东方盛虹:关于子公司江苏国望高科纤维有限公司增资扩股的公告

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-071
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
关于子公司江苏国望高科纤维有限公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“东方
盛虹”）子公司江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）本次拟增资扩股并引入农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”）；农银投资以现金方式增资国望高科 10 亿元、中银资产以现金方式增资国望高科 5 亿元（以下简称“本次交易”）。
公司全资子公司江苏盛虹化纤新材料有限公司（以下简称“盛虹化纤”）
作为国望高科控股股东就本次交易放弃优先认购权。本次交易完成后，盛虹化纤将继续作为国望高科的控股股东，仍然对国望高科拥有实际控制权。
本次盛虹化纤放弃优先认购权不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，亦不构成关联交易。
若本次交易实施，公司连续十二个月子公司增资扩股事项的成交金额累
计将达到公司最近一期经审计净资产的 10%。该事项已经由公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、 本次交易概述
（一）本次交易的基本情况
根据公司战略规划和经营发展需要，国望高科通过增资扩股形式引入新的投资者，由农银投资出资 100,000 万元，其中 51,532.997997 万元计入注册资本，48,467.002003 万元计入资本公积；中银资产出资 50,000 万元，其中
25,766.498999 万元计入注册资本，24,233.501001 万元计入资本公积。
本次增资完成后，国望高科的注册资本将由人民币 535,943.179182 万元增
至 613,242.676178 万元。股权结构变动如下：
本次交易前 本次交易后
股东名称
认缴出资额（万元） 持股比例 认缴出资额（万元） 持股比例
江苏盛虹化纤新材料 489,563.480984 91.346154% 489,563.480984 79.831933%
有限公司
工银金融资产投资有 30,919.798799 5.769231% 30,919.798799 5.042017%
限公司
建信金融资产投资有 15,459.899399 2.884615% 15,459.899399 2.521008%
限公司
农银金融资产投资有 51,532.997997 8.403361%
限公司
中银金融资产投资有 25,766.498999 4.201681%
限公司
合计 535,943.179182 100.00% 613,242.676178 100.00%
本次交易前，国望高科已增资扩股引入工银金融资产投资有限公司（以下简
称“工银投资”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”），并
分别与工银投资、建信投资签署了《增资协议》。工银投资、建信投资以现金方
式合计增资国望高科 9 亿元，其中工银投资 30,919.798799 万元计入注册资本，
建信投资 15,459.899399 万元计入注册资本；工银投资、建信投资已向国望高科
缴付全部增资款。根据协议约定，工银投资、建信投资已经成为国望高科股东，
享有股东权利。截至本公告日，工银投资、建信投资对国望高科的增资事项尚未
办理完毕工商变更/备案手续。
（二）审议程序
2024 年 11 月 11 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司江苏国望高科纤维有限
公司增资扩股的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，相同交
易类别下标的相关的各项交易，需连续十二个月累计计算。过去十二个月内，公
司子公司增资扩股事项如下：
1、工银投资增资国望高科 6 亿元，持有 5.769231%股权；建信投资增资国
望高科 3 亿元，持有 2.884615%股权。

2、工银投资增资江苏斯尔邦石化有限公司 6 亿元，持有 2.027027%股权；
建信投资增资江苏斯尔邦石化有限公司 5 亿元，持有 1.689189%股权。
本次交易的实施导致公司子公司连续十二个月内增资扩股事项交易的成交金额累计将达到公司最近一期经审计净资产的 10%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，可以仅将本次交易提交董事会审议。本次交易已经由公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
（三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、 交易对方的基本情况
（一）农银金融资产投资有限公司
增资方名称：农银金融资产投资有限公司
统一社会信用代码：91110108MA00GP8H2H
成立日期：2017 年 8 月 1 日
注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号 8、9、23 层，701、702、703
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东信息：
序号 股东名称 认缴出资额（亿元） 出资比例
1 中国农业银行股份有限公司 200 100%
合计 200 100%

农银投资截至 2023 年末的总资产为 1221.31 亿元，净资产为 317.12 亿元；
2023 年度营业收入为 58.52 亿元，净利润为 37.67 亿元。
农银投资与本公司不存在关联关系，经查询，不属于失信被执行人。
（二）中银金融资产投资有限公司
增资方名称：中银金融资产投资有限公司
统一社会信用代码：91110000MA018TBC9L
成立日期：2017 年 11 月 16 日
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 2 号 1 幢 402 至 1302
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东信息：
序号 股东名称 认缴出资额（亿元） 出资比例
1 中国银行股份有限公司 145 100%
合计 145 100%
中银资产截至 2023 年末的总资产为 879.17 亿元，净资产为 231.33 亿元；
2023 年度营业收入为 28.65 亿元，净利润为 27.11 亿元。
中银资产与本公司不存在关联关系，经查询，不属于失信被执行人。
三、 被增资标的基本情况
（一）国望高科基本情况（增资前）
公司名称：江苏国望高科纤维有限公司
住所：江苏省苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
本协议签署时目标公司的股权结构为：
股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本 认缴出资 实缴出资
（万元） （万元） 比例 比例
江苏盛虹化纤新材 489,563.480984 489,563.480984 91.346154% 91.346154%
料有限公司
工银金融资产投资 30,919.798799 30,919.798799 5.769231% 5.769231%
有限公司
建信金融资产投资 15,459.899399 15,459.899399 2.884615% 2.884615%
有限公司
合计 535,943.179182 535