安乃达驱动技术(上海)股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书(注册稿)

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 Ananda Drive Techniques（Shanghai）Co., Ltd.
（上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
（注册稿）
保荐机构（主承销商）
（济南市市中区经七路 86 号）

发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次拟公开发行股份的数量不超过 2,900.00 万股，占发行后总股
发行股数 本的比例不低于 25.00%。本次发行全部为公开发行新股，不涉
及公司股东公开发售股份
每股面值 1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的交易所和板块 上海证券交易所，主板
发行后总股本 不超过 11,600.00 万股
保荐机构（主承销商） 中泰证券股份有限公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日

目 录

发行人声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释 义 ...... 7
一、普通词语释义...... 7
二、专用名词释义...... 9
第二节 概 览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 15
三、本次发行概况...... 16
四、发行人的主营业务经营情况...... 17
五、发行人板块定位情况...... 18
六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标...... 21
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 22
八、发行人选择的具体上市标准...... 23
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 23
十、募集资金运用与未来发展规划...... 24
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 24
第三节 风险因素 ...... 26
一、与发行人相关的风险...... 26
二、与行业相关的风险...... 30
三、其他风险...... 32
第四节 发行人基本情况 ...... 32
一、发行人概况...... 33
二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...... 33
三、发行人成立以来重要事件...... 37
四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...... 37
五、发行人的股权结构...... 39
六、发行人控股及参股公司简要情况...... 40
七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况 ...... 40
八、发行人特别表决权股份或类似安排及协议控制架构情况...... 47
九、发行人实际控制人是否存在重大违法行为情况...... 48
十、发行人股本情况...... 48
十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...... 52 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签署的重大协议
及履行情况...... 59 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属的持股情况.. 60
十四、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况...... 61 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况...... 61
十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况...... 62 十七、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安
排...... 64
十八、发行人员工及社会保障情况...... 65
第五节 业务与技术 ...... 75
一、发行人主营业务、主要产品和服务情况...... 75
二、发行人所处行业的基本情况...... 91
三、发行人销售情况和主要客户...... 127
四、发行人采购情况和主要供应商...... 136
五、发行人主要固定资产和无形资产等资源要素情况...... 148
六、发行人核心技术与技术来源...... 164
七、环境保护情况...... 169
八、境外生产经营情况...... 176
九、安全生产和产品质量控制情况...... 176
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 183
一、财务报表以及会计师事务所的审计意见类型和关键审计事项...... 183
二、主要会计政策和会计估计...... 193
三、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表...... 218
四、税项...... 219
五、主要财务指标...... 223
六、公司经营成果分析...... 225
七、公司资产质量分析...... 265
八、公司偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 295
九、重大资本性支出...... 313 十、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等
事项...... 314
十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 314
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 319
一、本次募集资金运用概况...... 319
二、募集资金投资项目可行性及与发行人主要业务、核心技术的关系...... 322
三、募集资金具体运用情况...... 328
四、募集资金投资项目新增产能消化措施...... 328
五、未来发展规划...... 330
第八节 公司治理 ...... 334
一、公司治理结构及运行情况...... 334
二、发行人内部控制情况...... 334
三、发行人报告期内的合法合规情况...... 337
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况...... 337
五、发行人独立运营情况...... 338
六、同业竞争情况...... 340
七、关联方及关联关系...... 340
八、关联交易...... 343
九、报告期内关联交易履行程序的合法合规情况...... 345
十、报告期内关联方变化情况...... 345
第九节 投资者保护 ...... 346
一、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 346
二、有关现金分红的股利分配政策...... 346
三、本次发行前后股利分配政策的差异情况...... 347
四、本次发行后的股东分红回报规划...... 347
第十节 其他重要事项 ...... 349
一、重要合同...... 349
二、对外担保情况...... 351
三、重大诉讼、仲裁及其他重要情况...... 352
第十一节 声明 ...... 356
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 356
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 357
三、保荐机构（主承销商）声明...... 358
四、发行人律师声明...... 360
五、审计机构声明...... 361
六、资产评估机构声明...... 362
七、验资机构声明...... 363
八、验资复核机构声明...... 364
第十二节 附件 ...... 365
一、备查文件...... 365 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机
制建立情况...... 366
三、本次发行相关机构或人员的重要承诺...... 369 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况说明...... 394
五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 401
六、募集资金具体运用情况...... 403
七、子公司、参股公司简要情况...... 431
第一节 释 义
在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通词语释义
安乃达、发行人、公 指 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司，曾用名“新安乃
司、本公司、股份公司 达驱动技术（上海）股份有限公司”
安乃达有限、有限公司 指 新安乃达驱动技术（上海）有限公司
江苏安乃达 指 安乃达驱动技术（江苏）有限公司，系公司全资子公司
天津安乃达 指 天津安乃达驱动技术有限公司，系公司全资子公司
安乃达科技 指 安乃达科技（天津）有限公司，系公司全资子公司
安乃达控股 指 Ananda Holding B.V.，系江苏安乃达全资子公司
荷兰安乃达 指 Ananda B.V.，系安乃达控股全资子公司
美国安乃达 指 Ananda USA LLC，系安乃达控股全资子公司
匈牙利安乃达 指 Ananda Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság，系安乃达控
股全资子公司
上海佑槿 指 上海佑槿科技有限公司，系公司控股子公司
安乃达机电 指 安乃达机电（无锡）有限公司，系江苏安乃达全资子公司
安徽安乃达 指 安乃达驱动技术（安徽）有限公司，系公司全资子公司
上海轻行 指 上海轻行动力科技有限公司，系公司全资子公司
上海坚丰 指 上海坚丰企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名“上海
坚丰投资合伙企业（有限合伙）”，系公司股东之一
宁波思辉 指 宁波思辉投资合伙企业（有限合伙），系公司股东之一
上海特坚 指 上海特坚信息技术有限公司，系宁波思辉的执行事务合伙
人
天津聚龙 指 天津聚龙科技有限公司，公司实际控制人黄洪岳参股 34%
的企业
财通证券 指 财通证券股份有限公司，财通证券（601108.SH）为上海证
券交易所主板上市公司
财通创新 指 财通创新投资有限公司，财通证券的全资子公司，系公司
股东之一
金华金开 指 金华市金开产业引领投