璞泰来:中信建投证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司
关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”、“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年非公开发行募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发行人民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为90.55元/股，发行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募集资金净额为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年11月25日出具安永华明(2020)验字第61453494_B03号验资报告。
2、募集金额使用情况和节余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行普通股募集资金（含利息
净收入、理财收益）余额为 118,935.14 万元。

2023 年度，公司实际使用募集资金 66,931.92 万元。其中：年产 5 万吨高性
能锂离子电池负极材料建设项目使用 54,218.62 万元；收购山东兴丰 49%股权项
目使用 12,252.45 万元；年产 24,900 万平方米锂离子电池隔膜项目使用 460.85 万
元。截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 54,494.25 万元（含本年利
息净收入、理财收益）。
（二）2022 年非公开发行募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2741 号文《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开方式发行人
民币普通股 121,787,554 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 23.16 元/股，
发行总额为人民币 282,059.98 万元，扣除发行费用（不含增值税）546.98 万元后，
实际募集资金净额为人民币 281,513.00 万元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 7
日到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于 2023 年 11 月8 日出具安永华明（2023）验字第 70036285_B01 号验资报告。
2、募集金额使用情况和节余情况
2023 年度，公司实际使用募集资金 145,345.58 万元。其中：年产 10 万吨高
性能锂离子电池负极材料一体化建设项目使用 19,784.70 万元；年产 9.6 亿平方米基膜涂覆一体化建设项目使用 45,560.89 万元；补充流动资金使用 80,000.00 万
元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 136,551.59 万元（含本年利
息净收入、理财收益）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
（一）2020 年非公开发行募集资金

根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集
资金专户，同时，公司及保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投证券”或“保荐人”）分别与宁波通商银行股份有限公司上海分行、温州银行股
份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份
有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公
司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海
漕河泾支行、中国建设银行股份有限公司邛崃支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专
用。
截至2023年12月31日，公司已开立的2020年非公开发行募集资金专项账户情
况如下：
序号 单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额（元）
年产5万吨高性能锂离子电
宁波通商银行 池负极材料建设项目、收购
1 本公司 股份有限公司 1100084655001104 山东兴丰 49%股权、年产 5 0.00
上海分行 万吨锂离子电池负极材料
石墨化项目、年产 24,900 万
平方米锂离子电池隔膜项
目、锂电池隔膜高速线研发
温州银行股份 项目、年产高安全性动力电
2 本公司 有限公司上海 905030120190004622 池用新型涂覆隔膜 50,000 535,823,236.86
徐汇支行 万平方米项目、补充流动资
金
宁德卓高新材料 招商银行股份 年产高安全性动力电池用
3 科技有限公司 有限公司东莞 769906776210666 新型涂覆隔膜 50,000 万平 53.50
分行 方米项目
内蒙古紫宸兴丰 宁波银行股份 年产5万吨锂离子电池负极
4 新能源科技有限 有限公司上海 70150122000250832 材料石墨化项目 5,537.40
公司 杨浦支行
四川卓勤新材料 中国民生银行 年产 24,900 万平方米锂离
5 科技有限公司 股份有限公司 632608464 子电池隔膜项目、锂电池隔 437.04
上海分行 膜高速线研发项目
四川紫宸科技有 招商银行股份 年产5万吨高性能锂离子电
6 限公司 有限公司上海 121941235710501 池负极材料建设项目 9,098,871.14
分行

四川紫宸科技有 中信银行股份 年产5万吨高性能锂离子电
7 限公司 有限公司上海 8110201013001309075 池负极材料建设项目 0.00
分行
中国工商银行
四川紫宸科技有 股份有限公司 年产5万吨高性能锂离子电
8 限公司 上海漕河泾开 1001266329300195578 池负极材料建设项目 1,621.04
发区支行
四川卓勤新材料 中国建设银行 锂电池隔膜高速线研发项
9 科技有限公司 股份有限公司 51050154760800003748 目 12,790.09
邛崃支行
合计 544,942,547.07
注：上述账户余额包含公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的金额。
（二）2022 年非公开发行募集资金
根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集
资金专户，同时，公司及保荐人分别与平安银行股份有限公司上海分行、大连银
行股份有限公司上海分行、温州银行股份有限公司上海普陀支行、招商银行股份
有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司邛崃支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证
专款专用。
截至2023年12月31日，公司已开立的2022年非公开发行募集资金专项账户情
况如下：
序号 单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额（元）