华泰联合证券有限责任公司关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书

华泰联合证券有限责任公司
关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（ 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）上市保荐书
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目 录
目 录 ................................................................................................................................................1
一、发行人基本情况 ......................................................................................................................2
（一）发行人概况...................................................................................................................2
（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平...............................................................3
（三）发行人主要经营和财务数据及指标.........................................................................10
（四）发行人主要风险提示.................................................................................................10
二、申请上市股票的发行情况.....................................................................................................10
三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况、联系方式.........................................................14
四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间是否存在关联关系情况说明.....................15
五、保荐人承诺事项 ....................................................................................................................16
六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监
会及上海证券交易所规定的决策程序的说明.............................................................................17
七、保荐人针对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的依据及核查情况.....................17
（一）公司符合科创板行业领域要求.................................................................................17
（二）公司符合科创属性的要求.........................................................................................18
八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》规定的上市条件的说明.....................................................................................20
（一）符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件.......................................................20
（二）发行后股本总额不低于 3,000 万元..........................................................................25
（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，
公开发行股份的比例为 10%以上 ........................................................................................25
（四）市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准.....................................................25
九、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排.................................................26
十、其他说明事项 ........................................................................................................................27
十一、保荐人对发行人本次股票上市的保荐结论.....................................................................27上市保荐书
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华泰联合证券有限责任公司关于
拉普拉斯新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之上市保荐书
上海证券交易所：
作为拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“拉
普拉斯”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任
公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及
贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自
律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
1、公司名称：拉普拉斯新能源科技股份有限公司
2、注册地址：深圳市坪山区坑梓街道吉康路 1 号
3、有限公司设立日期： 2016 年 5 月 9 日
4、股份公司成立日期： 2022 年 11 月 24 日
5、注册资本： 36,479.3570 万元
6、法定代表人：林佳继
7、联系方式： 0755-89899959上市保荐书
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8、业务范围：一般经营项目是： 新能源、储能、光伏、半导体和航空航天
所需先进材料、高端装备，以及配套自动化和配件的研发、制造，销售和租赁（不
配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；分布式光伏发电开发和
利用。与上述先进材料，高端装备，分布式发电系统和太阳能产品相关的技术咨
询，技术开发，技术服务，技术转让以及合同能源管理；机电设备的销售、安装、
维修；销售太阳能光伏产品及配件；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；
经营进出口业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不
含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动），许可经营项目是： 新能源相关产品、装备、材料、系统的生产。
（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平
1、主营业务
拉普拉斯是一家领先的高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商，主
营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生
产与销售， 并可为客户提供半导体分立器件设备和配套产品及服务。 其中热制程
设备主要包括硼扩散、磷扩散、氧化及退火设备等；镀膜设备主要包括 LPCVD
和 PECVD 设备等；自动化设备为可以有效提升工艺设备生产效率的配套上下料
设备；公司半导体分立器件设备主要包括氧化、退火、镀膜和钎焊炉设备等一系
列具有比较优势的产品； 公司配套产品及服务是公司根据客户的需求为销售的设
备适配相应零部件及提供改造服务，属于公司设备产品所产生的延伸需求。
公司是国家级专精特新“小巨人”，并荣获第二十三届及第二十四届中国专
利优秀奖、广东省工程技术研究中心等荣誉。
（1）光伏电池片领域
降本增效是推动光伏产业不断发展的内在牵引力，其中以提升光电转换效率
为目标的光伏电池片技术变革是推动降本增效的关键举措之一。 2015 年至 2020
年，光伏电池片经历了 BSF 到 PERC 的应用技术迭代； 2021 年以来，以 TOPCon、
XBC、 HJT 为代表的新型高效光伏电池片技术开始逐步进入规模化应用阶段。在上市保荐书
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光伏电池片技术的变革过程中，设备是支撑工艺和产能落地的基础和核心，新设
备技术需要均衡成本、性能等核心要素，因此设备厂商需要与下游客户紧密配合，
根据新的工艺特点提供兼顾成本、效率的系统性解决方案，具有较高的技术和产
品壁垒。
公司持续聚焦高效光伏电池片高性能热制程和镀膜等关键核心工艺设备，凭
借对行业变革和客户需求深刻的理解、优秀的技术研发团队，在高效光伏电池片
核心工艺设备方面已建立起核心竞争优势，产品受到了下游行业领先企业的广泛
认可，并实现大规模量产和出货。
在光伏电池片核心工艺设备方面，拉普拉斯利用核心技术应用，通过不断创
新持续满足下游客户的多项需求，包括：①使用气态硼源，结合低压氛围、高温
等特点攻克工艺难题，率先实现硼扩散设备规模化量产和应用，突破 N 型电池
片量产工艺瓶颈；②率先实现光伏级大产能 LPCVD 大规模量产，可高质量满足
高效光伏电池片隧穿氧化及掺杂多晶硅层制备的工艺需求；③自研水平放片工
艺，有效提升产能，满足大硅片、薄硅片的生产需求，降低成本；④自主设计和
生产核心零部件热场，创造性地进行非对称设计，实现精准控温，提高光伏电池
片效率和良率，并提升设备可靠性等。 2020 年及 2022 年，公司 PECVD 设备和
LPCVD 设备分别入选深圳市“首台套重大技术装备扶持计划”； 2022 年，公司
LPCVD 设备入选江苏省“首台（套）重大装备”。凭借具有优势的核心技术、对
客户需求的深层次了解以及稳定可靠的产品品质，公司的光伏电池片工艺设备已
进入包括隆基绿能（601012.SH）、晶科能源（688223.SH）、爱旭股份（600732.SH）、
钧达股份（002865.SZ）、中来股份（300393.SZ）、横店东磁（002056.SZ）、正泰
新能、合盛硅业（603260.SH）、协鑫集成（002506.SZ）、林洋能源（601222.SH）
等众多光伏行业内领先企业，形成了规模化的交付数量和营业收入。公司将根据
行业发展趋势和下游客户需求，持续巩固并开发优质客户，持续积累技术和产品
创新能力，为光伏行业持续降本增效，为中国光伏产业保持全球领先，作出更多
的努力。
（2）半导体分立器件领域
公司凭借技术积累，并结合市场客户的需求，开始逐步进入半导体分