傲农生物:国泰君安证券股份有限公司关于福建傲农生物科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于福建傲农生物科技集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”、“公司”）公开发行可转换公司债券和非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司筹集资金管理和使用的监管要求（2022 年 1月修订）》（以下简称“《监管指引 2 号》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等有关法律法规和规范性文件要求，对傲农生物 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国泰君安保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，获取了募集资金专户的分月对账单，查阅了年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）2020 年度公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187 号）文核准，公司向社会
公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总
额人民币 10 亿元，扣除各项发行费用合计人民币 1,771.90 万元后，实际募集资金净额为人民币 98,228.10 万元。
上述资金已于 2021 年 3 月 16 日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0030 号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 98,049.39 万元，
利息收入 16.03 万元，手续费用 1.11 万元，剩余募集资金余额人民币 193.63 万
元。
3、2023 年度募集资金使用金额及当前余额
2023 年，公司已使用 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金 193.70
万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 98,243.09 万元，
利息收入 16.11 万元，手续费用 1.12 万元，剩余募集资金余额人民币 0 元。
（二）2021 年度非公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089 号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票 130,198,914 股，发行价格为人民币 11.06 元/股，募集资金总额人民币 144,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 747.82 万元后，实际募集资金净额为人民币 143,252.18 万元。
上述资金已于 2022 年 4 月 15 日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的容诚验字[2022]361Z0021 号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 101,383.14 万
元，使用闲置募集资金临时补充流动资金金额 42,000.00 万元，利息收入 153.76万元，手续费用 0.18 万元，剩余募集资金余额人民币 22.62 万元。

3、2023 年度募集资金使用金额及当前余额
2023 年，公司已使用 2022 年非公开发行股票募集资金 30.00 万元，截至 2023
年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 101,413.14 万元，使用闲置募
集资金临时补充流动资金金额 41,980.00 万元，利息收入 154.09 万元，手续费用0.20 万元，剩余募集资金余额人民币 12.92 万元。
三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《监管指引 2号》《上市规则》《自律监管指引 1 号》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。
（一）2020 年度公开发行可转换公司债券
根据《管理办法》，公司从 2021 年 3 月起对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 余额 备注
1 福建傲农生物科技 兴业银行股份有限 161080100100250831 - 已销户
集团股份有限公司 公司漳州金峰支行
2 长春傲新农牧发展 兴业银行股份有限 161080100100251166 - 已销户
有限公司 公司漳州金峰支行
3 滨州傲农现代农业 兴业银行股份有限 161080100100251537 - 已销户
开发有限公司 公司漳州金峰支行
4 泰和县富民生态养 兴业银行股份有限 161080100100250950 - 已销户
殖科技有限公司 公司漳州金峰支行

序号 账户名称 开户银行 银行账号 余额 备注
5 广西柯新源原种猪 兴业银行股份有限 161080100100251284 - 已销户
有限责任公司 公司漳州金峰支行
6 吉水县傲诚农牧有 兴业银行股份有限 161080100100251042 - 已销户
限公司 公司漳州金峰支行
7 漳州傲华畜牧有限 兴业银行股份有限 161080100100251414 - 已销户
公司 公司漳州金峰支行
合计 - -
（二）2021 年度非公开发行股票
根据《管理办法》，公司从 2022 年 4 月起对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均
严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 余额 备注
1 福建傲农生物科技 兴业银行股份有限 161080100100276541 4.70 正常使用
集团股份有限公司 公司漳州金峰支行
2 福建傲农畜牧投资 兴业银行股份有限 161080100100276423 - 已销户
有限公司 公司漳州金峰支行
3 宜丰傲农农业开发 兴业银行股份有限 161080100100276807 3.39 正常使用
有限公司 公司漳州金峰支行
4 永新县傲农生物科 兴业银行股份有限 161080100100276913 4.84 正常使用
技有限公司 公司漳州金峰支行
合计 12.92 -
注：福建傲农畜牧投资有限公司募集专户仅用于公司通过其向宜丰傲农农业开发有限公司以增资方式拨付募集资金，已于 2023 年 2 月销户。
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2020 年度公开发行可转换公司债券
1、募投项目的资金使用情况
2023 年度募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表
（2020 年度公开发行可转换公司债券）”。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 3 月 16 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用合计 36,818.10 万元，具体运用情况如下：
单位：万元
序号 项目实施单位 承诺投资项目 募集资金承诺 自筹资金预先投入
投资额 募集资金项目金额
1 长春傲新农牧发展 长春傲新农牧发展有限公司农 15,000.00 8,606.84
有限公司 安一万头母猪场项目
2 滨州傲农现代农业 滨州傲农现代农业开发有限公 13,300.00 10,151.62
开发有限公司 司滨州傲农种猪繁育基地项目
泰和县富民生态养 泰和县富民生态养殖科技有限
3 殖科技有限公司 公司生猪生态循环养殖小区项 14,200.00 7,754.67
目（一期）
4 广西柯新源原种猪 广西柯新源原种猪有限责任公 8,000.00 4,820.16
有限责任公司 司（宁武项目）
5 吉水县傲诚农牧有 吉水县傲诚农牧有限公司生猪 10,728.10 36.00
限公司 生态循环养殖小区
6 漳州傲华畜牧有限 傲华畜牧 10,000 头商品母猪生