安彩高科:安彩高科2023年年度股东大会会议材料

河南安彩高科股份有限公司
HENAN ANCAI HI-TECH CO.,LTD.
2023年年度股东大会会议材料
二Ｏ二四年六月

目录

安彩高科 2023 年年度股东大会会议议程......2
议案一、2023 年度董事会工作报告 ......3
议案二、2023 年度监事会工作报告 ......17
议案三、2023 年年度报告及摘要 ......20
议案四、2023 年度财务决算报告 ......21
议案五、2023 年度利润分配预案 ......26
议案六、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 ......27
议案七、关于预计 2024 年度担保额度的议案 ......38
议案八、关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案 ......43
议案九、2023 年度独立董事述职报告 ......44
议案十、关于开展资产池业务的议案......62议案十一、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案......65
议案十二、关于续聘会计师事务所的议案......69
议案十三、关于出售资产暨关联交易的议案......73
议案十四、关于补选董事的议案......77
河南安彩高科股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、大会安排
1.召开时间：2024 年 6 月 13 日上午 10:00
2.召开地点：河南省郑州市金水区金融岛外环路 4 号河南投资集团金融岛办公楼 8 楼会议室
3.召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会
4.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2024 年 6 月 4 日
二、会议议程
1.大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况
2.大会主持人宣布大会开始
3.宣读并审议会议议案
4.股东发言、回答股东提问
5.推选监票、计票人
6.大会表决
7.清点表决票，宣布表决结果
8.律师宣读法律意见书
9.主持人宣布大会结束，签署会议决议及会议记录
议案一
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
河南安彩高科股份有限公司董事会及全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽职，切实维护公司利益。2023 年，董事会团结带领各级管理人员和全体员工，强化问题导向，扎实推进各项工作进展。现将董事会 2023年度的工作情况报告如下：
一、董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉履职，及时对公司重要事项进行审议。全年召开 11 次会议，对公司的 34 项议案进行审议决策，并对做出的决议予以公告。公司董事会各专门委员会根据分工，高效运作，确保了董事会科学决策。公司独立董事勤勉尽责，积极为公司的发展出谋献策，保证了经营决策科学性，为公司的发展起到了积极促进作用。
（二）股东大会决议执行情况
2023 年，董事会召集召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，审议通过15 项议案。董事会督促和跟踪公司经营层落实股东大会决议执行工作。对于股东大会审议通过的关联交易等事项，董事会保障落实关联交易事项的公允、公平，切实维护公司及股东特别是中小股东权益。
（三）董事会专门委员会履职情况
董事会专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进公司各项经营活动顺利开展。2023 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，在监督及评估外部审计机构工
作、指导内部审计工作、审阅上市公司财务报告、审核关联交易事项、变更会计师事务所等方面提出建议，审议通过了四份定期报告，对关联交易、计提资产减值准备等重大事项发表意见。董事会战略决策委员会召开 3 次会议，审议通过了投资建设焦锑酸钠项目、投资建设中硼硅药用玻瓶项目、向子公司增资暨对外投资项目等议案。董事会提名委员会召开 3 次会议，对第八届高级管理人员及董事会秘书候选人简历、教育背景、任职资格等情况进行审核，发表同意意见，并提交董事会审议。董事会风险管理委员会召开 1 次会议，对公司内部风险进行评估。董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况进行审议。
二、公司治理情况
（一）公司治理基本情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，规范公司运作，维护股东和公司权益。
报告期内，完成《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资管理制度》等制度的修订，不断完善公司治理制度，提升公司治理水平。鉴于第七
届董事会、监事会于 2022 年 12 月 26 日任期届满，公司根据《公司法》《证券法》
《上市公司章程指引》等法律法规及《河南安彩高科股份有限公司章程》，按照程
序对董事会、监事会开展换届选举工作，并于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一
次临时股东大会，会议选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会监事。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，完成公司第八届董事会董事长、监事会主席的选举，议定了董事会专门委员会委员以及聘任了高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表。截至目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

（二）公司内部控制建设及评价情况
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求建立了较为完善的内控体系。公司内部控制评价工作由董事会审计委员会领导，审计部门负责具体组织实施工作。评价小组根据评价总体方案，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司内部控制设计与运行情况进行了全面评价。
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，公司内部控制评价报告经本次董事会会议审议通过后对外披露。
三、内幕信息知情人登记管理情况
公司在定期报告编制、审议和披露期间，按照规定对公司董监高及相关内幕信息知情人进行内幕信息登记。公司在日常经营过程中，高度重视内幕信息管理，严格控制敏感信息的内幕信息知情人员范围，本年度公司不存在内幕信息知情人在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
四、经营情况讨论与分析
2023 年，安彩高科管理层带领广大干部员工齐心协力，稳步扎实做好各项生产经营和发展工作,在行业震荡中保持了良好的发展势头。报告期内，公司实现营业收
入 51.96 亿元，同比增长 25.38%，归母净利润-1,928.70 万元，同比减少 9,674.04
万元。公司主营业务行业状况及经营情况分析如下：
（一）光伏玻璃业务
在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，发展可再生能源成为全球可持续发展的共识，光伏产业在技术及成本上取得了重大突破，成为支撑全球能源结构转型的重要力量。2023 年，光伏产业延续强劲的增长势头，全球市场需求侧呈现跨越式增长。根据彭博社统计，2023 年全球光伏新增装机量达 444GW，同比增长 93.04%。

2023 年我国光伏行业依旧保持高速增长态势。政策端，国家各部委持续推出利
好政策推动光伏装机量进一步提升。其中 2023 年 5 月 12 日，国家发改委发布《关
于 2023 年新建风电、光伏发电国家指导规模有关事项的通知》，其中指出：“2023年新建风电、光伏发电国家指导规模比 2022 年进一步增加，各地要认真做好项目储备，切实提高项目质量和纳入国家规模管理比例。”得益于政策利好，我国大基地建设和分布式光伏应用稳步推进，其中集中式光伏成为 2023 年光伏装机量增长的主要驱动力，推动了光伏装机量的快速提升。产业端，光伏产业链各环节产业规模实现进一步增长，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到 143 万吨、622GW、545GW、499GW，同比增长均超过 64%，行业总产值超过 1.7 万亿元。2023 年，我国光伏产业技术加快迭代升级，行业应用加快融合创新，电池转换效率稳步提升，N 型电池，组件大尺寸和双面化市场渗透率快速提高，使得光伏发电成本进一步下降至0.2 元/度。在政策利好和低成本的双轮驱动下，我国光伏装机规模再创新高，根据国家能源局公布数据，2023 年我国新增光伏装机 216.88GW，同比增长 148.1%，其中分布式新增装机 106.88GW，同比增长 74%；集中式新增装机 110GW，同比增长 41.8%。截止到 2023 年底，全国太阳能发电装机容量约为 609.5GW，同比增长 55.24%，正式超越水电装机规模，成为全国装机量第二大电源形式，在电力能源结构中的地位进一步攀升。
在光伏产业链产能快速扩张的同时，受政策和价格影响，光伏玻璃产能增速回
落。2022 年 11 月 21 日，工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振
作工业经济的通知》，开展光伏压延玻璃产能预警，指导光伏压延玻璃项目合理布局。此外，受光伏玻璃大幅扩产影响，光伏玻璃行业利润压缩。在产能预警和低毛利的双重影响下，光伏玻璃产能增长大幅度放缓。根据卓创资讯数据统计，截止
2023 年 12 月 31 日，国内超白压延玻璃在产基地 54 个，窑炉 122 座，生产线 490 条，
日熔量为 99530t/d，同比增长 18.49%。报告期内公司光伏玻璃产能 2700t/d。

2023 年，因光伏产业链各环节产能快速上涨，行业面临阶段性和结构性过剩风险，硅料价格、硅片价格、电池片价格和组件价格均呈现较大幅度下降，其中硅料价格下降幅度最高，达到 80%。作为下游组件原材料的光伏玻璃，盈利空间被挤压。报告期内，公司坚持以市场为导向，紧抓市场机遇，持续产业链延伸，严控生产成本，稳固核心基本盘。光伏玻璃业务全年实现营业收入 37.71 亿元，同比增长87.60%。本报告期主要开展的工作如下：
一是优化客户结构，加强下游头部组件企业战略合作，提升头部企业销售占比，保障产能销售渠道稳定；二是紧抓市场需求，积极调整产品结构，提升 2.0mm 产品销售占比；三是推进降本增效，提升生产效率，改善工艺控制，加强成本管控，生产良品率保持高位；四是加快项目建设，延链强链成效初显，安阳、焦作、许昌三个硅基项目在年内建成投产，保障公司石英砂供给安全同时，促进光伏产品原材料降本。
（二）超白浮法玻璃业务
1、超白浮法玻璃业务
2023 年得益于保交楼需求集中爆发和城中村改造等政策支持，普白浮法玻璃市场回暖，盈利水平有较大改善，产能较上年小幅提升。超白浮法玻璃产品在生产工艺及透光度上优于普通浮法玻璃，销售价格相对较高，但从市场端来看，超白浮法玻璃市场需求疲软，行业企业降价促销，导致盈利能力下滑。根据卓创资讯数据显
示，截至 12 月底，全国浮法玻璃生产线共计 309 条，在产 255 条，日熔量共计
173,015t/d，其中超白玻璃产线共计 24 条，合计产能 17,100t/d，占浮法玻璃产能的 9.87%。
2、光热玻璃业务
随着我国光伏发电等新型能源体系加快建设，兼具调峰电源和储能双重功能的太阳能热发电行业迎来了新发展机遇。2023 年，国家和各地方出台多项政策对光热
发电予以支持。2023 年 4