光华科技:广东光华科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称：光华科技 股票代码：002741
广东光华科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）
二〇二四年十一月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
陈汉昭 郑靭 蔡雯
杨荣政 高万里 余军文
彭朝辉 陈鸣才 彭俊彪
全体监事签字：
王珏 王志勇 薛依林
全体高级管理人员签字：
郑 靭 杨荣政 蔡雯
广东光华科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：65,543,067 股
2、发行后总股本：465,022,310 股
3、发行价格：10.68 元/股
4、募集资金总额：人民币 699,999,955.56 元
5、募集资金净额：人民币 688,883,783.42 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：65,543,067 股
2、股票上市时间：预计于 2024 年 11 月 13 日在深圳证券交易所上市。新增
股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售期安排
本次发行对象共 14 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自上市之日起六个月内不得转让，限售期从新增股份上市首日起算。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
四、股权分布情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

特别提示 ...... 3
目 录 ...... 4
第一节 发行人基本情况...... 6
第二节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行类型 ...... 7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
三、发行方式 ...... 13
四、发行数量 ...... 13
五、发行价格 ...... 13
六、募集资金和发行费用 ...... 13
七、募集资金到账及验资情况 ...... 14
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 14
九、股份登记和托管情况 ...... 14
十、发行对象认购股份情况 ...... 14
十二、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 22
十三、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 23
第三节 本次新增股份上市情况...... 24
一、新增股份上市批准情况 ...... 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
三、新增股份的上市时间 ...... 24
四、新增股份的限售安排 ...... 24
第四节 股份变动情况及其影响...... 25
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 25
二、股本结构变动情况 ...... 26
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 26
四、股份变动对主要财务指标的影响...... 26
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析......27
一、公司主要财务数据及财务指标...... 27
二、管理层讨论与分析 ...... 28
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......31
一、保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司...... 31
二、发行人律师：北京市中伦律师事务所...... 31
三、审计机构及验资机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙）...... 31
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......32
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 32
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 32
第八节 其他重要事项 ...... 34
第九节 备查文件 ...... 35
一、备查文件 ...... 35
二、查阅地点及时间 ...... 35
三、查阅时间 ...... 35
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、上市公司、发行人、 指 广东光华科技股份有限公司
光华科技
本次向特定对象发行股 指 广东光华科技股份有限公司本次向特定对象发行股票
票、本次发行
股东大会 指 广东光华科技股份有限公司股东大会
董事会 指 广东光华科技股份有限公司董事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
东方证券、保荐人、主承 指 东方证券股份有限公司
销商
发行人会计师、审计机构、 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
《认购邀请书》 指 《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票追加
认购邀请书》
《申购报价单》 指 《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票申购
报价单》
《发行方案》 指 《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》
《公司章程》 指 《广东光华科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《保荐业务管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
普通股、A 股 指 境内上市人民币普通股
报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 发行人基本情况
项目 基本情况
公司名称 广东光华科技股份有限公司
英文名称 Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.
成立日期 1980 年 8 月 30 日
股票上市地点 深圳证券交易所
证券简称 光华科技
证券代码 002741
注册资本 465,022,310 元（本次发行后）
实收资本 465,022,310 元（本次发行后）
股票上市时间 2015 年 2 月 16 日
法定代表人 郑靭
董事会秘书 杨荣政
注册地址 汕头市大学路 295 号
邮政编码 515061
统一社会信用代码 91440500192821099K
电话号码 0754-88211322
传真号码 0754-88110058
锂电池材料的生产、研发、销售；化学品的研发；危险化学品的
生产【具体按《安全生产许可证》（粤汕应危生字【2021】0007
号许可范围生产，有效期至 2024 年 9 月 25 日）】；化工产品及
化工原料的销售【其中危险化学品按经营许可证（汕应危经（01）
【2022】0008 号，有效期至 2025 年 7 月 26 日）及（汕金应急经
（B）字【2022】0006 号有效期至 2025 年 7 月 26 日）许可范围
经营范围 经营】；化工产品及化工原料、化学试剂（不含危险化学品、易
燃易爆物品）的加工、制造、销售；实验室常备玻璃仪器、仪器
仪表的销售；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽
车等需经相关部门批准的项目）；二次资源循环利用技术的研究、