新强联:洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2023年度)

证券代码：300850 证券简称：新强联
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度）
债券受托管理人
二〇二四年六月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《洛阳新强联回转支承股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《洛阳新强联回转支承股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）编制。东兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

第一节 本期债券情况
一、注册文件及注册规模
2022 年 1 月 14 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 2 月 9 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，以现场投票与
网络投票相结合的投票方式逐项审议并通过了上述事项。
2022 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。
公司于 2022 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据公司目前的实际情况，本次发行募集资金总额不超过人民币 135,500.00 万元（含人民币 135,500.00 万元），在考虑从募集资金中扣除 14,500.00 万元的财务性投资因素后，本次可转债发行规模将减至不超过人民币 121,000.00 万元（含人民币 121,000.00 万元），并相应调整募集资金具体用途的规模，本次发行方案的其他条款不变。
本次发行于 2022 年 8 月 11 日通过深圳证券交易所创业板上市委员会的审
议，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）已于 2022 年 9 月 15
日出具《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 1,210.00 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元发行总额 121,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额
为人民币 1,195,069,339.62 元。募集资金已于 2022 年 10 月 17 日划至公司指定账
户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了大华验字[2022]000693 号验资报告。
公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在深圳证券交易所
上市交易，债券简称“强联转债”，债券代码“123161”。
二、本次发行的主要条款
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模和发行数量
本次可转换公司债券发行总额为不超过人民币 121,000.00 万元（含人民币121,000.00 万元），发行数量为 12,100,000 张。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值 100 元人民币，按面值发行。
（四）可转债基本情况
1、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2022 年 10
月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。
2、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
3、债券到期赎回：在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
4、付息方式：本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
（2）付息方式
本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首
日（2022 年 10 月 11 日，T 日）。
付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
5、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格：86.69 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

6、转股期限：本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022
年 10 月 17 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个交易日（2023 年 4 月 17 日）起至
可转债到期日（2028 年 10 月 10 日）止。
7、信用评级：主体信用评级为 AA 级，债券信用评级为 AA 级
8、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。
9、担保事项：本次发行的可转债未提供担保。
（五）发行时间
本次可转债发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 10 月 11 日（T
日）。
（六）发行对象
1、向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2022 年 10 月
10 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
2、网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
3、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。
（七）发行方式
本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足121,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。网上向社会公众投资者发
售的申购数量下限为 10 张（1,000 元），上限为 10,000 张（100 万元）。
1、向发行人原股东优先配售
原股东可优先配售的强联转债数量为其在股权登记日（2022 年 10 月 10 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有新强联的股份数量按每股配售 3.6699 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张（100
元）为一个申购单位，即每股配售 0.036699 张可转债。
发行人现有 A 股总股本 329,708,796 股，剔除库存股 0 股，可参与本次发行
优先配售的 A 股股本为 329,708,796 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购 12,099,983 张，约占本次发行的可转债总额 12,100,000 张的99.9999%。
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售简称为“强联配债”，配售代码为“380850”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
2、网上发行
社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“强联发债”，申购代码为“370850”。每个账户最小认购单位为
10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，
每个账户申购上限是 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
2022 年 10 月 11 日（T 日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交
易的证券公司在申购时间内进行申购委托。深交所将于 T 日确认网上投资者的有效申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。
2022 年 10 月 12 日（T+1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将公布本次
发行的网上中签率。
当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方
式确定发售结果。2022 年 10 月 12 日（T+1 日），根据本次发行的网上中签率，
在公证部门公证下，由发行人和保荐机构（主承销商）共同组织摇号抽签。
2022 年 10 月 13 日（T+2 日），发行人和保荐