北方国际:北方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

股票代码：000065 股票简称：北方国际 上市地点：深圳证券交易所
北方国际合作股份有限公司
2024年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年十二月

公司全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
纪 巍 单 钧 杜晓东
谢兴国 姚 颐 宋东升
徐 舟 张 亮 孙 飞
北方国际合作股份有限公司
年 月 日

公司全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事以外的全体高级管理人员：
张斌华 王新庆 王晓冰
倪 静 陈 翔

北方国际合作股份有限公司
年 月 日
目 录

公司全体董事、高级管理人员声明......1
目 录......5
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、发行人基本情况......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行概要......9
四、本次发行的发行对象概况......15
五、本次发行相关的机构情况......25
第二节 发行前后相关情况对比......27
一、本次发行前后公司十大股东变化情况......27
二、本次发行对上市公司的影响......28
第三节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......30
一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见...... 30
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......30
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......31
第五节 中介机构声明......32
第六节 备查文件......37
一、备查文件目录......37
二、查阅方式......37
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、本公司、上 指 北方国际合作股份有限公司
市公司、北方国际
发行、本次发行、本次向特
定对象发行、本次向特定对 指 本公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的行为
象发行股票
本发行情况报告书 指 北方国际合作股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票发行情况报告书
控股股东、实际控制人、北 指 中国北方工业有限公司
方公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
发行与承销方案 指 《北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》
公司章程 指 《北方国际合作股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中信证券、保荐人、主承销 指 中信证券股份有限公司
商
发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
审计机构、发行人会计师、 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
立信会计师、验资机构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《申购报价单》 指 《北方国际合作股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
申购报价单》
《认购邀请书》 指 《北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
A 股 指 境内上市人民币普通股
注：除特别说明外，本发行情况报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称： 北方国际合作股份有限公司
法定代表人： 纪巍
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 北方国际
股票代码： 000065.SZ
统一社会信用代码： 91110000192472028J
成立时间： 1986 年 4 月 5 日
上市时间： 1998 年 6 月 5 日
股份总数： 1,071,385,874 股
住所： 北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 47 号楼 3 层（301、302）
办公地址： 北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦
邮政编码： 100071
电话号码： 010-68137500
电子信箱： bfgj@norinco-intl.com
各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；承包
境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出
口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
经营范围： 品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易
和转口贸易；铝型材、铝门窗、铝制品、建筑幕墙和室内外装饰工
程设计、制作、施工、机械安装及修理。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
1、本次发行相关事项已经公司九届四次董事会、九届十次董事会及 2025年第三次临时股东大会审议通过。
2、国务院国有资产管理委员会已出具《关于北方国际合作股份有限公司非公开发行 A 股股票有关事项的批复》，批准了本次发行方案的相关事项。

3、本次发行已获得深圳证券交易所审核通过。
4、本次发行已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2605 号）。
截至本发行情况报告书出具日，本次发行已履行全部所需的决策及审批程序。（二）募集资金到账和验资情况
2025 年 12 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中信证券
股份有限公司承销北方国际合作股份有限公司向特定对象发行 A 股资金到位情况的验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12997 号），根据立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，截至 2025 年 12 月 18 日，中信证券已收到 14 名特定投资者
缴纳的股票认购款合计人民币玖亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元壹角整（大写）（¥959,999,998.10 元），所有认购资金均以人民币现金形式汇入指定账户。
2025 年 12 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北方国际
合作股份有限公司截至 2025 年 12 月 19 日新增注册资本及股本情况验资报告》
（信会师报字[2025]第 ZG12996 号），根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2025 年12 月 19日，发行人实际已发行人民币普通股（A股）90,056,285股，发行价格 10.66 元/股，本次发行股票募集资金总额为人民币 959,999,998.10元，扣除保荐承销费用人民币 2,800,000.00 元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币 957,199,998.10 元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、股票登记费用等发行费用 3,575,524.79 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 956,424,473.31 元，其中增加股本人民币 90,056,285.00元，增加资本公积人民币 866,368,188.31 元。
（三）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行概要
（一）发行股份的种类、面值及上市地点
本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为深圳证券交易所。
（二）定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即
2025 年 12 月 11 日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基
准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产，即 9.90 元/股。
北京市嘉源律师事务所对申购报价全过程进行见证，上市公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《北方国际合作股份有限公司