金博股份:金博股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-048
湖南金博碳素股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
相关格式指引的要求，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股 份”）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及
批文、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 4 月 15 日
出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2020]719 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每
股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币
944,000,000.00 元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等 费用共计人民币 78,727,924.53 元（不含税），本次实际募集资金净额为 865,272,075.47 元。
上述资金已于 2020 年 5 月 12 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天职国际”）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行
了审验，并于 2020 年 5 月 12 日出具了天职业字[2020]27150 号《验资报告》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
2021 年 4 月 28 日经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年第 26 次审议会
议审议通过、于 2021 年 6 月 9 日经中国证监会《关于同意湖南金博碳素股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额 599,901,000.00 元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为 599,901,000.00 元，可转债债券数量为5,999,010 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金为人民币 599,901,000.00 元，扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计 5,662,685.24 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 594,238,314.76 元。
上述资金已于 2021 年 7 月 29 日到账，天职国际对公司本次募集资金的到位情
况进行了审验，并于 2021 年 7 月 29 日出具了天职业字[2021]36586 号《验资报告》。
3、2021 年度向特定对象发行股票
2022 年 3 月 24 日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于 2022
年 5 月 17 日中国证监会出具《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1013 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,629,685 股，发行价格为每股人民币 266.81 元，募集资金总额为人民币 3,102,916,254.85 元，扣除本次发行费用人民币 32,971,347.56 元，募集资金净额为人民币 3,069,944,907.29 元。
上述资金已于 2022 年 7 月 15 日到账，天职国际对公司本次募集资金的到位情
况进行了审验，并出具了天职业字[2022]37166 号《验资报告》。
（二）募集资金的存放情况
1、首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用
647,081,261.81 元，其中:以前年度使用 641,883,787.75 元，本年度使用 5,197,474.06元，均投入募集资金项目；超募资金永久性补充流动资金 150,000,000.00 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计
使用 515,019,491.68 元,其中：以前年度使用 505,564,346.85 元,本年度使用9,455,144.83 元；补充流动资金 20,000,000.00 元。

期末上述尚未使用的募集资金余额 7,270,149.03 元。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 金额
募集资金净额 1,459,510,390.23
其中：首次公开发行股票净额 865,272,075.47
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额 594,238,314.76
加：首次公开发行募集资金存款利息收入 4,010,893.51
首次公开发行募集资金理财产品收益 15,148,276.72
加：可转债募集资金存款利息收入 1,544,466.97
可转债募集资金理财产品收益 7,158,888.59
减：首次公开发行募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 647,081,261.81
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 19,963,838.00
手续费支出 15,949.49
首次公开发行超募资金永久性补充流动资金 150,000,000.00
减：可转换公司债券募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 515,019,491.68
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 198,240,705.24
手续费支出 11,608.90
补充流动资金 20,000,000.00
减：首次公开发行和可转债节余募集资金投资其他项目投入金额 147,974,455.11
期末尚未使用的募集资金余额 7,270,149.03
其中：专户存款余额 7,270,149.03
现金管理金额 0.00
2、2021 年度向特定对象发行股票
截至 2024 年 6 月 30 日，2021 年度向特定对象发行股票募投项目累计使用
1,845,051,462.13 元；其中：以前年度使用 1,583,294,719.89 元,本年度使用261,756,742.24 元。补充流动资金 467,028,600.00 元，期末尚未使用的募集资金余额823,864,124.74 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 金额
募集资金净额 3,069,944,907.29
加：募集资金存款利息收入 8,743,837.75
理财产品收益 56,404,943.26
未置换的发行费用 857,279.36
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 1,845,051,462.13
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 454,046,080.63
手续费支出 6,780.79
补充流动资金 467,028,600.00
期末尚未使用的募集资金余额 823,864,124.74
其中：专户存款余额 90