皖天然气:关于持股5%以上股东减持可转换公司债券暨权益潜在变动的提示性公告

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-058
债券代码:113631 债券简称:皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持可转换公司债券暨权
益潜在变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”“皖天然气”）持股 5%
以上股东香港中华煤气（安徽）有限公司（以下简称“港华（安徽）公司”）自 2024
年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 6 日期间通过上海交易证券所系统合计减持“皖天转债”
930,000 张，占公司可转债发行量的比例为 10%。
因港华（安徽）公司减持“皖天转债”、皖天然气股权激励等导致港华（安
徽）公司拥有公司权益比例由 20.61%潜在下降至 18.23%。
“皖天转债”持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，本
次权益变动是否最终发生具有不确定性。
安徽省天然气开发股份有限公司于 2024 年 12 月 6 日收到港华（安徽）公司的通
知，自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 6 日下午收市，港华（安徽）公司通过上海
证券交易系统减持皖天转债，具体事项如下：
一、股东配售可转债的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2733 号）核准，安徽省天然气开发股份
有限公司于 2021 年 11 月 8 日公开发行了 930 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 9.30 亿元，债券简称“皖天转债”，债券代码“113631”。公司持股 5%以上股东港华（安徽）公司全额认购 191,614,000 元（1,916,140 张），占发行总量的
20.60%。
二、可转债变动数量情况
公司于 2024 年 12 月 6 日收到港华（安徽）公司的通知，自 2024 年 11 月 12 日至
2024 年 12 月 6 日下午收市，港华（安徽）公司通过上海证券交易系统合计减持皖天
转债 930,000 张，占发行总量的 10%。本次减持完成后，港华（安徽）公司持有皖天
转债 986,140 张，占发行总量的 10.60%。具体变动明细如下：
本次减持前 本次减持前持 本次减持后 本次减持后持
本次减持
持有人名称 持有债券数 有数占发行总 持有债券数 有数占发行总
数量（张）
量（张） 量比例（%） 量（张） 量比例（%）
香港中华煤气（安 1,916,140 20.60 930,000 986,140 10.60
徽）有限公司
合计 1,916,140 20.60 930,000 986,140 10.60
三、本次权益潜在变动情况
（一）信息披露义务人基本情况
信息披露义务人：香港中华煤气（安徽）有限公司
英属维尔京群岛公司编号：593190
注册地址：Vistra Corporate Services Centre,Wickhams Cay II,Road Town,
Tortola,VG1110,British Virgin Islands
有权签字人：杨磊明
注册资本：1 美元
成立日期：2004 年 4 月 23 日
经营范围：投资控股。
（二）权益变动明细
本次港华（安徽）公司通过上海证券交易系统减持皖天转债后，未来如“皖天转
债”全部转股将导致港华（安徽）公司权益比例由可转债发行前持股 20.61%下降至
18.23%，期间公司因股权激励实施与回购注销，港华（安徽）公司权益被动稀释 0.33%。
（三）本次权益潜在变动前后情况
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称 权益性质 拥有权益数 合并权益比 拥有权益数 合并权益比
量（股） 例 量（股） 例
香港中华煤气 A 股普通股 69,249,600 96,949,440
（安徽）有限公 可转债对应 20.61% 18.23%
司 17,231,474 13,677,392
的股份
合计 86,481,074 20.61% 110,626,832 18.23%
注 1：皖天转债发行时，公司总股本为 336,000,000 股，转股价格为 11.12 元/股；经历次现金
分红、资本公积转增股本、股权激励、皖天转债转股等变动，截至 2024 年 12 月 5 日收市，公司
总股本为 489,788,562 股，转股价格为 7.21 元/股。
注 2：合并权益比例系根据《上市公司收购管理办法》规定，按照（持有的股份数量+持有的
“皖天转债”对应的股份数量）/（公司已发行的股份总数+公司发行的“皖天转债”对应的股份总
数）计算。
（三）本次权益潜在变动后续事项
本次权益潜在变动主要系持股 5%以上股东港华（安徽）公司减持可转债导致，“皖
天转债”目前处于转股期，可转换公司债券持有人是否选择转股及具体转股时间、数
量存在不确定性，若后期事实发生相关权益变动，公司将根据相关规定另行履行信息
披露义务。
特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日