茂莱光学:南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票简称：茂莱光学 证券代码：688502
南京茂莱光学科技股份有限公司
MLOPTIC Corp.
（江苏省南京市江宁区经济技术开发区铺岗街 398 号）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（主承销商）
中国国际金融股份有限公司
（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层）
二〇二五年十二月

目录

第一节 重要声明与提示......3
第二节 概览......4
第三节 绪言......6
第四节 发行人概况......7
一、发行人基本情况......7
二、发行人的历史沿革......7
三、发行人主要经营情况......10
四、发行人股本及前十名股东持股情况......19
五、控股股东、实际控制人基本情况......21
第五节 发行与承销......21
一、本次发行情况......22
二、本次发行的承销情况......23
三、本次发行资金到位情况......24
第六节 发行条款......25
一、本次发行基本情况......25
二、本次可转换公司债券发行条款......26
三、债券持有人会议相关事项......34
第七节 发行人的资信和担保情况......47
一、资信评估机构对公司的资信评级情况......47
二、可转换公司债券的担保情况......47
三、最近三年债券发行及其偿还的情况......47

四、发行人商业信誉情况......47
第八节 偿债措施......48
第九节 财务会计......50
一、最近三年财务报表审计情况......50
二、最近三年主要财务数据......50
三、最近三年主要财务指标......51
四、财务信息查阅......53
五、本次可转换公司债券转股的影响......53
第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务......54
第十一节 其他重要事项......55
第十二节 董事会上市承诺......56
第十三节 上市保荐人及其意见......57
一、上市保荐人有关情况......57
二、上市保荐人的推荐意见......57
第一节 重要声明与提示
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅
2025 年 11 月 19 日刊载于上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）的《南京
茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览
一、可转换公司债券简称：茂莱转债
二、可转换公司债券代码：118061
三、可转换公司债券发行量：56,250.00 万元（5,625,000 张）
四、可转换公司债券上市量：56,250.00 万元（5,625,000 张）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2025年 12 月 10 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2025 年 11 月 21 日至 2031 年 11 月 20 日。
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
八、可转换公司债券转股的起止日期：2026 年 5 月 27 日至 2031 年 11 月 20 日。
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
十一、保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司。
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的中鹏信评【2025】第 Z【449】号 02《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转债信用等级为 A+，茂莱光学主体信用等级为 A+，评级展望稳定。
本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司将
对本次可转债的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。
第三节 绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证监会证监许可〔2025〕2433 号同意注册，公司于 2025 年 11 月 21 日向不
特定对象发行了 5,625,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 56,250.00
万元。
本次发行方式为：向发行人在股权登记日（2025 年 11 月 20 日，T-1 日）收市后
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足 56,250.00 万元的部分由主承销商包销。
经上交所同意，公司发行的 56,250.00 万元可转换公司债券将于 2025 年 12 月 10
日在上交所挂牌交易，债券简称“茂莱转债”，债券代码“118061”。
投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称 南京茂莱光学科技股份有限公司
英文名称 MLOPTIC Corp.
注册地址 南京市江宁开发区铺岗街 398 号
法定代表人 范一
注册资本 5,280 万元
成立时间 1999 年 8 月 24 日
邮政编码 211102
电话号码 025-52728150
传真号码 025-52728150
互联网网址 http://www.mloptic.com
电子信箱 investors@mloptic.com
股票简称 茂莱光学
股票代码 688502
股票上市交易所 上海证券交易所
统一社会信用代码 91320100608978891U
光学光电元件、仪器设备的研发、生产和销售及相关设计服务；自营和
经营范围 代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的
商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
二、发行人的历史沿革
（一）发行人设立时的股权设置及股本结构
发行人设立时的股权设置及股本结构如下：
序号 股东名称/姓名 认购股份数（万股） 持股比例（%）
1 茂莱控股 2,700.00 90.00
2 范一 150.00 5.00
范浩 150.00 5.00
合计 3,000.00 100.00

经核查，发行人设立时的股权结构已经天衡会计师验证，且已在南京市工商局备案登记。
发行人设立时的股权设置、股本结构符合当时适用的法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。
（二）发行人首次公开发行股票并上市及上市后的重大变动事项
1、2018 年 4 月首次公开发行股票并上市
（1）主管部门批准