合合信息:中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于上海合合信息科技股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的核查意见
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”和“保荐机构”）作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”和“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2259 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）2,500.00 万股，每股发行价格为人民币 55.18 元，募集资金总额为人民币 137,950.00 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 126,984.06 万元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2024 年 9 月 23 日出具的“众会字（2024）第 10272 号”《验资报告》审验确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况及调整情况
由于公司首次公开发行股票募集资金总额低于计划募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司根据实际募集资金情况，对本次募集资金项目投入金额进行调整，具体如下：
单位：万元
序 募投项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募集
号 集资金 资金
1 人工智能 C 端产品及 B 端服 76,284.25 76,284.25 64,245.13
务研发升级项目
2 商业大数据 C 端产品及 B 端 35,400.42 35,400.42 25,400.42
服务研发升级项目
3 人工智能核心技术研发升级 21,032.50 21,032.50 21,032.50
项目
4 商业大数据核心技术研发与 16,306.01 16,306.01 16,306.01
数据中台建设项目
合计 149,023.18 149,023.18 126,984.06

三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、审议程序及专项意见
（一）公司履行的审议程序
公司已于 2024 年 10 月 28 日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额。本事项无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。调整事项履行了必要的审议程序，本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目实施造成不利影响。因此，公司监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项是公司根据实际生产经营需求所作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金使用制度的规定。
综上所述，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
冷小茂 刘文博
中国国际金融股份有限公司
年 月 日