青达环保:青达环保2024年度向特定对象发行A股股票预案

证券代码：688501 证券简称：青达环保 上市地点：上海证券交易所
青岛达能环保设备股份有限公司
（山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号）
2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案
二〇二四年十月

声 明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法规及规范性文件的要求编制。
3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过并经上海证券交易所和中国证监会履行相应的程序。

特别提示
1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册的批复后方可实施。
2、本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三次会议决议公告日，即
2024 年 10 月 10 日。本次发行股票的价格为 10.29 元/股，不低于定价基准日前
二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，发行人可依据前述要求确定新的发行价格。
3、本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，计算公式为：本次发行的股票数量=本次发行募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）。
本次发行募集资金总额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数），发行价格为 10.29 元/股，因此，本次预计发行的股票数量不超过 1,457.7259 万股（含本数），且未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行股票的最终数量将在本次发行经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会予以注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，导致本次发行股票的发行价格调整的，发行股票的数量上限将进行相应调整。
4、本次发行对象为控股股东、实际控制人王勇先生，发行对象以现金方式认购公司本次发行的股份。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币15,000.00 万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
5、王勇先生认购本次发行的股份构成关联交易。王勇本次认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起三年内不得转让。本次发行前，公司的实际控制人为王勇，本次发行完成后，公司实际控制人不会发生变化。
王勇先生本次认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发行结束后因上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及上交所等监管部门的相关规定执行。若所认购股份的限售期与中国证监会、上海证券交易所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。
6、本次发行完成后，公司在本次发行前滚存的截至本次发行完成时的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。
7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，公司已经制定了利润分配政策及未来股东回报规划，详见本预案“第七节 公司利润分配政策及执行情况”，请投资者予以关注。
8、关于本次发行是否摊薄即期回报的详细情况，详见本预案“第八节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施”。同时，公司特别提醒投资者，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对净利润做出的假设，并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。
9、本次向特定对象发行股票发行完毕后，公司的控股股东及实际控制人不会发生变化，本次向特定对象发行股票不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
10、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第六节 本次发行相关的风险说明”有关内容，注意投资风险。

目 录

声 明 ...... 2
特别提示 ...... 3
目 录 ...... 5
释 义 ...... 10
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 ...... 11
一、发行人基本情况 ...... 11
二、本次向特定对象发行的背景和目的 ...... 11
（一）本次向特定对象发行的背景 ...... 12
（二）本次向特定对象发行的目的 ...... 15
三、发行对象及其与公司的关系 ...... 15
四、本次向特定对象发行方案要点 ...... 15
（一）发行股票的种类和面值 ...... 15
（二）发行方式和发行时间 ...... 15
（三）发行数量 ...... 15
（四）发行对象及认购方式 ...... 16
（五）定价基准日、发行价格及定价原则 ...... 16
（六）限售期 ...... 16
（七）上市地点 ...... 17
（八）募集资金的用途 ...... 17
（九）本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排 ...... 17
（十）决议有效期限 ...... 17
五、本次发行是否构成关联交易 ...... 17 六、本次向特定对象发行是否导致公司控制权的变化及上市条件发生变化 ...... 17 七、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 18
第二节 发行对象基本情况 ...... 19
一、发行对象基本情况 ...... 19
（一）基本信息 ...... 19
（二）最近五年主要任职情况 ...... 19
（三）发行对象对外投资公司及其业务情况 ...... 19
二、发行对象最近五年受到处罚等情况 ...... 19
三、本次发行完成后同业竞争及关联交易情况 ...... 20
（一）同业竞争 ...... 20
（二）关联交易 ...... 20
四、本次发行预案披露前 24 个月内重大交易情况 ...... 20
五、本次认购的资金来源情况 ...... 20
六、关于豁免要约收购的说明 ...... 20
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要 ...... 22
一、合同主体和签订时间 ...... 22
二、股份认购的数额、价格及支付方式 ...... 22
1、认购价格 ...... 22
2、认购数额 ...... 22
3、支付方式 ...... 23
三、限售期安排 ...... 23
四、生效条件和生效时间 ...... 23
五、违约责任 ...... 24
第四节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析 ...... 25
一、本次发行募集资金投资计划 ...... 25
二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 ...... 25
（一）基本情况 ...... 25
（二）项目实施的必要性 ...... 25
（三）项目实施的可行性 ...... 26
三、本次募集资金投资项目涉及报批事项的说明 ...... 27
四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 ...... 27
（一）对公司经营管理的影响 ...... 27
（二）对公司财务状况的影响 ...... 27
五、本次募集资金属于科技创新领域的说明 ...... 27
（一）公司主营业务和产品属于高新技术产业和战略性新兴产业 ...... 27
（二）科技创新始终是公司高质量发展的源动力和重要抓手 ...... 28
（三）募投项目属于科技创新领域，将促进公司科技创新水平的持续提升 .... 29
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 30 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构
的变动情况 ...... 30

（一）本次发行对公司业务及资产的影响 ...... 30
（二）本次发行对公司章程的影响 ...... 30
（三）本次发行对股东结构的影响 ...... 30
（四）本次发行对高管人员结构的影响 ...... 30
（五）本次发行对公司业务结构的影响 ...... 30
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ...... 30
（一）本次发行对财务状况的影响 ...... 30
（二）本次发行对盈利能力的影响 ...... 31
（三）本次发行对现金流量的影响 ...... 31 三、本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关
联交易及同业竞争等变化情况 ...... 31 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情
形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ...... 31
五、本次发行对公司负债情况的影响 ...... 32
第六节 本次发行相关的风险说明 ...... 33
一、核心竞争力风险 ...... 33
（一）产品开发风险 ...... 33
（二）核心技术泄密或产品被模仿的风险 ...... 33
二、经营风险 ...... 33
（一）原材料价格波动风险 ...... 33
（二）收入和经营业绩具有季节性的风险 ...... 33
三、财务风险 ...... 33
（一）应收账款坏账风险 ...... 34
（二）存货规模较大的风险 ...... 34
（三）政府补贴降低的风险 ...... 34
四、宏观环境及行业政策风险 ...... 34
（一）宏观环境风险 ...... 34
（二）行业政策风险 ...... 34
五、本次发行相关风险 ...... 35
（一）审批风险 ...... 35
（二）摊薄即期回报的风险 ...... 35
（三）股票价格波动风险 ...... 35
第七节 公司利润分配政策及执行情况 ...... 36
一、公司的利润分配政策 ...... 36
（一）利润分配原则 ...... 36
（二）利润分配的形式 ...... 36
（三）现金分红的条件及政策 ...... 36
（四）股票股利分