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万孚生物(300482):海外市场拓展值得期待-公司事件点评报告

华鑫证券   2024-08-14发布
事件

   万孚生物股份发布公告:2024H1公司实现营业收入15.75亿元,较上年同期增长5.82%;实现归属于上市公司股东的净利润为3.56亿元,较上年同期增长6.37%。

   投资要点

   海外市场产品注册陆续落地,出口放量值得期待2024年上半年,公司在北美市场取得重要突破,新型冠状病毒、甲型流感病毒及乙型流感病毒三联检测试剂盒(POC版)/三联家庭检测试剂盒(OTC版)获得美国FDAEUA授权。公司拟通过电商、药店和商超多渠道进行推广,随着北美呼吸道疾病高峰期的到来,美国市场上量值得期待。在北美毒检市场,公司持续深化研产销一体化布局,推动IVDR注册准入。

   高端新设备上市,引领慢病检测新增长点上半年,公司在慢病管理检测业务实现收入7.62亿元,同比增长6.14%,其中荧光免疫平台新增上市LA-1000免疫荧光流水线,可支持2-4台联机,测速高达400T/h。化学发光平台新增上市管式化学发光超高速机FC-9000。依靠速度的优势,FC-9000在中心实验室、体检中心、第三方实验室等终端场景实现重大突破。随着仪器装机增加,血栓等特色检测试剂也实现快速增长。

   C端市场迭代升级,提升品牌价值国内早孕市场产品批文较多,价格竞争激烈,公司积极推动早孕产品的迭代,包装设计、售后服务等方面全面升级,强化品牌的产品力。上半年公司优生优育检测收入1.56亿元,较去年同期相比增长16.92%。

   盈利预测预测公司2024-2026年收入分别为31.38、34.83、38.57亿元,归母净利润分别为6.37、7.95、9.27亿元,EPS分别为1.35、1.69、1.97元,当前股价对应PE分别为18.3、14.7、12.6倍,公司作为国内POCT的领先企业,在技术平台的布局和产品市场注册方面,陆续实现设备的高端化升级和出口试剂的认证落地,2024年国内等级医院和出口规范市场增长值得期待,首次覆盖,给予"买入"投资评级。

   风险提示核心产品销售不达预期,市场开拓不及预期及新产品研发不及预期。

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