湖北能源:关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-066
湖北能源集团股份有限公司
关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行A股股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任，提请广大投资者注意。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容公告如下：
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响
（一）假设前提
1、假设本次向特定对象发行股票预计于2025年6月完成。
2、本次向特定对象发行股份数量为585,858,585股；本次向特定对象发行股票募集资金总额为290,000.00万元，不考虑发行费用的影响。
3、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，不构成对实际发行情况的承诺，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
6、假设公司2024年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2024年1-6月的2倍；假设2025年公司实现归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按照以下三种情况进行测算：（1）较上期下滑10%；（2）与上期持平；（3）较上期上升10%。
7、在预测总股本和计算每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响（以2024年9月30日的公司总股本6,500,915,424股为基数），不考虑已授予限制性股票的回购注销、解除限售及稀释等影响，不考虑公积金转增股本或股票股利分配等其他导致股本变动的情形。
8、公司盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回
报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2024年、2025年经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）测算过程
基于上述假设前提，公司测算了本次发行对每股收益的影响，测算结果如下表所示：
项目 金额
本次募集资金总额（万 290,000.00
元）
本次向特定对象发行 585,858,585
股份数量（股）
2024 年 1-6 月 2024 年度 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
项目 /2024 年 6 月 /2024年12月
30 日 31 日 发行前 发行后
股本总额（万股） 652,069.60 650,091.54 650,091.54 708,677.40
假设 1：公司 2025 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润相较 2024 年度下降 10%
归属于普通股股东的 142,562.35 285,124.70 256,612.23 256,612.23
净利润（万元）
扣除非经常性损益后
归属于普通股股东的 139,908.36 279,816.72 251,835.04 251,835.04
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.22 0.44 0.40 0.38
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.44 0.40 0.38
扣除非经常性损益后 0.22 0.43 0.39 0.37
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后 0.22 0.43 0.39 0.37
稀释每股收益（元/股）
假设 2：公司 2025 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润与 2024 年度持平
归属于普通股股东的 142,562.35 285,124.70 285,124.70 285,124.70
净利润（万元）
扣除非经常性损益后
归属于普通股股东的 139,908.36 279,816.72 279,816.72 279,816.72
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.22 0.44 0.44 0.42
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.44 0.44 0.42
扣除非经常性损益后 0.22 0.43 0.43 0.41
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后 0.22 0.43 0.43 0.41
稀释每股收益（元/股）
假设 3：公司 2025 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润相较 2024 年度增长 10%
归属于普通股股东的 142,562.35 285,124.70 313,637.17 313,637.17
净利润（万元）
扣除非经常性损益后
归属于普通股股东的 139,908.36 279,816.72 307,798.39 307,798.39
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.22 0.44 0.48 0.46
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.44 0.48 0.46
扣除非经常性损益后 0.22 0.43 0.47 0.45
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后 0.22 0.43 0.47 0.45
稀释每股收益（元/股）
注：对基本每股收益和稀释每股收益的计算公式按照中国证券监督管理委员会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。
根据上述测算，在完成本次向特定对象发行股票后，公司即期每股收益将会出现一定程度摊薄。
二、关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产规模将会增加，但募集资金产生经济效益需要一定的时间。本次募集资金到位后的短期内，公司的每股收益等指标存在下降的风险，特此提醒投资者关注本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险。
公司对相关财务数据的假设仅用于计算相关财务指标，不代表公
司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成对公司的盈利预测或盈利承诺。投资者不应根据上述假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的公司不承担赔偿责任。
三、本次向特定对象发行 A 股股票的必要性和合理性
本次向特定对象发行A股的必要性和合理性详见公司于深圳证券交易所网站披露的《湖北能源集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》之“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司的主营业务为能源投资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水电、火电、新能源发电、核电、天然气输销、煤炭物流贸易等。公司本次向特定对象发行募集资金扣除相关发行费用后，将用于投资罗田平坦原抽水蓄能电站项目，有助于公司扩大主营业务规模、优化公司财务结构、增强公司抗风险能力，从而进一步提升公司综合实力与核心竞争力。本次募集资金投资项目实施完成后，公司目前的经营模式与业务范围不会发生重大变化。
（二）公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
公司经过多年的发展，拥有一支具备丰富行业经验的管理、研发、销售和运营团队，具备高度的敬业、服务精神和道德品格；拥有具备
清洁能源发电领域丰富的项目建设、生产以及运营经验的人才队伍，并通过有效的人员激励措施留住人才，为公司后续发展和盈利能力的提升提供了强有力的保障。公司充足的人才储备与完善的人员结构能够保障募投项目的顺利开展和实施。
2、技术储备
公司多年深耕能源投资、开发与管理领域，累积了丰富的经验，形成了深厚的技术储备，拥有专业化程度高、经验丰富的专业技术团队，在清洁能源发电领域拥有丰富的经验和成熟的技术。无论在前期项目选址、资源评估、项目施工建设，还是后期的项目运营上，均有良好的技术储备。同时，公司高度重视科技创新工作，不断加大科技创新力度，推动科技赋能。丰富的运营管理经验、专业技术储备与科技创新能力为公司募投项目的实施提供了有力的技术支持。
3、市场储备
近年来，随着经济社会的稳健发展，我国发电量保持持续增长，全社会用电需求量逐年升高。公司作为湖北省主要发电企业，具有良好的客户基础和市场资源。在“碳达峰、碳中和”的战略背景下，国家鼓励发展清洁能源行业的各项政策密集出台，为本次募集资金投资项目的实施提供了良好的政策环境及广阔的市场前景。本次募投项目符合国家大力发展清洁能源的战略方针及“碳达峰、碳