远信工业:远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票代码：301053 股票简称：远信工业 公告编号：2024-058
远信工业股份有限公司
YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD.
（注册地址：新昌县澄潭工业区）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年八月

第一节 重要声明与提示
远信工业股份有限公司（以下简称“远信工业”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内
容，请投资者查阅 2024 年 8 月 14 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
如无特殊说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。

第二节 概览
一、可转换公司债券中文简称：远信转债。
二、可转换公司债券代码：123246。
三、可转换公司债券发行量：28,646.70 万元（2,864,670 张）。
四、可转换公司债券上市量：28,646.70 万元（2,864,670 张）。
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。
六、可转换公司债券上市时间：2024 年 9 月 3 日。
七、可转换公司债券存续的起止日期：2024 年 8 月 16 日至 2030 年 8 月 15
日。
八、可转换公司债券转股的起止日期：2025 年 2 月 24 日至 2030 年 8 月 15
日。
九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
十一、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司。
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中
诚信国际信用评级有限责任公司评级，远信工业主体信用级别为 A，本次可转换公司债券信用级别为 A。

第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证监会“证监许可〔2023〕2841 号文”同意注册，公司于 2024 年 8
月 16 日向不特定对象发行了 2,864,670 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 28,646.70 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2024
年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 28,646.70万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销，包销基数为 28,646.70 万元。
经深交所同意，公司 28,646.70 万元可转换公司债券将于 2024 年 9 月 3 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“远信转债”，债券代码“123246”。
本公司已于 2024 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《远
信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称：远信工业股份有限公司
英文名称：YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD.
注册资本：8,175.25 万元
法定代表人：陈少军
成立日期： 2010 年 06 月 04 日
上市日期： 2021 年 09 月 01 日
注册地址：新昌县澄潭工业区
办公地址：新昌县澄潭工业区
邮政编码：312599
统一社会信用代码：91330624556197056N
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：远信工业
股票代码：301053
联系电话：0575-86059777
传真：0575-86059666
公司网址：http://www.yoantion.com
经营范围：生产销售、安装：纺织机械、印染机械、机械配件；计算机软件及硬件开发；货物进出口。

二、发行人股本结构及前十名股东持股情况
（一）本次发行前股本结构
截至 2023 年 12 月 31 日，公司股本总额为 81,752,500 股，股本结构如下：
股份性质 持股数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件股份 58,487,552 71.54
二、无限售条件流通股份 23,264,948 28.46
三、股份总数 81,752,500 100.00
（二）本次发行前前十名股东持股情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司前十名股东及其持股情况如下：
股东名称 性质 持股数量（股） 持股比例 持有有限售条件股份数（股）
远威科技 境内非国有法人 45,316,225 55.43% 45,316,225
远琪投资 境内非国有法人 5,004,583 6.12% 5,004,583
张鑫霞 境内自然人 3,574,702 4.37% 3,574,702
陈少军 境内自然人 2,199,817 2.69% 2,199,817
陈学均 境内自然人 1,759,753 2.15% 1,319,815
冯伟明 境内自然人 714,940 0.87% -
张雪芳 境内自然人 714,940 0.87% 536,205
求金英 境内自然人 714,940 0.87% 536,205
邬凌云 境内自然人 663,155 0.81% -
林新 境内自然人 368,811 0.45% -
合计 - 61,031,866 74.63% 58,487,552
三、发行人主营业务情况
（一）主营业务
公司主营业务为新型节能环保拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。报告期内，公司的主要产品及服务为拉幅定形机、定形机改造、自动缝头机、除尘除油热能回收设备及高温智能染色机。公司自成立以来始终以拉幅定形机为业务核心，同时布局自动缝头机、高温智能染色机、除尘除油热能回收设备等产业链上下游的纺织设备，不断扩充自身产品矩阵。

（二）公司的主要产品
1、拉幅定形机
拉幅定形机是染整工序中的关键设备。拉幅定形机通过在高温下对纺织物进行拉幅定形处理，可以改善纺织物的幅宽、克重、手感、颜色等特性，同时可以起到稳定纺织物尺寸的作用。
2、定形机改造
公司根据客户的不同要求，对拉幅定形机进行定制化的改造，包括改变拉幅定形机加热方式和升级配置等。其中，改变加热方式的主要原因系原有设备不满足环保要求，而升级配置主要目的为提高产能或适应面料加工需求。
3、自动缝头机
自动缝头系拉幅定形的前段工序，公司生产的自动缝头机可以提升拉幅定形的前段放缝工序的自动化程度，能够做到自动称重、计匹，自动切边及自动缝边，进一步满足下游客户数字化生产和智能化管理的要求。
4、除尘除油热能回收设备
除尘除油热能回收设备用于收集和处理织物定形过程中产生的高温废气，属于定形机的配套设备。该产品一方面配备了静电除尘器用于净化拉幅定形过程中含有工艺废油、环境污染物的废气，另一方面配备了用于热回收的热交换器，可以将热能以加热空气或加热水的形式重新用于生产，减少热量损耗。该产品满足了下游客户对于拉幅定形过程中的废气处理需求，符合节能、环保的整体行业发展方向。
5、高温智能染色机
高温智能染色机主要用于织物染色，主要应用于棉、化纤及混纺织物等面料的前处理、染色、后处理等工艺环节。该产品配置了自动调节喷嘴系统、横向染液循环系统、均匀分水系统，有效提高织物水洗牢度、节省皂洗时间及能耗。该产品满足了下游客户对于节能化、智能化生产设备的需求，符合国家及产业政策绿色、环保、节能的发展方向。

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况
截至本上市公告书签署日，远威科技持有公司 55.43%的股份，为公司的控股股东。远威科技的基本情况如下：
名称 新昌县远威科技有限公司
统一社会信用代码 91330624MA2886LCX1
法定代表人 陈少军