豪恩汽电:国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票的发行保荐书

国信证券股份有限公司
关于
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
向特定对象发行股票的
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
保荐机构声明
本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐代表人情况
国信证券指定夏涛、付爱春二人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“豪恩汽电”或“发行人”或“公司”）2025 年度向特定对象发行 A股股票的保荐代表人。其主要执业情况如下：
夏涛先生：保荐代表人，证券执业编号：S0980720100001，曾参与正邦科技非公开项目、秋田微电子 IPO 项目、豪恩汽电 IPO 项目、正邦科技可转债项目等。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
付爱春先生：保荐代表人，证券执业编号：S0980715030003，作为项目主要成员或现场负责人完成了中原内配 2012 年非公开、郴电国际 2014 年非公开、华控赛格 2014 年非公开、共进股份 IPO 等项目，作为保荐代表人完成了正邦科技
2015 年、2016 年、2018 年、2020 年非公开发行项目、正邦科技 2019 年可转债
项目、德赛西威 IPO 项目、甘源食品 IPO 项目、秋田微电子 IPO 项目、凯格精
机 IPO 项目、豪恩汽电 IPO 项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、项目协办人及其他项目组成员情况
（一）项目协办人
杨晓霞女士：保荐代表人，证券执业编号：S0980724090004，中国注册会计师协会非执业会员，中国司法资格证。曾任职北京市中伦（深圳）律师事务所，作为发行人律师现场负责人及签字律师参与金冠电气科创板 IPO、甘源食品主板IPO；作为发行人律师项目质量复核人参与志特新材创业板 IPO；作为发行人律师主要成员参与中集集团分拆子公司中集天达创业板 IPO、利宝阁（HK08102）
联交所 IPO 和尚太科技主板 IPO；作为券商律师参与珠海冠宇科创板 IPO 和凯格
精机 IPO。2021 年加入国信证券，作为保荐机构主要项目组成员参与豪恩汽电创业板 IPO、增鑫科技主板 IPO、腾龙健康主板 IPO。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目组其他成员
项目组其他主要成员为：陈宇清、胡雪莲、张子成、潘登、王钰凯、吕后会
三、发行人基本情况
（一）基本情况
公司名称 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
英文名称 LonghornAuto Co., Ltd.
2010 年 01 月 13 日，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司设立
成立日期 2010 年 12 月 20 日，变更为深圳市豪恩汽车电子装备有限公司
2017 年 07 月 24 日，变更为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
注册资本 9,200 万元
法定代表人 罗小平
注册地址 深圳市龙华区大浪街道上横朗社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有
限公司厂房 A 号 3 层 B 号第 1 层、第 2 层、第 3 层、第 4 层
深圳市龙华区大浪街道上横朗社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有
办公地址 限公司厂房 A 号 3 层 B 号第 1 层、第 2 层、第 3 层、第 4 层
裕健丰工业区 4 号厂房 B 栋 1 层
股票简称 豪恩汽电
股票代码 301488.SZ
股票上市地 深圳证券交易所创业板
董事会秘书 李小娟
证券事务代表 周婵
联系电话 0755-28032222
传真号码 0755-28032222
电子信箱 xiaojuan.li@long-horn.com
互联网网址 longhorn-auto.com
汽车电子产品及相关软件及系统的开发、销售；倒车雷达、胎压计、模具、
HUD、便携式电视、后视系统、电子车身稳定系统、车载多媒体、防撞雷
达的技术开发、销售；汽车系统设计及技术服务的提供；蓝牙产品、黑匣
子、全球定位导航系统产品、车载娱乐系统产品（不含音像制品）、电源、
逆变器、全周影像系统产品、主动安全驾车系统产品、自动泊车系统产品
的技术开发、销售；货物及技术进出口；智能车载设备制造；智能车载设
经营范围 备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；人工智能理论与算法
软件开发；软件开发；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；
新能源汽车电附件销售；集成电路芯片及产品制造；安全系统监控服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^倒车雷
达、胎压计、便携式电视、后视系统、电子车身稳定系统、车载多媒体、
防撞雷达的生产；汽车系统设计及技术服务的提供；蓝牙产品、黑匣子、
平板电脑、无线电讯产品、全球定位导航系统产品、移动通讯终端、车载

娱乐系统产品（不含音像制品）、电源、逆变器、全周影像系统产品、主
动安全驾车系统产品、自动泊车系统产品的生产。
主营业务 汽车智能驾驶感知系统的研发、设计、制造和销售
主要产品 集软件、算法、光学设计和硬件于一体的智能驾驶视觉感知系统、智能驾
驶雷达感知系统和智能驾驶域控制器。
（二）股权结构
截至报告期末，发行人股权结构如下图所示：
陈清锋
95.00% 73.44% 1.32% 12.67% 18.00% 19.64% 20.83% 其
他
社
豪 罗 陈 华 盈 华 佳 佳 智 佳 会
恩 小 金 恩 华 泰 富 恩 享 平 流
集 平 法 泰 佳 华 泰 泰 捌 泰 通
团 期 股
36.19% 7.61% 7.39% 6.30% 4.13% 4.13% 3.26% 2.17% 1.52% 0.96% 0.65% 25.29%
豪恩汽电
（三）前十名股东情况
截至报告期末，发行人前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例（%）
1 豪恩集团 境内一般法人 33,298,900 36.19
2 罗小平 境内自然人 7,000,000 7.61
3 陈金法 境内自然人 6,800,000 7.39
4 华恩泰 境内一般法人 5,800,000 6.30
5 陈清锋 境内自然人 3,800,000 4.13
6 盈华佳 境内一般法人 3,800,000 4.13
7 华泰华 境内一般法人 3,000,000 3.26
8 佳富泰 境内一般法人 2,000,000 2.17
9 佳恩泰 境内一般法人 1,400,000 1.52
10 智享捌期投资 基金、理财产品等 880,000 0.96
- 合计 - 67,778,900 73.66

（四）历史筹资情况、现金分红及净资产变化表
1、历史筹资情况
首发前最近一期末归属于发行人股
东的净资产额 36,443.72 万元
（截至 2023 年 3 月 31 日）
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
历次筹资情况 2023 年 6 月 20 日 首次公开发行 83,650.92
合计 83,650.92
本次发行前最近一期末归属于发行
人股东的净资产额 133,635.36 万元
（截至 2025 年 9 月 30 日）
2、最近三年的分红及净资产变化情况
最近三年，公司的分红情况如下：
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年