齐峰新材:海通证券股份有限公司关于齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书

海通证券股份有限公司
关于齐峰新材料股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年十二月

声 明
本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 15三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况..... 17
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 18
五、保荐机构承诺事项 ...... 19
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 20
七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 21
八、本次向特定对象发行股票符合规定...... 23
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 28
十、保荐机构和保荐代表人联系方式 ...... 29
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 29
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 29
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称 齐峰新材料股份有限公司
英文名称 Qifeng New Material Co., Ltd.
注册资本（发行前） 49,468.5819 万元人民币
成立时间 2001 年 6 月 25 日
注册地址 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 齐峰新材
股票代码 002521
法定代表人 李学峰
董事会秘书 姚延磊
联系电话 0533-7785585
研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材料、装饰装
修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、
经营范围 新型无纺布材料、食品用包装材料、电器用纸、高性能
芳纶纤维及制品（生产限子公司经营），货物进出口（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
（二）发行人的主营业务
公司主要从事特种纸的研发、生产和销售业务，现有装饰原纸（素色装饰原纸、可印刷装饰原纸、表层耐磨纸等）、乳胶纸、卫材等多个大系列 600 多个花色品种。
素色装饰原纸、可印刷装饰原纸、表层耐磨纸主要用于纤维板、刨花板等人造板的护面层纸和饰面用纸。公司也生产少量的平衡原纸，作为装饰原纸和表层耐磨纸配套产品，用于人造板的底层用纸。

产品系列 主要用途
素色装饰原纸
素色装饰原纸是用于人造板贴面的各种单一
颜色的装饰原纸，必须耐高温、高压，具有较
高的技术含量。该类产品不用印刷，经三聚氰
胺树脂浸渍后，可用于制作中密度纤维板、刨
花板等多种人造板的饰面层纸，其色彩鲜艳
亮丽，层次感突出，不用二次刷漆。用它制作
的板材不翘曲、不开裂、易清洁、绿色环保，
具有实木不可比拟的优越性
可印刷装饰原纸
可印刷装饰原纸是一种可印刷各种图案的装
饰原纸，经三聚氰胺树脂浸渍、剪切后可用于
制作板式家具、强化木地板的压贴饰面。该类
产品可根据个性化的需求印刷各种精美的木
纹和图案，对产品的表面光洁度和适印性能
要求较高
表层耐磨纸是一种添加了耐磨材料三氧化二
铝（Al2O3）的成卷的原纸，经三聚氰胺树脂
表层耐磨纸 浸渍后主要用于制作强化木地板、高档板式
家具等装饰板材的表层护面，是决定强化木
地板、高档板式家具寿命的关键部分

报告期内，公司顺应装饰原纸行业低碳化、无醛化发展趋势，成功自主开发了预浸渍饰面原纸。预浸渍饰面原纸是以优质木浆、钛白粉为主要原料，采用特殊打浆工艺，经复配的水性无醛胶乳表面施胶后加工而成，具有无甲醛、耗能低、效率高、可包覆等特点，经印刷、表涂后直接收卷，运输方便，压板采取冷贴方式，生产效率高。在加工板材时可实现 360 度包覆，省去了贴压封边条。经公司测算，使用预浸渍纸能大幅降低板材制造过程中耗费能源的碳排放量。
（三）发行人主要财务数据和财务指标
1、资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动资产 279,029.99 278,847.42 299,355.42 352,548.57
非流动资产 235,688.75 222,467.88 174,029.46 154,335.09
资产合计 514,718.74 501,315.30 473,384.87 506,883.67
流动负债 138,043.86 126,447.29 116,954.10 146,011.39
非流动负债 2,361.01 1,299.11 1,584.14 2,000.21
负债合计 140,404.86 127,746.41 118,538.24 148,011.60
归属于母公司股东权益合 374,008.22 373,258.59 354,522.92 358,622.19
计
股东权益合计 374,313.87 373,568.89 354,846.63 358,872.06
2、利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 2023 年度 2022 年度 2021 年度
月
营业收入 255,149.15 366,082.37 311,864.09 370,195.65
营业利润 12,531.67 29,618.76 221.16 19,070.63

利润总额 12,518.41 28,836.01 39.08 18,307.15
净利润 10,758.70 23,784.58 921.43 16,622.92
归属于母公司股东的净利 10,643.35 23,677.99 847.58 16,523.93
润
基本每股收益（元/股） 0.22 0.48 0.02 0.33
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.48 0.02 0.33
3、现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净 26,730.68 60,082.97 -35,674.37 25,426.89
额
投资活动产生的现金流量净 -12,852.97 -39,326.51 13,377.61 -10,814.43
额
筹资活动产生的现金流量净 -7,418.16 -11,868.81 6,887.81 -7,120.69
额
现金及现金等价物净增加额 5,811.48 8,684.82 -15,223.52 7,419.98