增股票，该等股份因公司送红股、转增股本、配股等原因而派生的股份亦应遵守前述锁定承诺。若在股票锁定期 1内违反上述承诺减持或委托他人管理股票的，产业投资人及其指定主体承诺在 15 个交易日内回购所减持的股票或收回委托他人管理的股票，并将所取得的收益上缴上市公司；
财务投资人及其指定主体承诺自取得转增股票之日起 12 个月内（以下简称“股票锁定期 2”）不得以任何形式减持或委托他人管理直接和间接持有的本次转增股票，该等股份因公司送红股、转增股本、配股等原因而派生的股份亦应遵守前述锁定承诺。若在股票锁定期 2内违反上述承诺减持或委托他人管理股票的，财务投资人及其指定主体承诺在 15 个交易日内回购所减持的股票或收回委托他人管理的股票，并将所取得的收益上缴上市公司。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于产业投资人、财务投资人自愿锁定股份承诺的公告》（公告编号：2024-118）。
八、停复牌安排
公司拟向上海证券交易所申请于本次资本公积金转增股本事项的股权登记
日当天，即 2024 年 12 月 25 日，公司股票停牌 1 个交易日，并于 2024 年 12 月
26 日复牌。公司将根据《重整计划》尽快完成转增股票的登记、过户工作。
九、风险提示
（一）公司股价较大幅度向下除权的风险
为反映出