确成股份(605183):业绩基本符合预期,Q2销量创新高,价格受原料及区域结构调整有所下行
申万宏源 2023-08-30发布
盈利预测与投资评级:考虑公司募投项目投产有所延期,预计2024年底逐步投产,因此维持2023
年、下调2024年、新增2025年盈利预测,预十2023-2025年归母净利润约4.6、5.0、6.0亿元(原
2023-2024年预测约4.6、5.6亿元),对应PE约14、13、11倍,维持增持"评级。
风险提示:原材料大幅波动影响盈利;产能扩张不及预期;下游轮胎需求不及预期
