远信工业:中信证券股份有限公司关于远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

中信证券股份有限公司
关于
远信工业股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年八月

声 明
中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、发行人基本情况...... 4
二、本次证券发行基本情况...... 22
三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 35
四、保荐人与发行人存在的关联关系...... 36
第二节 保荐人承诺事项 ...... 37
第三节 保荐人对发行人符合板块定位及国家产业政策的判断...... 38
第四节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 39
一、本次证券发行决策程序...... 39
二、本次发行符合相关法律规定...... 39
第五节 保荐人对发行人持续督导期间的工作安排...... 53
第六节 保荐人和相关保荐代表人的联系方式...... 54
第七节 保荐人认为应当说明的其他事项...... 55
第八节 保荐人对本次可转债上市的推荐结论...... 56
释 义
本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。
中信证券及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册办法》等有关法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 远信工业股份有限公司
统一社会信用代码 91330624556197056N
英文名称 Yoantion Industrial Inc., Ltd.
成立日期 2010 年 6 月 4 日（有限责任公司）
2016 年 12 月 23 日（股份有限公司）
上市日期 2021 年 9 月 1 日
注册资本 8,175.25 万元
法定代表人 陈少军
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 远信工业 股票代码 301053
注册地址 新昌县澄潭工业区
办公地址 新昌县澄潭工业区
邮编 312599 电子邮箱 securities@yoantion.com
电话 0575-86059777 传真 0575-86059666
经营范围 生产销售、安装：纺织机械、印染机械、机械配件；计算机软件及硬
件开发；货物进出口。
（二）发行人业务情况
1、公司主营业务
公司主营业务为新型节能环保拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。报告期内，公司的主要产品及服务为拉幅定形机、定形机改造、自动缝头机、除尘除油热能回收设备及高温智能染色机。公司自成立以来始终以拉幅定形机为业务核心，同时布局自动缝头机、高温智能染色机、除尘除油热能回收设备等产业链上下游的纺织设备，不断扩充自身产品矩阵。
2、公司的主要产品
（1）拉幅定形机
拉幅定形机是染整工序中的关键设备。拉幅定形机通过在高温下对纺织物进行拉幅定形处理，可以改善纺织物的幅宽、克重、手感、颜色等特性，同时可以
起到稳定纺织物尺寸的作用。
（2）定形机改造
公司根据客户的不同要求，对拉幅定形机进行定制化的改造，包括改变拉幅定形机加热方式和升级配置等。其中，改变加热方式的主要原因系原有设备不满足环保要求，而升级配置主要目的为提高产能或适应面料加工需求。
（3）自动缝头机
自动缝头系拉幅定形的前段工序，公司生产的自动缝头机可以提升拉幅定形的前段放缝工序的自动化程度，能够做到自动称重、计匹，自动切边及自动缝边，进一步满足下游客户数字化生产和智能化管理的要求。
（4）除尘除油热能回收设备
除尘除油热能回收设备用于收集和处理织物定形过程中产生的高温废气，属于定形机的配套设备。该产品一方面配备了静电除尘器用于净化拉幅定形过程中含有工艺废油、环境污染物的废气，另一方面配备了用于热回收的热交换器，可以将热能以加热空气或加热水的形式重新用于生产，减少热量损耗。该产品满足了下游客户对于拉幅定形过程中的废气处理需求，符合节能、环保的整体行业发展方向。
（5）高温智能染色机
高温智能染色机主要用于织物染色，主要应用于棉、化纤及混纺织物等面料的前处理、染色、后处理等工艺环节。该产品配置了自动调节喷嘴系统、横向染液循环系统、均匀分水系统，有效提高织物水洗牢度、节省皂洗时间及能耗。该产品满足了下游客户对于节能化、智能化生产设备的需求，符合国家及产业政策绿色、环保、节能的发展方向。
（三）发行人的核心技术和研发情况
1、核心技术情况
公司核心技术均为自主研发，具体情况如下：
序号 核心技术名称 技术特征
1 定形机控制系统 采用 Profibus 通讯系统和 PLC 控制系统，同时综合机器上采

序号 核心技术名称 技术特征
集的实时数据，实现伺服变频器和各种执行元件的控制来满
足定形机精确控制的需要。
采用高强度的回转式滤网，实现连续式或间歇式滤网粉尘自
2 自动过滤网技术 动清理，保障滤网的通透性，同时降低了烘房高度，减少传
统抽拉式滤网烘箱部分开口，有效降低能耗的同时提高产量。
采用自动对中装置，在布料进入拉幅定形机导边装置前，对
3 自动对中装置 布料进行居中处理，确保布料位于正中位置进入拉幅定形机
的导边装置，减少由于布料位置不居中造成布料表面纹路定
形效果不整齐的情况，从而提高产品质量等级。
通过角度传感器的角度信号控制张力电机和对中辊电机以及
4 张力自动控制技术 活塞杆的伸缩量，实现轧辊和对中辊的转速匹配，达到最佳
布料进布张力调节状态。
创新设计换热装置，采用“外废内新”方式，使从拉幅定形机
5 热能回收技术 的烘干定形箱中出来的热废气，经换热筒中储存的超导热交
换液进行高效热交换，实现热能回收利用，同时避免管道堵
塞，实现废油自动收集，有效降低能耗和排放。
采用热风循环流场仿真设计及重流量控制策略，设计双风道
6 热场优化技术 热风循环系统装置，包括上下双风道气流喷嘴的设计和布放
位置，实现上下气流量可设定为任何需要的比率，气流量大
小由变频器控制。
7 多层定形机技术 双层定形机技术的应用使机器占地更小，用工更少，能耗更
低，满足不同客户需求。
公司核心技术均应用于发行人的主要产品及服务，提升了公司产品的竞争优势，为公司的可持续发展提供了技术保障。
2、在研项目情况
为适应未来市场的发展，满足客户的需求及公司可持续发展的需要，公司不
断加大研发投入，截至 2023 年 12 月 31 日，正在从事的技术研究项目如下：
所处 研发预 参与项目
序 项目名称 阶段 算金额 人员数 项目目标 同行业技术
号 及进 （万 （人） 水平比较
展 元）
风嘴自调节 技术 行业先进水
1 技术研究及 研发 600 11 优化设计喷风嘴结构 平
应用 阶段
热风拉幅定 技术
2 形机双内置 研发 600 6 优化排气量和排气时 行业先进水
风道技术研 阶段 间，提高热能利用效率 平
究及应用
样机 精确控制染色工艺，降
3 平幅连续植 试制 250 12 低生产能耗,减少烘箱内 行业先进水
物染色机 阶段 气体杂质，控制产品质 平
重

所处 研发预 参与项目
序 项目名称 阶段 算金额 人员数 项目目标 同行业技术
号 及进 （万 （人） 水平比较
展 元）
定形机废气 样机 研究开发一种定形机废
4 多级热能回 试制 450 6 气多级热能回收装置， 行业先进水
收技