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纽威数控(688697):业绩符合预期,持续发力海外市场-2023年业绩快报点评报告

国泰君安   2024-02-23发布
投资要点:

   投资建议:参考公司业绩快报及考虑到内销恢复缓慢,下调23-25年年EPS为0.98/1.20/1.41元(前值0.99/1.21/1.43元)。参考可比公司估值,给予公司24年21倍PE,对应目标价25.20元(前值29.70元),维持增持评级。

   业绩符合预期。2023全年实现营收23.26亿元/+26.05%,归母净利3.20亿元/+21.89%。单Q4实现营收5.87亿元/同比+17.87%/环比-6.97%,归母净利0.75亿元/同比+3.8%/环比-18.19%。公司全年净利率13.76%/-0.45pct。单Q4净利率12.78%/-1.79pct。

   持续推进精细化管理,积极开拓海外市场。2023年,公司在提升产品性能的同时实施精细化管理,对材料采购、产品设计及各项费用进行严格的管控,不断提高产品的竞争力。同时,凭借产品的高性价比与更佳的售后服务,公司积极开拓海外市场,公司产品在海外接受度不断提升。与此同时,公司海外营收占比提高,使公司经营业绩保持较好增长。

   持续拓展行业布局,发力高端和海外。公司产品线已覆盖立式、卧式、龙门、数控车床、数控镗铣床等200+型号产品。22年用于风电、船舶、航空航天等领域的立式和龙门加工中心陆续投入生产。未来将对新能源汽车、风电、航空航天、海外等高增速方向重点倾斜,几大领域收入占比均有望提升,有望取得远超行业整体增速。

   风险提示:宏观经济复苏不及预期、技术升级不及预期等。

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