昂利康:东方证券承销保荐有限公司关于浙江昂利康制药股份有限公司调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的核查意见

东方证券承销保荐有限公司
关于浙江昂利康制药股份有限公司
调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目
部分实施内容的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“昂利康”或“公司”）首次公开发行股票并上市及 2020 年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号--上市公司募集资金管理和使用监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对昂利康调整 2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2271 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）采用询价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 594.68万股，发行价格为每股人民币 46.26 元，共计募集资金总额为人民币 27,509.98万元坐扣承销和保荐费用 550 万元后的募集资金为 26,959.98 万元，已由主承销
商东方投行于 2020 年 11 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 222.94 万元后，公司本次募集资金净额为 26,737.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕476 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用具体情
况如下：

单位：万元
2020 年非公开 截至 2023 年 12 月 31 日
序号 项目名称 项目总投资 发行股票募集资 2020 年非公开发行股票
金投资额 募集资金余额
1 杭州药物研发平台项目 68,005.80②
其中：固定资产投入 22,808.80 26,737.04② 21,585.67④
研发投入 45,197.00
合计 68,005.80② 26,737.04② 21,585.67④
注：1、在扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额的，不足部分由公司以自筹资金解决；2、经公司第二届董事会第十五次会议和 2019 年度股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将 2018 年首次公开发行股票募集资金“酶法生产 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目”和“研发中心建设项目”中尚未使用的 8,600 万元募集资金（扣除研发中心建设项目 2020 年实验设备采购预算和项目尾款）作为出资投入昂利康（杭州）医药科技有限公司，前述投入的资金全部用于“杭州药物研发平台项目”的实施和建设。
经公司第三届董事会第十六次会议和 2021 年度股东大会审议通过的《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》，公司调整杭州药物研发平台项目部分实施内容，杭州药物研发平台
项目研发投入总金额由 35,273.00 万元调增至 40,822.00 万元，项目总投资金额由 58,081.80 万元调增至
63,630.80 万元，其中 8,600.00 万元使用公司首次公开发行股票募集资金；经公司第三届董事会第二十六次会议和 2022 年度股东大会审议通过的《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》，公司调整杭州药物研发平台项目部分实施内容，杭州药物研发平台项目研发投入总金额由
40,822.00 万元调增至45,197.00 万元，项目总投资金额由 63,630.80 万元调增至 68,005.80 万元，其中 8,600.00
万元使用公司首次公开发行股票募集资金。
3、经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于增加 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司新增浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号作为杭州药物研发平台项目实施地点，相应增加公司为实施主体；
4、截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2020 年非公开发行人民币股票应结余募集资金 21,585.67 万元，其中
存放于募集资金专户的余额为 9,585.67 万元，临时补充流动资金 12,000.00 万元
2023 年 7 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行
股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 12,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专
用账户。公司于 2023 年 7 月划出 12,000 万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金。
二、本次拟调整募投项目部分实施内容的情况及原因
1、本次调整募投项目部分实施内容的情况
（1）本次调整前原研发投入项目及投入金额情况
本次调整前“杭州药物研发平台项目”的研发投入项目及投入金额具体如下：
单位：万元
序号 项目类型 投资总额（万元） 占比
1 一致性评价项目 1,820.00 4.03%
1.1 头孢氨苄胶囊 600.00 1.33%
1.2 头孢拉定胶囊 320.00 0.71%
1.3 多潘立酮及片 750.00 1.66%
1.4 铝碳酸镁咀嚼片 50.00 0.11%
1.5 硝苯地平缓释片 100.00 0.22%
2 新仿制药项目 33,377.00 73.85%
2.01 沙库巴曲缬沙坦钠片（LCZ-696） 1,587.00 3.51%
2.02 布立西坦及片、口服溶液、注射液 2,200.00 4.87%
2.03 聚卡波非钙片 300.00 0.66%
2.04 碳酸镧及片、颗粒 550.00 1.22%
2.05 七氟烷制剂 300.00 0.66%
2.06 地氟烷制剂 400.00 0.89%
2.07 枸橼酸莫沙必利及片 870.00 1.92%
2.08 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 770.00 1.70%
2.09 左卡尼汀口服溶液、注射剂 860.00 1.90%
2.10 西格列汀项目 900.00 1.99%
2.11 普瑞巴林制剂 600.00 1.33%
2.12 左氧氟沙星片 300.00 0.66%
2.13 司维拉姆片 500.00 1.11%
2.14 维生素 D 及骨化醇系列制剂 2,500.00 5.53%
2.15 布比卡因原料及制剂 600.00 1.33%
2.16 多索茶碱注射液 350.00 0.77%
2.17 利丙双卡因乳膏 1,080.00 2.39%
2.18 头孢克洛干混悬剂 560.00 1.24%
2.19 头孢克肟颗粒 650.00 1.44%
2.20 乙哌立松原料及制剂 760.00 1.68%
2.21 依托考昔及制剂 760.00 1.68%
2.22 头孢地尼原料及制剂 740.00 1.64%
2.23 头孢丙烯原料及制剂 760.00 1.68%
2.24 头孢妥仑匹酯原料及制剂 760.00 1.68%
2.25 美索巴莫注射液 500.00 1.11%
2.26 巴氯芬原料及