莱克电气:华泰联合证券关于莱克电气向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书

华泰联合证券有限责任公司
关于莱克电气股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之保荐总结报告书
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401
主要办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
法定代表人 江禹
联系人 赵金、卫晗晓
联系电话 010-5683 9300
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 莱克电气股份有限公司
证券代码 603355
注册资本 57,388.856 万元人民币
注册地址 江苏省苏州市高新区向阳路 1 号
主要办公地址 江苏省苏州市高新区向阳路 1 号
法定代表人 倪祖根
实际控制人 倪祖根
联系人 徐殿青
联系电话 0512-67372533
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券发行时间 2022 年 10 月 14 日
本次证券上市时间 2022 年 11 月 15 日
本次证券上市地点 上海证券交易所
年度报告披露时间 2022 年度报告于 2023 年 4 月 26 日披露
2023 年度报告于 2024 年 4 月 30 日披露
四、保荐工作概述
项目 工作内容
按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见
1、尽职推荐工作 进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特
定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按
照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要
求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
情况 后，再报交易所公告。
持续督导期内，保荐代表人分别于 2023 年 3 月 28 日、2023
年 4 月 20 日至 4 月 21 日、2024 年 3 月 28 日及 2024 年 4 月 26
（2）现场检查情况 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人的募集资金
存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公司治理、内
部决策与控制、投资者关系管理等情况。

项目 工作内容
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度 督导发行人持续完善公司治理及内部控制制度，包括但不限
（包括防止关联方占用 于财务管理制度、会计核算制度、内部审计制度，以及关联交易、公司资源的制度、内控 对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则等。
制度、内部审计制度、
关联交易制度等）情况
发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金
管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。保荐代表人根据商业银行定期寄送的对账单监督
（4）督导公司建立募集 和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募集资金专户存储制度情况 资金专户的存储和使用情况。
以及查询募集资金专户 发行人本次向不特定对象可转换公司债券募集资金净额为
情况 119,182.69 万元，投资于“年产 8,000 万件新能源汽车、5G 通信
设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）”、“新
增年产环境清洁和健康生活小家电 125 万台扩建项目”、“智能数
字化工厂技术改造项目”和“补充流动资金”。截至 2023 年 12 月
31 日，公司募集资金已累计投入 61,926.55 万元，募集资金专用
账户余额为 26,768.12 元（含已结算利息）。
持续督导期内，保荐代表人主要通过事前或事后审阅股东大
（5）列席公司董事会和 会、董事会和监事会相关会议文件的形式，了解发行人“三会”
股东大会情况 的召集、召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解
发行人重大事项的决策情况。
持续督导期内：
2022 年 10 月 28 日，保荐机构对发行人及子公司使用闲置募
集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见，认为：1、本次使用
闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金事项已经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了
必要的审批程序，符合相关法规的规定；2、使用闲置募集资金暂
时补充公司及子公司流动资金事项，未违反募集资金投资项目的
有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对
（6）保荐机构发表独立 公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
意见情况 2022 年 10 月 28 日，保荐机构对发行人使用募集资金向全资
子公司提供无息借款以实施募投项目事项发表独立意见，认为：
公司本次使用募集资金向全资子公司莱克新能源提供 75,490 万元
无息借款，向全资子公司绿能科技提供 14,311 万元无息借款用于
实施募投项目事项经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董
事发表了同意意见，已经履行了必要的内部决策程序；本次使用
募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目事项符合《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，

项目 工作内容
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未违反募
集资金投资项目的有关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常
进行。因此，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提
供无息借款实施募投项目的事项无异议。
2022 年 10 月 28 日，保荐机构对发行人调整向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额事项发表独立意
见，认为：公司本次调整向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金投资项目投入金额事项已经董事会、监事会审议通过，独立
董事对该事项发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程
序。该事项符合《证券发