拉普拉斯:拉普拉斯首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

科创板投资风险提示
本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。
拉普拉斯新能源科技股份有限公司
（LAPLACE Renewable Energy Technology Co., Ltd.）
（深圳市坪山区坑梓街道吉康路 1 号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
致投资者的声明
一、本公司上市的目的
光伏产业是中国具有明显比较优势的“长板”产业，有效支持全球绿色低碳转型。中国光伏产业在产业链各个环节均处于世界领先地位，是中国达成“双碳”目标的可靠支撑，也为世界各国共同应对气候变化挑战、改善全人类的总体福祉作出积极贡献。受益于世界积极应对全球气候问题和广泛使用清洁能源的共识及光伏产业降本增效取得的显著成果，中国光伏产业呈现稳步、快速发展的趋势，并创造了巨大的市场价值和经济效益，是中国战略新兴产业之一。公司为新型高效光伏电池片提供核心工艺设备，用于生产光电转换效率更高的光伏电池片，有效推动了 TOPCon、XBC 等新型高效光伏电池技术规模化产业应用的进程，带动了新技术规模化商业应用和推进了光伏产业的降本增效，提升了中国光伏产业的综合竞争能力。此外，基于长期的技术积累及对客户和市场需求的积极响应，公
司在半导体分立器件领域中的第三代半导体碳化硅设备方面也不断聚焦和突破，助力半导体产业的发展。
在发展过程中，公司明确了中长期的战略发展目标，以“推动新能源技术创新，造福人类”为使命，致力于技术创新，突破行业发展瓶颈，让先进科技服务于新能源发展，持续推动光伏产业降本增效，为人类提供更加高效、绿色、经济的能源，造福人类；公司以“成为全球高端光伏装备和解决方案的引领者”为愿景，提升创新能力并培育创造能力，为持续助力光伏产业发展而努力。
随着经营规模的不断发展壮大，公司在治理结构、人才、品牌知名度、国际竞争力、资金等诸多方面有着更高的要求。为了实现上述中长期发展目标及满足发展壮大的更高要求，公司需要更加广阔的发展平台。因此，本次发行上市是实现公司战略发展目标的关键步骤，具体如下：
（1）有利于优化公司治理结构：在本次发行上市的准备过程及后续上市后，公司已建立、健全并将不断完善现代企业制度和公司治理结构，可以有效提升公司的规范运作能力和经营能力，夯实发展基础；
（2）有利于吸引和激励人才：公司上市可以为员工带来更为广阔的发展平台，同时有助于实施更完善的激励机制，有利于不断吸引、激励和留住人才；
（3）有利于增强品牌信誉度和市场影响力：上市公司需严格遵守信息披露和公司治理规则的要求，有助于树立正面形象，增强信任感，并提升公司在行业内的知名度和影响力，建立与客户、供应商及合作伙伴的长期稳定关系；
（4）有利于提升国际竞争力：A 股资本市场是国际资本市场的重要组成部分，通过在 A 股上市，一方面，有助于公司建立国际视野，增强国际化拓展能力，另一方面，也可以增进国际市场对公司的了解，增强公司在全球范围内竞争能力；
（5）有利于增强资本实力：本次发行上市募集所得资金用于扩大产品生产能力、支持研发活动及提升营运能力，不仅可以有效提升公司的竞争能力，还可以显著降低公司的资产负债率，为公司的长期健康可持续发展打下坚实基础；
（6）有利于促进创新和研发：公司上市带来的资金和品牌效应，为公司的研发和创新活动提供人才、资金支持，推动公司技术进步和产品升级。
综上，公司本次发行上市是公司实现战略发展目标的重要举措，可在上述多
个维度给公司的长远发展带来支持，以提升公司的长期竞争力和竞争优势，并最终转化为经营和盈利能力的提升，为产业发展、投资者带来更多的价值和回报。
二、本公司现代企业制度的建立健全情况
公司在发展过程中需要兼顾多方面的诉求，包括内外部监督、公司治理、股东权益保护等，建立和健全现代企业制度可以促进公司的严格经营运作，有效提升治理水平，维护股东合法权益，并支撑公司健康、可持续发展。公司已建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了较为规范、标准和健全的公司治理体系。
2022 年 11 月，拉普拉斯有限整体改制变更为股份有限公司，自股份公司设
立以来，公司已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书及专门委员会制度，已根据有关法律、法规及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等制度。
股份公司设立以来，公司股东大会、董事会、监事会及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制，公司治理情况良好。
未来，公司将结合内外部环境变化情况、公司的经营发展阶段以及投资者保护等因素，持续健全和完善现代企业制度以及公司治理结构，确保相关制度和结构能够持续有效的满足公司发展的需要。
三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划
报告期内，随着新型高效光伏电池片产业化进程推进，公司生产经营规模呈快速增长趋势。然而，随着产业化进程加深以及公司业务规模不断扩大，公司生产和研发场地不足以及流动资金的问题日益凸显，这将对生产规模扩大、生产效率提升以及吸引人才造成限制，不利于公司的长期发展以及增强抵抗风险的能力。通过本次发行募集资金，可以对公司的生产能力、研发能力、营运能力的提升形成有效的支撑，并最终转化为经营和盈利能力的提升，从而为投资者带来更多的价值和回报。综上，公司本次融资具有必要性。

以公司主营业务为基础，本次募集资金主要用于支持研发生产基地项目建设及补充公司发展过程中所需要的流动资金，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金
投入金额
1 光伏高端装备研发生产总部基地项目 77,043.86 60,000.00
2 半导体及光伏高端设备研发制造基地项目 79,786.17 60,000.00
3 补充流动资金 60,000.00 60,000.00
合计 216,830.03 180,000.00
上述光伏高端装备研发生产总部基地项目和半导体及光伏高端设备研发制造基地项目均围绕公司主营业务展开，建设公司自有生产场地以满足公司的业务发展需求，并增强公司在产品科技创新领域的研发试验能力，持续提升产品性能。项目的实施有利于公司进一步推动核心工艺设备发展以及主营业务稳健增长。
本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金进行先期投入，待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。
四、本公司持续经营能力及未来发展规划
（一）持续经营能力
凭借长期以来的聚焦和深耕，公司在高效光伏电池片设备领域形成了领先的竞争优势，并与行业内下游多个主流电池片设备厂商形成良好的合作关系，已进入众多光伏行业内领先企业供应链，形成了规模化的交付和营收。同时，公司顺应国内以第三代半导体为代表的半导体分立器件发展浪潮，研制开发出可应用于相应领域的氧化、退火、镀膜等设备，目前已经完成对下游知名客户的规模化导入。此外，公司在销售设备的基础上，会根据客户的需求为自身销售的设备适配相应零部件产品及提供改造服务，该等业务是公司设备业务对客户需求的延伸，随着公司设备业务销售规模的扩大而显著增长。
报告期内，公司营业收入分别为 10,358.14 万元、126,585.03 万元、296,616.03
万元和 254,115.13 万元，呈快速增长趋势，体现了公司产品在新型高效光伏电池片产业规模化应用背景下的竞争能力；截至 2024 年 6 月末，发行人在手订单的销售价值为 112.96 亿元，公司业务储备良好。

整体而言，公司在光伏电池片设备产品领域长期耕耘，具备良好的技术和产业化落地优势，随着高效光伏电池片技术的规模化应用推进，公司面临良好的产业机会，具有显著的成长空间；在第三代半导体产业大发展的背景下，凭借深厚的技术积累和先发的客户导入优势，公司半导体分立器件设备亦面临良好的市场需求增加机会；公司有效拓展设备产品所需的核心配套零部件以及改造服务等延伸业务，丰富了公司的服务内容和业务类型。公司储备了优质的客户，且未来业务发展战略清晰，同时能够积极应对和防范各种风险因素，具有较强的市场竞争力和良好的持续经营能力。
（二）未来发展规划
公司以“推动新能源技术创新，造福人类”为使命，致力于技术创新，突破行业发展瓶颈，让先进科技服务于新能源发展，持续推动光伏产业降本增效，为人类提供更加高效、绿色、经济的能源，造福人类。
我国光伏产业发展过程中，光伏电池片设备经历了进口依赖到国产替代的转变，并在最新一轮光伏电池技术变革过程中实现了突破，助力下游光伏电池片厂商在全球范围内率先实现了 TOPCon、HPBC、ABC 等新型高效光伏电池片的大规模量产。公司自成立之初就致力于深入研究底层技术，解决行业发展痛点，持续聚焦高效光伏电池片高性能热制程和镀膜等关键核心工艺设备。公司以“成为全球高端光伏装备和解决方案的引领者”为愿景，提升创新能力并培育创造能力，为持续助力光伏产业发展而努力。
未来，公司将持续聚焦主营业务，结合自身技术积累、资源、能力以及市场需求，制定切实可行的发展战略，并根据内部环境，持续完善和适时调整。
公司将继续拓深、拓宽底层技术，丰富技术储备，加强“热”“电”“气”等相关的底层技术以外，探索和拓展“光”相关的底层技术，深入研究关键材料、核心零部件，持续完善现有技术和产品，为下游客户提供更具性价比的核心工艺解决方案；公司将凭借自身的技术积累，积极布局 HJT、钙钛矿以及叠层电池等不同技术所需的核心工艺设备，努力为不同技术路线的光伏电池产业化
应用做出贡献。公司将继续提升半导体分立器件设备领域的竞争力，持续完善现有产品、丰富产品种类，加深与现有客户的合作并持续拓展优质客户。
公司将持续加强人才队伍建设，完善考核和激励机制，提升组织能力；强化管理体系，持续信息化建设，提升管