上海电气:上海电气关于非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-024
上海电气集团股份有限公司
关于非公开发行股份
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 编制基础
募集资金存放和实际使用情况的专项报告系根据中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 公告格式（2023年12月第二次修订） - 第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制。
二、 募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1390 号）核准，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电气”）采用非公开发行方式发行 416,088,765 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 7.21 元，募集资金总额为人民币 2,999,999,995.65 元，减除承销费用人民币 14,999,999.98
元（含税）后，本次发行募集资金净额为人民币 2,984,999,995.67元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了普华永道中天验字(2017)第 968 号《上海电气集团股份有限公司 2017 年向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》。公司募集资金存放于公司已开立的中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行募集资金专户内。公司依据相关法规，对募集资金设立专用账户进行管理，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018年 1月 22 日，公司董事会四届五十九次会议审议通过《关
于公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额不超过人民币 20
亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2018 年 1 月 23
日将上述资金用于补充流动资金。
2018年 4月 17 日，公司董事会四届六十四次会议审议通过《关
于公司用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金为人民币 0.88亿元。
2019年 1月 14日，公司将前述用于补充流动资金的人民币 20亿
元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2019 年 1 月 18 日，公司董事会五届六次会议审议通过《关于公
司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额不超过人民币 25 亿元的
闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2019 年 1 月 21 日将上述
资金用于补充流动资金。
2019 年 11 月 19 日，公司将前述用于补充流动资金的人民币 25
亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
截至 2023 年 8 月 17 日，公司已使用本次募集资金人民币 29.52
亿元（包括相关发行费人民币 0.15 亿元），募集资金余额人民币0.62亿元（包含人民币 0.14亿元利息收入）。
2023 年 8 月 30 日，公司董事五届八十二次会议审议通过《关于
非公开发行股份募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行节余募集资金（含利息收入）合计约人民币 0.62亿元用于永久补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户均已销户，销户前募集
资金专户余额总计人民币 0.62 亿元，已全部用于永久补充流动资金。
三、 募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制订了《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、募投项目的实施管理及资金使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。
2017 年 11 月 15 日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市
外滩支行及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，公司专户账号 1001262129040525666。
2019 年 12 月 31 日，公司、本次募投项目“上海电气南通中央研
究院项目”的实施主体上海电气（南通）科创中心有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、国泰君安签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储，专户账号1001262129040538030。

2020 年 3 月 17 日，公司、本次募投项目“北内路创意产业园区
改造项目”的两个实施主体上海电气集团置业有限公司（以下简称
“电气置业”）和上海定升源企业发展有限公司（由电气置业和上海
国润投资发展有限公司（以下简称“国润投资公司”）下属控股子公
司上海元盈投资管理有限公司设立的项目公司）与中国工商银行股
份有限公司上海市外滩支行、国泰君安签订了《募集资金专户存储
五方监管协议》，对募集资金实行专户存储，专户账号分别是
1001262129040539207 和 1001262129040539180。
截至 2023 年 8 月 17 日，尚未使用的募集资金余额情况如下：
单位：人民币亿元
暂时 尚未
初始 已使 补充 利息 使用
开户单位 开户行 账号 存放 用金 流动 收入 的募
金额 额 资金 金额 集资
金额 金余
额
中国工商银行股
公司 份有限公司上海 1001262129040525666 29.85 29.90 - 0.07 0.02
市外滩支行
上海电气 中国工商银行股
（南通） 份有限公司上海 1001262129040538030 7.26 7.05 - 0.11 0.32
科创中心 市外滩支行
有限公司
上海电气 中国工商银行股
集团置业 份有限公司上海 1001262129040539207 0.66 0.39 - 0.01 0.28
有限公司 市外滩支行
上海定升 中国工商银行股
源企业发 份有限公司上海 1001262129040539180 0.39 0.39 - - 0
展有限公 市外滩支行
司
注：截至 2023 年 8 月 17 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 0.62 亿元，其中募集资金
净额为人民币 0.48亿元，利息收入为人民币 0.14亿元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户均已销户，销户前募集资金专户余额总计人民币
0.62亿元，已全部用于永久补充流动资金。

根据《上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集配套资金的用途，公司本次募集资金投资项目如下：
单位：人民币亿元
序号 募集资金用途 投资总额 拟使用募集资金规模
1 共和新路新兴产业园区开发项目 18.15 10.55
2 北内路创意产业园区改造项目 2.65 2.26
3 金沙江支路科技创新园区改造项目 3.85 3.28
4 军工路工业研发设计和高端装备制 13.70 11.66
造基地建设项目
5 本次重组相关税费及其他费用 2.25 2.25
合计 40.60 30.00
注：扣除发行费用后公司实际募集资金净额为人民币 29.85 亿元，因此募集资金中“本次重组相关税费及其他费用”的使用规模由人民币 2.25亿元调整为人民币 2.10 亿元。
有关本年度公司募集资金实际使用情况见附表 1《募集使用情况对照表》。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）董事会五届二次会议变更募集资金投向
经 2018 年 10 月 22 日公司董事会五届二次会议、2018 年 12 月
10 日公司 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股
东会议、2018 年第一次 H 股类别股东会议审议通过，上海电气不再将募集资金投入共和新路新兴产业园区开发项目、金沙江支路科技创新园区改造项目及军工路工业研发设计和高端装备制造基地建设项目，涉及变更的募集资金为人民币 25.54 亿元，其中募集资金人民币 25.49 亿元，募集资金产生的利息收入人民币 0.05 亿元。
本次变更后的募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币亿元
序号 募集资金投资项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 北内路创意产业园区改造项目 2.65 2.26
2 本次重组相关税费及其他费用 2.25 2.25
- 正在进行考察和调研、尚未明确的 - 25.49
募集资金投资项目
合计 4.90 30.00
（二）董事会五届四次会议变更募集资金投向
经 2018 年 11 月 16 日公司董事会五届四次会议、2019 年 5 月 6
日公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东
会议、2019