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佰维存储(688525):业绩保持较快增长,增速有所回落

财通证券   2024-10-31发布
事件:佰维存储发布2024年Q3季报:2024年前三季度公司实现营收50.25亿元,同比增长136.76%;实现归母净利润2.28亿元,同比增长147.13%;扣非归母净利润2.25亿元,同比增长146.07%。

   行业景气度复苏,营收保持高速增长2024年前三季度公司紧紧把握行业上行机遇,大力拓展国内外一线客户,实现了市场专业务的成长突破,产品销量同比大幅提升。但是由于Q3季度存储器行业景气度回落,公司Q3季度营收与利润增速相比2024年上半年有所回落。

   各领域多元化布局,持续加大研发投入公司在解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域持续加大研发投入,,2024年前三季度研发费用3.39亿元,同比增长123.63%,其中第三季度研发费用1.29亿元,同比增长71.82%。保持高水平研发投入,有利于公司加快业务多元化发展,获得新的成长驱动力。

   行业景气度影响,毛利率有所回落产品价格同比回升,公司前三季度毛利率同比增长25.99个百分点;但是2024年Q3季度受行业复苏放缓的影响,公司毛利率水平回落至15.91%。展望未来,存储器行业的复苏前景仍有不确定性。

   投资建议:我们预计公司2024-2026年实现营业收入64.65/84.24/93.89亿元,归母净利润5.26/7.17/7.99亿元。对应PE分别为51.55/37.83/33.97倍,维持"增持"评级。

   风险提示:存储器需求不及预期;研发进度不及预期;行业竞争加剧;人民币汇率波动风险原始股东中较多财务投资者限售股解禁风险。

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