多浦乐:长城证券股份有限公司关于广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见

广州多浦乐电子科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份
及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“多浦乐”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对多浦乐首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1249 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,550 万股，并于
2023 年 8 月 28 日在深交所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司的总股本
为 61,900,000 股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 61,900,000 股，其中有限售条件的
股份数量为 46,957,103 股，占公司总股本的比例为 75.86%；无限售条件的股份数量为 14,942,897 股，占公司总股本的比例为 24.14%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行的限售股及首次公开发行战略配售的限售股，股份数量为 15,828,353 股，占公司总股本的 25.57%，解除限售股东户数共计 9 户，限售期为自公司首次公开发行股票并在深交所上市
之日起 12 个月，该部分限售股将于 2024 年 8 月 28 日（星期三）限售期届满并
上市流通。

自公司首次公开发行至本核查意见出具之日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配或资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。
二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除限售的首次公开发行前已发行限售股及首次公开发行战略配售限售股的投资者作出如下承诺：
（一）持有公司 5%以上股份的股东厦门融昱佳弘投资合伙企业（有限合伙）、
蔡树平承诺
（1）自公司股票上市交易之日起 12 个月内，本企业/本人不转让或者委托
他人管理本企业/本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业/本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；
（2）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本企业/本人直接、间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
（3）关于持股与减持意向
①本企业/本人拟长期持有公司股票；
②如果在锁定期满后，本企业/本人拟减持公司股票的，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证券监督管理委员会、证券交易所监管规则的相关规定，并结合发行人稳定股价、日常经营和资本运作的需要，审慎制定股票减持计划；
③本企业/本人减持发行人股票前，应及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务，并提前三个交易日予以公告，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
④如果未履行上述承诺事项，本企业/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。
（二）股东广东毅达创新创业投资合伙企业（有限合伙）、红土君晟（广东）
创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司承诺
（1）自公司股票上市交易之日起 12 个月内（以下简称“锁定期一”），或在
公司完成本合伙企业增资入股的工商变更登记手续之日（即2020 年 12 月 23 日）
起 36 个月内（以下简称“锁定期二”），以两者孰晚为准，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
但如：①自本承诺函签署之日起 4 个月内发行人未依法正式提交上市申请；
和/或②自本承诺函签署之日起发行人撤回上市申请的，则本公司就本函所述承诺不适用于锁定期二。
（2）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本企业直接、间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
（三）股东苏州融昱瑞海投资合伙企业（有限合伙）、田鑫、华晓峰承诺
（1）自公司股票上市交易之日起 12 个月内，本企业/本人不转让或者委托
他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；
（2）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本公司/本人直接、间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
（四）股东中国保险投资基金（有限合伙）受限于如下限售安排
参与战略配售的投资者获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发
行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。
除上述承诺外，本次上市流通的首次公开发行前已发行的限售股及首次公开发行战略配售的限售股股东无其他特别承诺或追加承诺。截至本核查意见出具之日，持有公司首次公开发行前已发行的限售股及首次公开发行战略配售的限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）公司本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 8 月 28 日（星期
三）；
（二）本次申请解除限售股份数量为 15,828,353 股，占公司股本总数的
25.57%；
（三）本次解除股份限售股东户数共计 9 户；
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序 所持限售条 限售股占总 本次解除限
号 股东名称 件股份总数 股本比例 售数量 备注
（股） （%） （股）
1 厦门融昱佳弘投资合伙企 6,007,500 9.71 6,007,500 注 1
业（有限合伙）
2 蔡树平 5,096,250 8.23 5,096,250
深圳融昱资本管理有限公
3 司－苏州融昱瑞海投资合 1,867,500 3.02 1,867,500
伙企业（有限合伙）
4 广东毅达创新创业投资合 800,000 1.29 800,000
伙企业（有限合伙）
中保投资有限责任公司－
5 中国保险投资基金（有限 557,103 0.90 557,103
合伙）
6 田鑫 450,000 0.73 450,000
7 华晓峰 450,000 0.73 450,000
珠海横琴红土君晟创业投
资管理合伙企业（有限合
8 伙）－红土君晟（广东） 350,000 0.57 350,000
创业投资合伙企业（有限
合伙）
9 深圳市创新投资集团有限 250,000 0.40 250,000
公司
注 1：林俊连为公司董事、高级管理人员，其通过厦门融昱佳弘投资合伙企业（有限合
伙）间接持有公司股份 168,750 股，章坤为公司监事，其通过厦门融昱佳弘投资合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份 225,000股。根据林俊连、章坤作出的关于股份锁定的承诺，由 于前期已触发自动延长锁定期的条件，其所持股份的锁定期已自动延长 6个月。前述股份本
次一并解除限售,相关股东将遵守其延长股份锁定期的承诺，在 2025 年 2 月 28 日前不转让
相关股份。具体内容详见公司于 2024年 1月 31日对外披露的《关于相关股东延长锁定期的 公告》。
注 2：截至本核查意见出具之日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司
本次解除限售股份的股东中，无直接持股股东担任公司董事、监事或高级管理人员，无直接 持股股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况
本次首次公开发行前已发行的限售股及首次公开发行战略配售的限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 比例 增减数量 数量 比例
数量（股） （%） （股） （股） （%）
一、限售条件股份 46,957,103 75.86 -15,828,353 31,128,750 50.29
其中：首发前限售股 46,400,000 74.96 -15,271,250 31,128,750 50.29
首发后限售股 557,103 0.90 -557,103 0 0.00
二、无限售条件股份 14,942,897 24.14 15,828,353 30,771,250 49.71
三、股份总数 61,900,000 100.00 0 61,900,000 100.00
注：本次解除限售后的股本结构表以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：
截至本核查意见出具之日，公司本次申请上市流通的首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股股东均已严格履行了相关承诺。公司本次申请上市流通的首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份数量及上市流通相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通事项无异议。

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