大商股份:大商股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

大商股份有限公司
2023年年度股东大会
会议资料
600694.SH
二〇二四年四月二十九日

大商股份有限公司 2023 年年度股东大会
会议日程及议案
会议时间：
1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日，上午 9：00
2.网络投票时间：2024 年 5 月 7 日 15：00 至 2024 年 5 月 8 日 15：00
会议地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室
一、主持人介绍股东到会情况
二、会议审议事项：
1. 《2023 年年度董事会工作报告》
2. 《2023 年年度报告和年度报告摘要》
3. 《2023 年年度财务报告》
4. 《2023 年度独立董事述职报告》
5. 《关于支付会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》
6. 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
7. 《日常关联交易的议案》
8. 《2023 年年度利润分配预案》
9. 《关于拟注销已回购股份的议案》
10. 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
11. 《2023 年年度监事会工作报告》
12. 《关于更换公司监事的议案》
三、会议表决、宣读表决结果
议案一、《2023 年年度董事会工作报告》
一、经营讨论及分析
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，公司积极响应商务部“消费提振年”号
召，开年就确立“恢复存量最好业绩、创造增量倍增效益”的工作目标和方向，把握新机遇，塑造新优势，积极恢复经营，扩销增收，降费增利，取得了较好的经营业绩。报告期内公司实
现营业收入 73.31 亿元；实现扣非净利润 5.12 亿元，同比增长 19.7%。
报告期内公司围绕主业经营，主要开展了以下工作：
（一）以提升毛利为突破，实现净利增长
在竞争加剧的市场形势下，公司采取切实措施，通过提高毛利实现净利增长。实行集团统采，降低进货价格；通过市调和数据分析，精准选择热销商品，扩大销售。通过库存管理系统的实时更新和共享，提高资金周转和使用效率；采用创新和差异化销售策略，通过多种促销形式、会员回馈、积分兑换等提高消费连单及复购，多种途径促毛利和净利增长。
（二）业态调优，老店焕新提速扩容
公司顺应消费升级趋势，精调布局，重塑场景，优化品类结构，以丰富业态满足多元化、个性化需求。着力推进传统老店改造提升，激发老字号商场创新活力，通过消费场景创新和跨界融合，吸引年轻客群，助力城市烟火气回归。食品、穿品、用品三集群优化分配各类店铺场地，带动品牌量级及坪效提升，业态升级带动人气持续回升，有效提升消费体验，助推业绩客流双增长。
（三）强力扭亏，加速消灭亏损店
公司聚焦管理提升、转型升级、资产盘活，通过优化业态布局、加速招商落位、强化管理提效、合理费用管控等方法强力推进店铺扭亏为盈，确保公司稳定发展和经营质量提升。
（四）以独有特色商品提升核心竞争力
持续推进和落实“四自经营”政策，贯彻“自己卖货，卖自己的货，卖世界好货”的经营理念，不断扩大以“自有、自制、自营、自销”为核心的“四自”经营规模。依托控股股东，整合国内外优质稀缺商品资源，增加全球地理标志性稀缺商品的引进和销售；通过集进分销方式，扩大自营的品牌、品类及规模；通过产地直采、基地直供等方式减少中间环节，为消费者提供质优价廉的穿品、用品，新鲜、优质、低价的蔬果及其他农渔产品。
（五）用好政策 促销提效
公司实施以消费者需求为导向的营销策略，整合资源，精准施策。上半年公司积极响应
政府号召，用好用活支持政策，借力“城市购物节”与消费券发放活动，通过“运动风暴”“红五月”“年中庆”等特色节点活动的统筹发力，使商品销售同比实现双位数增长；以文旅部“2023年文旅消费促进活动”为契机，与各地文旅集团先后达成战略合作，联动推广，实现资源共享与流量互补。下半年公司紧抓东北旅游旺季的有利契机，通过增加新品类、提升服务、开展“游大连 逛大商”“哈勒道啤酒节”等营销活动等途径，满足游客不同层次的消费需求，提升消费者的参与度和购买意愿，并通过“珠宝文化节”“秋冬内衣新品巡展”持续提升行业影响力。发挥店铺地理优势，进一步扩大店铺级自媒体私域容量，以线上直播销售实现跨域销售增量，加强消费者粘性建设，强化市场影响力。
（六）开发新店，专业经营
公司专业化经营稳步推进。上半年，超市集团公司成立，对超市、副食业态资源进行整合，垂直管理，提质增效。下半年以大商电器连锁总公司为基础筹建电器集团公司，整合电器业态优势资源，优化内部组织架构，改革提升经营管理，形成总部－分公司－门店的三级管理体系。电器集团公司的定位是国内一流，线上线下一体化的家电零售企业，全年在沈阳、大连、营口等地新开十家门店，市场份额稳步扩增。
（七）试点医药业务新领域
随着人民生活水平的提高和“健康中国”战略的进一步落地，人们的健康意识大幅提升，对健康消费的需求也愈加迫切。作为适应人类生存发展的、并为人类的生命健康提供强有力保障的新兴产业，大健康产业发展迅猛，年轻消费主力不断增长，市场前景广阔。公司敏锐洞察发展契机，积极尝试，成立医药公司，以此打开健康管理、医疗医药、康复智能、养老养生的大健康产业市场。将通过打造医药大数据中心，为会员、处方储备提供条件，也为后续健康体验类合作、营养保健食品开发等项目奠定基础。
（八）基于多样实体场景，实践线上线下多元融合
公司以实体零售为主，但深知线上线下相结合的重要性，紧跟时代潮流，并通过不断探索和创新，以自主研发的“天狗网”作为实体零售的补充，将实体零售与线上销售相结合，充分利用线上平台拓宽销售渠道，进一步满足消费者的购物需求，促进销售的增长和公司影响力的提升。
（九）数智驱动，持续推进数字化改革
公司积极推进数字化建设向数智融合方向转型发展，立足业务场景，以消费者需求为导向，通过云计算、大数据、人工智能等数字技术与业务、运营、管理等环节的深度结合，实现数据流的加速传递、价值的深挖、创造和智能化决策闭环，迭代循环，科学重构新的价值链条
和数字生态。有序推进 ERP 系统全面上线、合同板块优化、主档数据清理、线上线下业务整合等各项工作，为运营效率、市场竞争力、客户服务体验的综合提升和优质效益的集聚回报积极助力。
二、报告期内公司所处行业情况
2023 年是商务部确立的“消费提振年”，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一
年。据国家统计局发布数据显示，全年社会消费品零售总额 471,495 亿元，比上年增长 7.2%。线上消费增长较快，全国网上零售额 154,264 亿元，比上年增长 11.0%。其中，实物商品网上
零售额 130,174 亿元，增长 8.4%，增速比上年加快 2.2 个百分点；占社会消费品零售总额的
比重为 27.6%，占比较上年提升 0.4 个百分点。在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类分别比上年增长 11.2%、10.8%和 7.1%。
中央经济工作会议指出，进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。综合起来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。2023 年限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长 5.0%，其中便利店、百货店、专业店、品牌专卖店商品零售额分别增长 7.5%、8.8%、4.9%和 4.5%。
尽管消费市场回暖，但全面恢复和扩大消费的基础仍不牢固，居民消费能力和消费信心有待进一步提升，实体零售新旧业态表现分化，实体商贸经营主体成本压力仍待缓解。
（相关数据来源于国家统计局）
三、报告期公司从事的业务情况
在报告期内，公司坚定秉承实体零售的主营业务方向，持续优化与丰富业务版图，形成了以百货连锁、超市连锁、电器连锁为核心的三大主力业态。凭借多商号、多业态的经营发展模式，与旗下大商天狗网、大商五星级酒店及大商地产等多元化业务相互融合，构筑起独具特色的立体商业发展格局，为投资者展现了强大的商业生态和增长潜力。现代高档百货麦凯乐、大型综合购物中心新玛特以及时尚流行百货千盛等特色商号，已经成为行业知名品牌，深受消费者喜爱。同时，公司以创新思维，汇聚全球商业智慧，推出了新模式新商号——城市乐园，其融合了最新业态与行业创新成果，为消费者提供了前所未有的购物体验。
目前，旗下 120 余家实体店铺遍布辽宁、黑龙江、河南和山东等地区的核心商圈，实现
了广泛的市场覆盖，在多个区域内均保持着行业龙头地位，市场份额持续扩大，品牌影响力日益增强。

公司传统百货店业务积极顺应市场趋势，把握消费者需求变化，全面调整商品结构。通过增加黄金珠宝品类面积以及扩大餐饮、娱乐、休闲等体验项目，成功提升了百货店的吸引力和竞争力。公司深刻认识到黄金珠宝作为高附加值商品的市场潜力，引进了更多国内外知名珠宝品牌，丰富了产品线。同时对黄金珠宝销售场景进行了升级，为消费者提供更加舒适、高端的购物环境，带动了珠宝品类销售额的快速增长。在体验项目方面，公司加大了对餐饮、娱乐、休闲等体验项目的投入，引入了更多具有创新性和吸引力的体验项目，如特色餐饮店、电影院、儿童游乐区等。
在超市店业务方面，公司采取了在百货店内配套经营或社区内独立经营的策略，灵活应对市场变化。超市店主要经营食品、生鲜、非食等品类，以自营模式为主，确保了商品品质和成本控制。
公司的电器专业店业务也取得了显著成绩，通过打造智能家电体验馆，为消费者提供了直观、便捷的购物体验，并以全方位的售后服务，赢得了消费者的广泛好评。2023 年，新增自营电器专业店 10 家。公司不仅在自营店业务上取得了稳健的发展，更在业务模式上进行了积极的创新与拓展，新增加了电器店加盟模式，为公司的长期发展注入了新的活力，带来了更多的销售渠道和市场份额，也增强了与合作伙伴之间的紧密合作关系，实现了共赢发展。
四、报告期内核心竞争力分析
在报告期内，公司核心竞争力持续加强，主要表现在以下几个方面：
（一）经营改革与创新发展策略
公司坚持改革创新的核心理念，在主营业务的基础上探索和实施零售业务模式的创新与优化。通过全球产供销一体化战略，公司创造了新的生产和消费模式，有效回归并强化了商业的本质价值。
（二）完善经营管理模式，建立专业管理团队。
公司进一步完善经营管理模式，打造专业团队。依托于全面细致的管理体系和规章制度，确保了经营活动的稳定性、目标的明确性以及对市场变化的快速响应。高效的管理流程和及时的决策机制保证了公司运营的高效率和可控性，进而有力地保障了广大投资者的利益。
（三）密集的网络布局与显著的规模优势
公司在全国范围内建设店铺网络，尤其在辽宁、黑龙江、河南、山东等关键省份拥有强大的零售网络。这些店铺大多选址于城市的核心商圈和主要社区，在多个区域内占据领先地位，成为行业标杆。通过广泛的网络覆盖，公司不仅提升了市场渗透率，也增强了品牌的可见度和影响力，为消费者提供便捷的购物体验，巩固了公司的规模优势。

（四）多业态融合的全渠道发展策略
公司积极推进多业态、多品牌的全渠道发展模式，旗下拥有包括高端百货麦凯乐、大型购物中心新玛特、流行百货千盛，以及大商超市、大商电器等多个知名商业品牌。通过整合资源，实现了线上线下的无缝对接，公司不仅在实体店铺提供卓越的购物体验，还通过构建“天狗”线下实体后盾，进一步强化了多渠道、多业态的竞争优势，确保消费者无论在哪个渠道都能享受到