海洋王:招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司
关于海洋王照明科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，仔细审阅了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《海洋王照明科技股份有限公司董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对海洋王 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1055 号），海洋王由招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 8.88 元，共计募集资金 44,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用3,907.20 万元（不含增值税）后的募集资金为 40,492.80 万元，已由招商证券于 2014年 10 月 29 日汇入海洋王募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用688.64 万元（不含增值税）后，海洋王本次募集资金净额为 39,804.16 万元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中审亚太验字〔2014〕011161 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额

项目 序号 金额
募集资金净额 A 39,804.16
项目投入 B1 38,589.74
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,124.31
项目投入 C1 999.22
本期发生额
利息收入净额 C2 19.10
项目投入 D1=B1+C1 39,588.96
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,143.41
应结余募集资金 E=A-D1+D2 2,358.61
实际结余募集资金 F 2,345.43
差异 G=E-F 13.18
注：1、实际结余募集资金中包含 2,000.00 万元结构性存款；2、差异系已实施完毕的募集资金投资项目结余资金转入基本户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
首次公开发行股票并募集资金投资项目中的生产线建设项目、研发中心建设项目由海洋王全资子公司海洋王（东莞）照明科技有限公司（以下简称海洋王东莞公司）实施，国内营销中心扩建项目由海洋王全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称照明工程公司）实施，本次募集资金到位后，海洋王以增资方式将募集资金进行投入。为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，海洋王按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，制定了《海洋王照明科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，海洋王对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同海洋王东莞公司、照明工程公司、保荐机构招商证券于 2014 年 11 月 28
日与招商银行股份有限公司深圳南油支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，海洋王在使用募集资金时已经严格遵照履行。根据监管协议，海洋王东莞公司和照明工程公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1000 万元以上的或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5％（以较低者为准）的，海洋王应当以书面形式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
2019 年 4 月 19 日，海洋王第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集
资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。海洋王募集资金投资项目“生产线建设项目”已建设完毕，拟将实施完毕的募集资金投资项目的节余资金（含利息收入）共计人民币 73.28 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金，上述事项已经保
荐机构招商证券核查、独立董事发表明确同意意见并已于 2019 年 5 月 17 日经公司
2018 年度股东大会审议通过。海洋王已于 2019 年 6 月 21 日注销了招商银行股份有
限公司深圳南油支行账号为 755917027110308 募集资金专项账户，并将实际节余资金 130,572.72 元转入基本户。
海洋王募集资金投资项目“研发中心建设项目”已实施完毕，海洋王已于 2022
年 7 月 29 日注销了招商银行股份有限公司深圳南油支行账号为 755917027110112 募
集资金专项账户，并将实际节余资金 1,248.28 元转入基本户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 06 月 30 日，海洋王有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公 755901721710608 2,345.43 活期+结构性存款
司深圳南油支行
合计 2,345.43 -

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
首次公开发行股票并募集资金使用情况对照表（2024 年半年度）
单位：万元
募集资金总额 39,804.16 本年度投入募集资金总额 999.22
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 10,375.98 已累计投入募集资金总额 39,588.96
累计变更用途的募集资金总额比例 26.07%
承诺投资项 是否已变 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 项目可行性是否
目 更项目 承诺投资 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日 本年度 是否达到预计 发生
和超募资金 （含部分 总额 投入金额 (3)＝(2)/(1) 期 实现的效益 效益 重大变化
投向 变更） (1) (2)
承诺投资项
目
1. 生产线建 否 2015 年 9 月 1 是 否
设项目 33,585.28 24,333.23 - 24,428.98 100.39 日 9,023.69
2. 研发中心 是 不适用 是
建设项目 14,481.38 4,288.68 -