保利联合:002037保利联合投资者关系管理信息20240510

证券代码：002037 证券简称：保利联合
保利联合化工控股集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：20240509
□特定对象调研 □分析师会议
投资者关系活动 □媒体采访 √业绩说明会
类别 □新闻发布会 □路演活动
□现场参观
□其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及 投资者网上提问
人员姓名
时间 2024 年 5 月 9 日 (周四) 下午 15:40~17:30
地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
采用网络远程的方式召开业绩说明会
1、董事长刘文生先生
上市公司接待人 2、独立董事王宏前先生
员姓名 3、总会计师刘士彬先生
4、董事会秘书王丽春女士
投资者提出的问题及公司回复情况
经过归纳梳理，将重复问题进行归类，主要问题回复如下：
1、 请问公司最近几年大幅计提亏损，说好的给投资者创造
良好的收益，但是为何公司市值越来越低，公司创造的价值体现
投资者关系活动 在哪里？
主要内容介绍 回复：您好，公司股价受宏观环境及市场走势等多种因素的
影响，公司在做好经营管理，促进公司业绩增长的同时，也积极
通过多种合规的渠道和平台向资本市场和投资者展示和传递公
司愿景、公司战略发展方向、公司在产业发展方面所做的努力以
及由此产生的业绩和效益，对投资者关心的问题，进行认真答复，
持续加强沟通交流。未来公司将一手抓夯实价值创造基础，深耕
细作、苦练内功，不断改善经营，做优基本面，扭亏为盈，提升公司内在价值；一手抓促进市场价值实现，重视市场反馈，传递公司价值，增进各方认同，获得市场的长期支持，助推公司战略的实现。促进内在价值与市场价值齐头并进、共同成长。谢谢关注!
2、 请问公司与高争民爆一起合资的西部保利久联民爆器材发展有限公司是否已经开始正常生产和营业
回复：您好，该公司年产 1.2 万吨生产线已建设完成，并竣工验收，谢谢关注！
3、 保利集团与会贵州省委省政府时，明确提出要做民爆国内第一，世界一流。请问将采取哪些措施让保利联合无论业绩还是市值做到民爆第一？
回复：您好，公司管理层始终致力于公司的经营发展，公司有信心也会全力以赴扭转目前的经营态势，对目前存在的如应收账款、产能释放等问题都在有序推进中，谢谢关注！
4、 公司的控股股东和实际控制人发生变更后，对公司的战略规划和经营决策是否会产生影响？变更后的控股股东和实际控制人是否具备足够的资金实力和行业经验来支持公司的发展？变更是否会对公司的股东权益和投资者利益产生影响？
回复：您好，公司的控股股东是保利久联控股集团有限责任公司，实际控制人是中国保利集团有限公司，目前未发生变化。近年来，公司在实际控制人保利集团的帮助和指导下，实现了爆破服务一体化的快速转型，矿山大项目的拓展能力得到进一步提升，公司战略思路更加明晰，内部管理更加夯实，各业务板块健康协同发展。未来，公司将在保利集团的带领下，深入推进战略的落地实施，促进公司盈利能力和抗风险能力的持续提升，不断增强核心竞争力，为股东创造价值。谢谢关注！
5、 有没有增持计划或者回购股份来提振一下股民的信心呢？
回复：您好，公司将积极对相关激励方式进行研究，适时运
用激励措施，充分调动管理层积极性、激发活力，从而促进公司核心竞争力及业绩的提升。谢谢关注！
6、 公司目前有哪些重要的研发项目？这些项目对公司的技术创新和竞争力有何影响？另外，公司在研发方面的投入是否足够，是否有计划增加研发投入？谢谢！
回复：您好，公司已披露的《2023 年年度报告》中列明公司目前主要研发项目，详见年报中“管理层讨论与分析”部分。公司 2023 年研发投入较上年增长 28.10%，研发项目投入对公司有积极影响，谢谢关注！
7、 请问贵公司一直强调的富矿转型，那么目前公司有几个富矿的项目在开展？
回复：您好，公司目前在内蒙、新疆等富矿区承接了多个矿山开采一体化和矿山爆破服务项目。谢谢关注！
8、 公司是否存在与控股股东的同业竞争？如果存在，公司是否采取了相应的解决措施来避免竞争对公司业务的影响？另外，如果没有采取解决措施，是否会考虑制定相关策略来应对这种竞争？非常感谢！
回复：您好，目前公司存在与控股股东同业竞争的有保利民爆和保利化工。根据控股股东保利久联前期承诺：“待保利民爆、保利化工两家公司连续两年归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为正（以经审计确定的数值为准）且满足注入条件（标的企业资产权属明晰，无重大法律纠纷等重大障碍）时，公司将在满足上述条件之日起一年之内启动资产注入程序”。目前，上述两家公司均未达到注入条件，后续公司将密切关注两家标的公司的相关经营指标，达到注入标准即按照上述约定启动相关注入工作。谢谢关注！
9、 对亏损严重的子公司，有没有剥离的计划呢？后续有没有啥重要的措施改变年年亏损严重的局面呢？
回复：您好，公司按照相关文件要求，持续加强亏损企业治理。通过帮助指导，一企一策全力推进治亏扭亏控亏增效，抓好
法人层级压减及布局优化，亏损企业由年初的56户减少至25户，有效止住了出血点。
同时，公司将采取以下措施改善公司盈利能力：一是充分发挥公司现场混装产能、爆破一体化和矿山开采与生态治理等方面的协同优势，释放产能；二是加强材料采购管理，进一步控制材料消耗，压降民爆产品成本，提升利润空间；三是巩固贵州、内蒙、甘肃等富矿区域市场，积极向长三角、珠三角等发达地区拓展业务，加快推进公司重点项目；四是持续大力清收应收账款，压存量、控增量，降低经营性资金占款，提高经营性现金流入等。谢谢关注！
10、 独立董事津贴调整，需要股东大会通过吗？
回复：您好，独董调整津贴需股东大会审批，谢谢关注！
11、 在报告期内，公司新增了哪些子公司？减少了哪些子公司？这些变动对公司的经营和发展有何影响？具体来说，新增的子公司是否与公司的核心业务相关？减少的子公司是否是因为业务调整或者战略调整？这些变动是否会对公司的盈利能力、市场竞争力以及未来发展方向产生影响？谢谢！
回复：您好，公司在报告期内增加的都是孙公司，与公司核心业务相关；减少的子公司是按照央企相关文件要求，进行亏损企业治理及法人压减等。具体请查阅公司已披露的《2023 年年度报告》。谢谢关注！
12、 公司是否严格按照相关规定进行信息披露？是否确保股东能够平等获得信息？另外，公司在信息披露方面是否有进一步的改进计划？谢谢！
回复：您好，公司严格按照相关规定进行信息披露，在做好法定信息披露的基础上，进一步加大自愿信息披露的范围，促进投资者特别是中小投资者对公司的进一步了解。谢谢关注！
13、 公司在治理方面有哪些具体措施？公司是否与控股股东保持独立，并具备独立的经营能力和供销系统？另外，公司是否设立了独立的董事会和监事会，以确保决策的公正性和透明
度？谢谢！
回复：您好，公司与控股股东在人员、业务、资产、财务等方面均保持独立，公司也具备独立的经营能力和供销系统。同时公司法人治理结构完善、健全，谢谢关注！
14、 请问公司 3 月公布与河北卫星化工的官司，目前的进
展如何，是否胜诉？
回复：您好，河北卫星诉讼事项目前一审还未开庭，公司将按照信息披露相关规定履行信息披露。谢谢关注！
15、 公司是否设立了专门委员会，如董事会审计委员会、薪酬与提名委员会等？如果有的话，能否告知这些委员会的成员情况和会议情况如何？这些委员会在公司决策和监督方面起到了什么作用？是否能提供一些具体案例来说明委员会的工作成果？感谢您的回答！
回复：您好，公司在定期报告和董事会报告中详细披露了董事会下属各专委会的开会具体情况。董事会各专委会为董事会决策做好事前把关并提出相关审核意见，促进董事会的科学及高效决策。谢谢关注！
16、 请问贵公司今年的市值已经经常性跌破 30 亿，那么今
年再次大幅计提亏损，公司就已经是负资产，请问公司对于这件事情是怎样看待的
回复：您好，公司将采取以下措施进行改善：一是充分释放公司现场混装等民爆产品产能，及发挥爆破一体化和矿山开采与生态治理等方面的协同作用；二是加强材料采购管理，进一步控制材料消耗，压降民爆产品成本，提升利润空间；三是巩固贵州、新疆、内蒙、甘肃等富矿区域市场，积极向长三角、珠三角等发达地区拓展业务，加快推进公司重点项目；四是持续大力清收应收账款，压存量、控增量，降低经营性资金占款，提高经营性现金流入等。谢谢关注！
17、 在董事会中是否有董事提出过任何异议或者对公司的决策有过不同意见？如果有的话，这些异议或者不同意见对公司
的经营和发展有何影响？是否已经采取了相应的措施来解决这些问题？谢谢！
回复：您好，公司重大事项决策前均会事前与董事进行沟通，在充分听取董事意见的前提下，对议案涉及的相关事项进行充分的论证及完善。公司董事对公司经营提出了有建设性的意见和建议的，公司均进行了采纳。谢谢！
18、 公司是否召开了年度股东大会和临时股东大会？如果召开了，能否详细介绍一下会议的主要议程和决议情况？如果还未召开，是否已确定召开的时间和地点？另外，公司是否有计划在大会上向股东介绍公司的发展战略和未来规划？谢谢！
回复：您好，公司已于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次
临时股东大会，具体情况请查阅公司已披露的公告。公司 2023年年度股东大会通知目前尚未发出，具体请关注公司后续披露的通知。谢谢关注！
19、 在公司报告期内，董事、监事和高级管理人员的报酬情况如何？除了基本薪酬外，他们是否还有其他形式的激励机制？公司是否有明确的薪酬政策和激励措施，以吸引和激励高级管理人员的持续发展和业绩提升？另外，公司是否有公开透明的报酬披露机制，以便投资者了解和评估公司的薪酬合理性和公平性？谢谢！
回复：您好，公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司依据国家有关法律法规，按照公司《高级管理人员薪酬管理及业绩考核办法（试行）》以及与保利集团签订的《公司企业负责人年度经营业绩责任书》的完成情况进行考核，按考核结果确定和兑现支付。董监高薪酬实际支付情况请查阅公司已披露的《2023年年度报告》。谢谢关注！
20、 公司的主要销售客户情况如何？关联方销售额占比如何？我想了解这些客户对公司的业绩和发展有何影响？谢谢！
回复：您好，公司主要销售客户情况我们在 2023 年年度报告已做了详细披露，关联方销售额占比的详细情况在日常关联交
易公告中也作了具体披露，请查阅。谢谢关注！
21、 在报告期内，是否发