中一科技(301150):Q3营收环比持稳,加工费下滑拖累业绩

盈利预测与投资建议:预计公司2022-2024年营收分别为26.30亿元、

  45.29亿元以及71.04亿元,归母净利润分别为4.18亿元、6.52亿元

  以及10.19亿元,对应EPS分别为4.14、6.45以及10.08元/股。维

  持公司合理价值122.17元/股,对应23年PE估值水平约为19倍,

  维持公司"买入"评级。

   风险提示:下游客户集中度较高的风险;行业竞争加剧的风险;未来转

  型生产4.5μm锂电铜箔遇到较大障碍的风险。