万华化学:万华化学2024年第一期中期票据发行结果公告

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2024-37 号
万华化学集团股份有限公司
2024 年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 18 日召开的
第八届董事会 2023 年第一次会议审议通过了《关于申请非金融企业债务融资工具
（DFI）到期继续注册的议案》，并经公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股
东大会表决通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请到期继续注册非金融 企业债务融资工具（DFI），并在中国境内发行超短期融资券、短期融资券、中期 票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。
公司于 2023 年 6 月 30 日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通
知书》（中市协注[2023]DFI36 号），中国银行间市场交易商协会接受公司债务融 资工具注册，注册自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超 短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工 具等产品。
公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于 2024 年 7 月 18 日在全国银
行间市场发行了 2024 年度第一期中期票据，募集资金已于 2024 年 7 月 22 日到
账。发行结果如下：
万华化学集团股份有限公司2024
名称 简称 24万华化学 MTN001
年度第一期中期票据
代码 102483117 期限 5年
起息日 2024年7月22日 兑付日 2029年7月22日
计划发行总额 14亿元 实际发行总额 14亿元

发行利率 2.30% 发行价格 100元/百元面值
主体评级 AAA 评级机构 联合资信评估股份有限公司
主承销商 中国光大银行股份有限公司
本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司
2024 年 7 月 24 日