广发证券:广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告

广发证券股份有限公司
2024年面向专业投资者公开发行公司债券
（第五期）
发行公告
牵头主承销商
东方证券股份有限公司
（住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）
联席主承销商
中银国际证券股份有限公司
（住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层）
签署日期：2024年 月

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要事项提示
1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2024 年7 月 1 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010 号文注册公开发行面值不超过 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 50 亿元（含），本期债券分为两个品种，品种一债券简称为“24 广发 12”，债券代码为 524029；品种二债券简称为“24 广发 13”，债券代码为 524030。
2、本期债券发行规模为不超过人民币 50 亿元（含），每张面值为 100 元，
发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为1,456.50 亿元（2024 年 6 月末末合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 73.65%，母公司口径资产负债率为 74.68%；发行人最近三个会计
年度实现的年均归母净利润为 85.87 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度经
审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 108.54 亿元、79.29 亿元和 69.78亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市交易，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情
况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：品种一期限为 2 年，品种二期限为 3 年
7、本期债券品种一的询价区间为 1.50%-2.50%，品种二的询价区间为 1.60%-
2.60%，发行人和主承销商将于 2024 年 11 月 22 日（T-1 日）向投资者利率询价，
并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2024 年 11 月 22 日（T-1 日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。
9、本期债券的发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位
为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有
规定的除外。
10、投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。
资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。
投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
12、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳
定，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。
13、发行人承诺合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为；投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。发行人承诺本期债券发行的利率或者价格应当以询价、招标、协议定价等方式确定。发行人承诺不会直接或者间接认购自己发行的债券。发行人承诺不会操纵发行定价、暗箱操作；不会以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不会直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不会有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
发行人承诺，发行人的控股股东、实际控制人不会组织、指使发行人实施上述行为。
14、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
15、发行人为上市公司，证券简称“广发证券”，股票代码“000776.SZ、1776.HK”，截至本发行公告签署之日，公司股票交易正常，经营稳定且不存在业绩下滑或重大违法违规影响发行及上市条件的情况。
16、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。
本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
17、本期债券发行相关文件报告期为 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，
发行人已于 2024 年 10 月 31 日在深圳证券交易所披露了《广发证券股份有限公
司 2024 年第三季度报告》，敬请投资者关注。截至 2024 年 9 月末，发行人总资
产为 7,706.53 亿元，净资产为 1,480.95 亿元，资产负债率为 75.37%；2024 年 1-
9 月实现营业总收入 191.37 亿元，净利润为 74.97 亿元，归母净利润为 67.64 亿
元，同比增长 16.43%。截至本发行公告签署日，发行人经营状况正常，财务数据及指标未出现重大不利变化或对其偿债能力产生重大影响的其他事项，本期债券仍符合在深圳证券交易所的上市条件。
18、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义
发行人、发行主体、本 指 广发证券股份有限公司
公司、公司、广发证券
本集团、集团 指 本公司及并表范围内的子公司（附属公司）
经发行人第十届董事会第二十三次会议和2021年度股东大
会审议通过并授权，由发行人获授权人士决定，并经中国
本次债券 指 证监会“证监许可〔2024〕1010号”批复，总额不超过人
民币200亿元（含）的“广发证券股份有限公司2024年面
向专业投资者公开发行公司债券”
本期债券 指 广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公
司债券（第五期）
本期发行 指 本期面向专业投资者公开发行公司债券
募集说明书 指 《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行
公司债券（第五期）募集说明书》
广发期货 指 广发期货有限公司
广发信德 指 广发信德投资管理有限公司
广发乾和 指 广发乾和投资有限公司
广发资管 指 广发证券资产管理（广东）有限公司
广发基金 指 广发基金管理有限公司
广发融资租赁 指 广发融资租赁（广东）有限公司
易方达基金 指 易方达基金管理有限公司
广发控股香港 指 广发控股（香港）有限公司
广发经纪（香港） 指 广发证券（香港）经纪有限公司
广发投资（香港） 指 广发投资（香港）有限公司
广发资管（香港） 指 广发资产管理（香港）有限公司
广发期货（香港） 指 广发期货（香港）有限公司
广发融资（香港） 指 广发融资（香港）有限公司
延边公路 指 延边公路建设股份有限公司
吉林敖东 指 吉林敖东药业集团股份有限公司
辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司
中山公用 指 中山公用事业集团股份有限公司
融资融券 指 公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券
供其卖出，并收取担保物的经营活动

以股票价格指数为标的物的金融期货合约，即以股票市场
股指期货 指 的股价