合合信息:中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于上海合合信息科技股份有限公司
募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子
公司增资暨新增募集资金专户的核查意见
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”和“保荐机构”）作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”和“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2259 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）2,500.00 万股，每股发行价格为人民币 55.18 元，募集资金总额为人民币 137,950.00 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 126,984.06 万元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2024 年 9 月 23 日出具的“众会字（2024）第 10272 号”《验资报告》审验确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况及调整情况
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 137,950.00 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 126,984.06 万元，低于《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。公司根据实际募集资金情况，对本次募集资金项目投入金额进行调整，具体如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募集
集资金 资金
1 人工智能 C 端产品及 B 端 76,284.25 76,284.25 64,245.13
服务研发升级项目
2 商业大数据 C 端产品及 B 35,400.42 35,400.42 25,400.42
端服务研发升级项目
3 人工智能核心技术研发升 21,032.50 21,032.50 21,032.50
级项目
4 商业大数据核心技术研发 16,306.01 16,306.01 16,306.01
与数据中台建设项目
合计 149,023.18 149,023.18 126,984.06
三、本次募投项目新增实施主体情况
为优化公司资源配置，满足项目实施的需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，公司拟调整募投项目实施主体并对应增加实施地点，本次拟新增募投项目实施主体分别为上海临冠数据科技有限公司（以下简称“上海临冠”）、上海生腾数据科技有限公司（以下简称“上海生腾”）、上海盈五蓄数据科技有限公司（以下简称“上海盈五蓄”）、上海合合信息科技股份有限公司广州分公司（以下简称“合合信息广州分公司”）、上海生腾数据科技有限公司苏州分公司（以下简称“上海生腾苏州分公司”）、上海生腾数据科技有限公司北京分公司（以下简称“上海生腾北京分公司”），具体内容如下：
序号 募投项目 增加前实施主体 增加后实施主体

1 人工智能C端产品及B端服务研 公司 公司和合合信息广州分
发升级项目 公司、上海生腾、上海临
2 人工智能核心技术研发升级项 公司 冠、上海盈五蓄
目
3 商业大数据C端产品及B端服务 公司 公司和上海生腾、上海生
研发升级项目 腾苏州分公司、上海生腾
4 商业大数据核心技术研发与数 公司 北京分公司
据中台建设项目
四、使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况
（一）使用部分募集资金向新实施主体增资的具体情况
公司拟通过使用部分募集资金向全资子公司上海临冠、上海生腾、上海盈五蓄增资的方式实施募投项目。公司拟使用不超过人民币 29,800.00 万元的募集资金（含本数）向上海生腾增资不超过人民币 15,000.00 万元的募集资金（含本数）、向上海临冠增资不超过人民币 9,900.00 万元的募集资金（含本数）、向上海盈五蓄增资不超过人民币 4,900.00 万元的募集资金（含本数），具体增资进度及增资金额根据各子公司的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定并逐步实施。
（二）本次募投项目新增实施主体的基本情况
本次增加募投项目实施主体的基本情况如下：
1、上海临冠
企业名称 上海临冠数据科技有限公司
统一社会信用代码 91310106MA1FY9LT3N
成立时间 2017年11月8日
法定代表人 曹超阳
注册资本 100万人民币
注册地址 上海市静安区万荣路1256、1258号1102室
在数据、计算机、网络、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，商务信
息咨询，企业管理咨询、会务服务，市场营销策划，为文化艺术交
经营范围 流活动提供筹备、策划服务，日用百货、工艺品（象牙及其制品除
外）、电子产品、数码产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，
电信业务 。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】

股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
股权结构 上海合合信息科技股份 100 100%
有限公司
总计 100 100%
与公司的关系 公司的全资子公司
2、上海生腾
企业名称 上海生腾数据科技有限公司
统一社会信用代码 91310106MA1FY86D4M
成立时间 2017年8月1日
法定代表人 陈青山
注册资本 5,000万人民币
注册地址 上海市静安区万荣路1256、1258号1101室
在数据、计算机、网络、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，商务信
息咨询，企业管理咨询，会务服务，市场营销策划，为文化艺术交
经营范围 流活动提供筹备、策划服务，企业征信服务，电信业务，日用百货、
工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、数码产品的销售，从事
货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
股权结构 上海合合信息科技股份 5,000 100%
有限公司
总计 5,000 100%
与公司的关系 公司的全资子公司
3、上海盈五蓄
企业名称 上海盈五蓄数据科技有限公司
统一社会信用代码 91310106MA1FYAQR1D
成立时间 2018年1月26日
法定代表人 刘忱
注册资本 100 万人民币
注册地址 上海市静安区万荣路1256、1258号1104室
经营范围 许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：在数据、
计算机、网络、智能、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技

术转让、技术服务，数据处理服务，人力资源服务（不含职业中介
活动、劳务派遣服务），设计、制作、代理各类广告，广告发布（非
广播电台、电视台、报刊出版单位），商务信息咨询，企业管理咨
询，会务服务，市场营销策划，为文化艺术交流活动提供筹备、策
划服务，日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、数
码产品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
股权结构 上海合合信息科技股份 100 100%