东峰集团:华泰联合证券有限责任公司关于广东东峰新材料集团股份有限公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于广东东峰新材料集团股份有限公司终止部分募投项目并将节余
募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见
作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为“汕头东风印刷股份
有限公司”，以下简称“东峰集团”“公司”或“发行人”）2020 年度非公开发
行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简
称“华泰联合证券”）对东峰集团终止部分募投项目及将节余募集资金永久性补
充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方
式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民
币 6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元后，本次发行实际募集资金
净额为人民币 1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已
对本次非公开发行 A 股股票的募集资金实际到位情况进行了审验，并于 2021 年
10 月 13 日出具了苏亚验[2021]29 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存
储制度，设立了相关募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后，已全部存放
于募集资金专项账户内，公司及实施募投项目的子公司已与保荐机构、存放募集
资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四
方监管协议》，共同监督募集资金的使用。
公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 收购首键药包 75%股权项目 13,500.00 13,500.00
2 收购华健药包 70%股权项目 11,025.00 11,025.00
3 湖南福瑞高端包装印刷智能工厂 73,016.13 73,016.13
技改搬迁建设项目
4 东风股份研发中心及信息化建设项目 12,744.22 12,744.22
5 补充流动资金项目 11,714.65 11,714.65
合计 122,000.00 122,000.00
二、募投项目变更的情况
公司于 2023 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第
三次会议及于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会已审议通
过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》：
提请同意募集资金投资项目之一的“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”及“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”，具体安排如下：
1、“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”投资总额为人民币 73,016.13 万元，均以募集资金进行投入。
截至 2023 年 9 月 21 日，“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项
目”已累计使用募集资金人民币 25,803.90万元，尚结余募集资金人民币 48,660.24万元（含利息），具体情况如下：公司尚未划转实施主体湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“湖南福瑞”）的公司专户结余募集资金为人民币 44,080.19 万元（含利息）；另公司已划转实施主体湖南福瑞专户的募集资金本金为人民币 30,000.00万元，尚结余募集资金人民币 4,580.05 万元（含利息）。公司拟以自有资金全额补足公司已划转原项目实施主体湖南福瑞募集资金专户本金人民币 30,000.00 万元及其利息净收入人民币 383.95 万元，具体方式为公司将自有资金人民币30,383.95 万元（含利息）归还至原募集资金专户，并用于后续投入变更后的新募投项目中。
2、将“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城
博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”及“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产
基地项目”，其中“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”拟投资总额为人民
币 35,900.63 万元，计划使用募集资金人民币 32,459.28 万元、“东峰首键年产 65
亿只药用玻璃瓶生产基地项目”拟投资总额为人民币 42,004.86 万元，计划使用
募集资金人民币 42,004.86 万元，项目投资金额与拟使用募集资金之间的差额将
由公司以自有资金或自筹资金补足。
原项目“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”已变更为新项
目“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”及“东峰首键年产 65 亿只药用玻
璃瓶生产基地项目”，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期） 35,900.63 32,459.28
2 东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶 42,004.86 42,004.86
生产基地项目
合计 77,905.49 74,464.14
上表中募集资金拟投入金额人民币 74,464.14 万元，包括募集资金本金人民
币 73,016.13 万元及其利息净收入人民币 1,448.01 万元。
三、本次拟终止实施部分募投项目的情况
由于原募投项目变更为“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”距今已近
一年，其所处的新能源行业于 2024 年上半年发生较大变化，内卷加剧，继续实
施该募投项目的条件已经不具备，需结合实际情况对该募投项目进行相应的处置，以确保公司后续的持续、平稳发展，因此公司本次拟终止“盐城博盛锂电池隔膜
生产项目（二期）”的实施，并将节余募集资金永久性补充流动资金。
（一）募投项目概况及实施进展
1、实施主体基本信息
公司名称：盐城博盛新能源有限公司；
公司类型：有限责任公司；
注册地：江苏省盐城市；

注册地址：盐城市盐都区盐龙街道智慧路北、振兴路西（D）；
法定代表人：苏跃进；
注册资本：人民币 30,000 万元；
主营业务：新型材料的研发、生产与销售；
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新型膜材料销售；电子专用材料
研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔
音材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；专
用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；喷涂加工；电子产品销售；五金产
品研发；五金产品制造；五金产品批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子
元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；货物进出
口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
营业期限：长期；
股东认缴出资金额及持股比例：
币种单位：人民币万元
序号 股东姓名/名称 出资金额（万元） 持股比例
1 深圳市博盛新材料有限公司 30,000.00 100.00%
合计 30,000.00 100.00%
2、实施内容
项目名称：盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）；
项目建设地点：盐城市盐都区；
项目建设概况：建设锂电池隔膜产品生产基地，提高产品生产效率和自动化
化生产水平，有效提升基膜和涂覆膜产品的产能，强化产品生产的规模化优势，增强订单承接能力及业务拓展能力，进一步提升公司的市场占有率和行业竞争力；
项目拟投入资金情况：
单位：万元
序号 项目 拟投入金额 占比
1 场地投入 13,633.98 37.98%
2 设备购置及安装投入 18,301.64 50.98%
3 基本预备费 1,596.78 4.45%
4 铺底流动资金 2,368.23 6.60%
合计 35,900.63 100.00%
3、募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，该募投项目尚未实施，资金投入进展情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金 截至 2024 年 6 月 30 截至 2024 年 6 月 30
拟投入金额 日累计投入金额 日投入进度（%）
1 盐城博盛锂电池隔膜 32,459.28