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绝味食品(603517):收入有所承压,利润端同比改善

财通证券   2024-09-04发布
事件:2024H1实现营收33.40亿元,同比-9.73%;归母净利2.96亿元,同比+22.2%;扣非净利2.81亿元,同比+24.2%;2024Q2实现营收16.44亿元,同比-12.35%;归母净利1.31亿元,同比+25.1%;扣非净利1.25亿元,同比+36.6%。中期分红:每10股派发现金股利3元,合计派发现金股利1.8亿元。

   门店业务仍有承压,报告期内调整门店数量。2024H1鲜货/包装/加盟商管理/其他主营业务分别同比-12.0%/+45.7%/-21.9%/-11.0%;单Q2分别同比-15.2%/+111.1%/-27.1%/-26.2%。包装产品有亮眼增长系小包装产品带动,其他业务都有一定程度承压。截止2024H1,门店总数14969家,2024H1净减少981家。

   原材料成本红利释放,利润率同比改善。2024Q2实现毛利率30.55%,同比+8.2pct,环比+0.5pct,H1有鸭副成本回落红利。2024Q2销售/管理费用率分别为10.0%/7.0%,同比+2.6/+0.2pct,销售费用率主要系广宣费用增加。2024Q2净利率为7.6%,同比+2.4pct。

   投资建议:预计公司2024-2026年营收为67.52/72.32/76.68亿元,同比-7%/+7%/+6%。归母净利为5.72/7.66/8.89亿元,同比+66%/34%/16%,对应PE为13/10/9X,维持"买入"评级。

   风险提示:行业竞争加剧,食品安全问题,原材料成本波动。

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