中天科技:江苏中天科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

江苏中天科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会资料
二〇二四年十一月六日

江苏中天科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议程
时间：2024 年 11 月 6 日(星期三)下午 2:30
地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公
司”）股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、介绍股东到会情况
三、介绍本次大会见证律师
四、推选监票人
五、宣读会议审议事项：
议案一：关于调整为部分控股子公司 2024 年银行综合授信提供担保额度的

议案 ...... 3
议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案 ...... 6
议案三：关于 2024 年度为子公司提供履约担保的议案 ...... 12
六、股东提问和咨询
七、进行投票表决
八、统计并宣布议案的表决结果
九、宣读股东大会决议
十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
十一、宣布本次股东大会闭会
议案一
关于调整为部分控股子公司 2024 年银行综合授信提供担保额度
的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于为控股子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。根据部分控股子公司 2024 年银行授信变动的实际情 况，以及补充流动资金的实际需要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股 子公司 2024 年银行授信担保额度(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、 信用证、保函以及日常经营发生的履约类担保等）进行调整，担保方式为连带责 任担保，具体明细如下：
单位：万元
单位 授信银行 调整前 变动额 调整后
金额 金额
中国银行股份有限公司如东支 0 10,000 10,000
行
江东合金技 交通银行南通经济技术开发区 0 12,000 12,000
术有限公司 支行
中国农业银行股份有限公司南 5,000 20,000 25,000
通如东支行
兴业银行南通开发区支行 2,000 3,000 5,000
江东电子材 交通银行南通经济技术开发区 0 15,000 15,000
料有限公司 支行
江东金具设 北京银行股份有限公司南通分 0 10,000 10,000
备有限公司 行
江东科技有 江苏银行南通如东支行 0 3,000 3,000
限公司 交通银行南通经济技术开发区 0 12,000 12,000
支行
渤海银行 0 30,000 30,000
南海海缆有 工商银行汕尾陆丰支行 0 11,000 11,000
限公司 中国农业银行广东汕尾陆丰支 5,000 5,000 10,000
行
上海中天铝 民生银行南通分行 15,000 15,000 30,000
线有限公司 汇丰银行（中国）有限公司（包 22,100 -16,600 5,500
括其任何分支机构）
得美电缆有 Ziraat Bankasi 土耳其农业银 0 7,500 7,500
限公司 行

Garanti Bankasi 土耳其担保 0 5,760 5,760
银行
Akbank 土耳其阿克银行 0 5,760 5,760
交通银行南通经济技术开发区 10,000 -10,000 0
支行
渣打银行（中国）有限公司（包 8,100 400 8,500
括其任何分支机构）
中天超容科 交通银行南通经济技术开发区 8,400 -8,400 0
技有限公司 支行
北京银行股份有限公司南通分 0 30,000 30,000
中天储能科 行
技有限公司 渣打银行（中国）有限公司（包 51,200 300 51,500
括其任何分支机构）
中国银行股份有限公司盐城分 0 10,000 10,000
中天大丰海 行
缆有限公司 华夏银行盐城大丰支行 0 5,000 5,000
招商银行南京分行 0 5,000 5,000
兴业银行盐城大丰支行 0 5,000 5,000
中天光伏材 民生银行南通分行 8,000 27,000 35,000
料有限公司
北京银行股份有限公司南通分 0 10,000 10,000
行
中天光伏技 广发银行南通分行 10,000 10,000 20,000
术有限公司 交通银行南通经济技术开发区 12,000 24,000 36,000
支行
汇丰银行（中国）有限公司（包 33,000 -11,000 22,000
括其任何分支机构）
中天科技澳 澳新银行集团
大利亚有限 Australia and New Zealand 0 8,500 8,500
责任公司 Banking Group Limited
交通银行南通经济技术开发区 16,000 -16,000 0
中天科技巴 支行
西有限公司 渣打银行（中国）有限公司（包 4,500 300 4,800
括其任何分支机构）
北京银行股份有限公司南通分 16,000 54,000 70,000
行
交通银行南通经济技术开发区 85,000 115,000 200,000
中天科技海 支行
缆股份有限 中国农业银行南通经济技术开 60,000 10,000 70,000
公司 发区支行
渣打银行（中国）有限公司（包 51,200 300 51,500
括其任何分支机构）
招商银行南通分行 25,000 15,000 40,000

光大银行南通分行 18,000 12,000 30,000
中天科技集 北京银行股份有限公司南通分 0 50,000 50,000
团海洋工程 行
有限公司 渤海银行 0 30,000 30,000
中天科技集 交通银行南通经济技术开发区
团香港有限 支行 14,000 -14,000 0
公司
中天科技摩 交通银行南通经济技术开发区
洛哥有限公 支行 7,000 -7,000 0
司
中天科技印 花旗银行印度金奈分行 8,000 -8,000 0
度有限公司
中天科技装 中国银行股份有限公司如东支
备电缆有限 行 7,900 3,000 10,900
公司
渣打银行（中国）有限公司（包 3,000 8,000 11,000
中天世贸有 括其任何分支机构）
限公司 招商银行南通分行 0 5,000 5,000
澳新银行上海分行 12,430 5,570 18,000
中天新兴材 交通银行南通经济技术开发区 7,200 -7,200 0
料有限公司 支行
合计 525,030 510,190 1,035,220
本次调整后，公司累计为控股子公司 2024 年银行综合授信提供担保金额合
计为人民币 4,483,401 万元（或等值外币），比原定金额 3,973,211 万元增加了
510,190 万元。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 6 日
议案二
关于变更部分募集资金投资项目的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天
科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份有 限公司（以下简称“中天科技股份”或者“公司”）面向社会公开发行面值总额
3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/张，共计
39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，扣除承销及保荐 费用人民币 42,396,560.00 元，公司实际收到主承销商高盛（中国）证券有限责 任公司（以下简称“高盛中国”）汇入的募集资金为人民币 3,922,723,440.00 元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴 华”）审验，并出具中兴