威派格:威派格关于“威派转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-107
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于“威派转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
根据《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股
东大会表决。截至 2024 年 8 月 19 日收盘，上海威派格智慧水务股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有连续十个交易日的收盘价低于“威派转债”当期转股价格（17.54 元/股）的 85%（14.91 元/股），预计将触发“威派转债”转股价格的向下修正条款。若未来触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使“威派转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年11 月 9 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）420 万张，每张面值
100 元，发行总额 42,000 万元。期限为发行之日起 6 年，即自 2020 年 11 月 9 日
至 2026 年 11 月 8 日。债券票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年
1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、第六年 2.80%。公司 42,000 万元可转债
于 2020 年 11 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威派转债”，债
券代码“113608”。
根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“威
派转债”开始转股的日期为 2021 年 5 月 13 日，初始转股价格为 19.24 元/股。因
公司实施 2020 年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格自 2021 年 6 月 1 日
起调整为 19.08 元/股；因公司非公开发行股票导致股本增加，“威派转债”转股
价格自 2022 年 4 月 28 日起调整为 17.89 元/股；因公司实施 2021 年年度权益分
派方案，“威派转债”转股价格自 2022 年 6 月 10 日起调整为 17.72 元/股。因公
司实施 2022 年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格自 2023 年 6 月 7 日起
调整为 17.62 元/股。因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“威派转债”转股价
格自 2024 年 6 月 7 日起调整为 17.52 元/股。因公司注销股份，“威派转债”转股
价格自 2024 年 11 月 7 日起调整为 17.54 元/股。具体内容详见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于 2020年年度权益分派调整威派转债转股价格的公告》（公告编号：2021-049）、《威派格关于“威派转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-012）、《威派格关于 2021 年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-043）、《威派格关于 2022 年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-045）、《威派格关于 2023 年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-057）、《威派格关于本次注销已回购股份和已提前终止员工持股计划股份完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-106）。
二、关于“威派转债”转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
根据《募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整
的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
截至2024年8月19日收盘，公司股票已有连续十个交易日的收盘价低于“威派转债”当期转股价格（17.54 元/股）的 85%（14.91 元/股），预计将触发“威派转债”转股价格的向下修正条款。若未来触发转股价格向下修正条款，即公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“威派转债”转股价格的向下修正权利。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于“威派转债”转股价格触发向下修正条件后及时召开董事会审议是否行使“威派转债”转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日