天音控股:2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)

证券代码：000829 证券简称：天音控股
天音通信控股股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）
二〇二四年七月
一 、本次募集资金的使用计划
公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 241,575.00 万元
（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资金额
1 天音营销网络建设项目 55,000.00 38,443.00
2 天音数字化平台建设项目 70,000.00 51,340.50
3 天音彩票研发与产业化运作项目 49,000.00 34,378.00
4 天音总部运营管理中心建设项目 21,000.00 21,000.00
5 天音新能源汽车销售服务平台建设 26,664.00 14,754.00
项目
6 天音易修哥连锁经营项目 20,000.00 13,900.00
7 补充流动资金及偿还银行贷款 67,759.50 67,759.50
合计 309,423.50 241,575.00
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，上述项目若需先期资金投入，则公司将以自筹资金先期投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。
二 、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展需要，与公司现有主业紧密相关，上述项目的实施将进一步扩大公司的业务规模，有利于落实公司的发展战略，优化公司业务布局，从而进一步增强公司的综合竞争力，为公司的长期持续发展奠定坚实基础。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成投产
后，公司主营业务收入与净利润将有所提升，公司盈利能力和抗风险能力将得到增强。本次向特定对象发行 A 股股票后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务结构将更趋合理，财务状况将得到进一步的优化与改善。
三 、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）天音营销网络建设项目
1、项目概括
本项目由天音通信及其子公司实施，总投资额为 55,000.00 万元，建设周期
为 3 年，拟使用募集资金投资额为 38,443.00 万元。本项目将借鉴现有营销网络成功的建设运营经验，加大境内营销网络布局，新增分公司、办事处或扩张现有分公司、办事处，填补部分区域市场空白，巩固公司在已有区域的市场占有率，形成覆盖面更广阔的全国性营销网络。
2、项目实施的必要性
（1）持续贯彻实施公司“一网一平台”战略及“1+N”产业布局的必然选择
智能终端销售业务是公司的核心业务，也是公司构建“一网一平台”与“1+N”产业布局发展的战略支柱。公司目前已形成较具有规模的线上、线下的全渠道覆盖，与苹果、华为、三星三大头部手机品牌长期、紧密、深度、友好地合作。本次募投项目建设，一方面将进一步巩固公司现有渠道网络，加深与头部品牌商的合作；另一方面将有助于公司逐渐形成以手机销售为主，3C 数码、智能穿戴、智能家居等销售为辅，品类丰富的智能终端销售体系。因此，本项目是落实公司“一网一平台”战略和“1+N”产业布局的必要措施。
（2）扩张营销网络是拓展利润空间的需要
拓展和建设天音营销网络，是公司应对智能终端市场业绩增长放缓而将公司智能终端营销网络规模扩大、填补部分区域市场空白、拓展利润空间的必然选择。通过本项目建设，公司的市场覆盖率将不断提升，分销产品将更加多元化，从而有助于提升公司业绩、增加公司利润空间。

3、项目实施的可行性
（1）国家相关政策的出台为智能终端行业快速发展提供了政策保障
为了促进智能终端行业发展，近年来国家陆续颁布《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知》《工业和信息化部关于推动 5G 加快发展的通知》等一系列指导文件，为智能终端行业的发展提供了有力的政策支持，为下游市场的长期健康发展奠定了良好的政策基础。
（2）重要合作方之一华为在手机领域的品牌影响力及技术优势提供了市场保障
经过近十余年的发展，华为手机积累了较好的品牌和口碑，品牌影响力和顾客满意度均不断提升。2022 年，HarmonyOS3 正式发布，对超级终端进行了全面“扩容”，手机、平板、PC、智慧屏、耳机、手表、车机等 12 款设备均支持连接组合成超级终端，让用户拥有更自然、流畅的多设备交互体验。鸿蒙生态在飞速发展，2022 年新增生态产品发货量突破 1.81 亿台。2023 年下半年以来，随着
2023 年 8 月华为鸿蒙 4.0 系统发布及华为 Mate 60 系列手机发售，搭载国产麒麟
芯片的华为 5G 手机重磅回归。自 2019 年 HarmonyOS 发布以来，鸿蒙生态设备
的数量已超 8 亿台。华为作为公司最重要的合作伙伴之一，其手机品牌的优势资源与公司沉淀多年的智能终端营销网络，将为公司营销网络的长足发展提供更多的可行性支持。
（3）公司自身丰富的运营经验、人才技术积累提供了基础保障
通过二十余年的发展，公司积累了丰富的营销网络建设及品牌拓展、运营经验，拥有了丰富的渠道资源和强大的终端分销能力，向超过 20,000 家下游业务伙伴提供分销、零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。
公司在通信分销行业具有良好的口碑，通过外引内培，不断优化人员结构，完善干部培养体系，强化人才梯队建设。目前，公司已拥有一批优秀的管理团队、一流的手机分销团队、精湛的互联网技术团队，可以有效地支持本项目的顺利实施。
4、项目投资概算
余部分拟使用公司自有资金投入。具体投资内容如下：
单位：万元
序号 投资项目 内容 投资总额 拟使用募集
资金金额
1 营销网络场地购置 9,390.00 9,390.00
2 营销培训中心场地购置 5,967.00 5,967.00
3 营销网络固定 办公用品购置 626.00 626.00
资产
4 办公车辆购置 704.00 704.00
5 运输车辆购置 5,086.00 5,086.00
小计 21,773.00 21,773.00
6 供应链物流数 硬件设备购置 11,585.00 11,585.00
智化无人前置 软件系统购置
7 微仓 965.00 965.00
小计 12,550.00 12,550.00
8 场地租赁费 分公司租赁 159.00 159.00
9 办事处租赁 253.00 253.00
小计 412.00 412.00
10 营销网络场地装修费 3,708.00 3,708.00
11 铺底流动资金 16,557.00 -
合计 55,000.00 38,443.00
5、项目涉及的审批、备案事项
本募集资金投资项目已完成项目备案。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021 年版）》，本项目无需编制环评文件报批。
（二）天音数字化平台建设项目
1、项目概况
本项目由天音通信及其子公司实施，总投资额为 70,000.00 万元，拟使用募
集资金投资额为 51,340.50 万元，建设周期 3 年。本项目将立足公司数字化系统建设和运行的现状，结合公司现阶段运营及中长期发展战略对数字化系统的需求，对公司多项数字化系统进行建设及升级。

2、项目实施的必要性
（1）响应国家政策，符合“十四五”规划战略目标
数字技术正在推动全球新一轮科技革命和产业革命加速前进并深刻影响全球格局。世界各国纷纷出台国家数字化发展战略，来布局科技与经济发展以打造战略竞争优势。为提升核心竞争力，我国也将数字化发展提至国家战略高度，并持续出台政策推动产业信息化、智能化；支持企业利用信息系统以及大数据、人工智能等新技术改造和提升行业的管理水平和运营效率。
公司对该项目的建设与运营，响应了国家鼓励企业开展信息化建设的政策和意见，通过对现有信息化系统的改造升级和大数据、人工智能等新技术的应用，提高了全要素生产率，降低了企业研发、库存、物流等成本，增强了企业应对危机的