广发证券:广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)在深圳证券交易所上市的公告

广发证券股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2024 年 12 月 4 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，
交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第五期）（品种一）
债券简称 24 广发 12
债券代码 524029
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 28
债券期限 2 年
票面年利率（％） 2.07
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 26 日
起息日 2024 年 11 月 26 日
上市日 2024 年 12 月 4 日
到期日 2026 年 11 月 26 日
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张

债券名称 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第五期）（品种二）
债券简称 24 广发 13
债券代码 524030
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 22
债券期限 3 年
票面年利率（％） 2.14
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 26 日
起息日 2024 年 11 月 26 日
上市日 2024 年 12 月 4 日
到期日 2027 年 11 月 26 日
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日