3-1证券发行保荐书(申报稿)(宏景科技股份有限公司)

国金证券股份有限公司
关于宏景科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二五年十月

声明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目录

声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、保荐机构项目人员情况...... 4
二、发行人基本情况...... 4
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往
来情况...... 9
四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 10
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 13
一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 13
二、本次证券发行的决策程序合法...... 13
三、本次证券发行符合相关法律规定...... 13
四、发行人存在的主要风险...... 21
五、发行人发展前景的评价...... 26
释义
本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
国金证券、本保 指 国金证券股份有限公司
荐机构
公司、发行人、宏
景科技、上市公 指 宏景科技股份有限公司
司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《 注 册 管 理 办 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
法》
《 保 荐 管 理 办 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
法》
《证券期货法律 《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一
适用意见第 18 指 条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适
号》 用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
发行、本次发行、 宏景科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的行
本次向特定对象 指 为
发行
报告期、最近三 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月
年一期
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
董事会 指 宏景科技股份有限公司董事会
股东会/股东大会 指 宏景科技股份有限公司股东会/股东大会
注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构项目人员情况
（一）保荐机构名称
国金证券股份有限公司。
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
姓名 保荐业务执业情况
国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司业务董事，保荐代表人，中
国政法大学民商法学硕士。2009 年进入民生证券股份有限公司从事投资银
顾东伟 行工作，2017 年 7 月入职国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司。
曾先后主持或参与新联铁 IPO 项目、正佳股份 IPO 项目、信邦制药非公开
发行股票项目、亚宝药业非公开发行股票项目、湘油泵非公开发行股票、东
土科技向特定对象发行股票项目、神州高铁重大资产重组项目。
国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司资深业务经理，硕士研究
孟凡非 生，保荐代表人，具有 8 年投资银行从业经历，先后主持或参与了京北方
IPO 项目、东土科技、珍宝岛向特定对象发行股票项目、绝味食品可转债项
目等。
（三）本次证券发行项目协办人及其项目组成员
1、项目协办人
党子扬，国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司资深业务经理，经济学硕士。2016 年起开始从事投资银行业务，曾参与倍杰特 IPO、嘉曼服饰 IPO、正佳股份 IPO 项目等。
2、其他项目组成员
尹百宽、周乐俊、郑贺诚、白艺。
二、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称： 宏景科技股份有限公司
成立日期： 1997 年 3 月 7 日
公司住所： 广州市黄埔区映日路 111 号
电话： 020-32211688
传真： 020-32211688

联系人： 张铁舰
电子信箱： investor@gloryview.com
监控系统工程安装服务;通用机械设备销售;计算机
网络系统工程服务;各种交通信号灯及系统安装;电
子、通信与自动控制技术研究、开发;五金零售;陶瓷
装饰材料零售;防雷工程专业设计服务;地理信息加
工处理;通信工程设计服务;仪器仪表批发;建筑物排
水系统安装服务;建筑物燃气系统安装服务;工程技
术咨询服务;广播系统工程服务;机械工程设计服务;
水处理安装服务;隔声工程服务;通信系统工程服务;
数据处理和存储服务;木质装饰材料零售;商品批发
贸易（许可审批类商品除外）;办公设备租赁服务;装
饰用塑料、化纤、石膏、布料零售;金属制品批发;消
防设备、器材的零售;计算机批发;计算机技术开发、
技术服务;楼宇设备自控系统工程服务;办公设备耗
材批发;绝缘装置安装服务;智能化安装工程服务;电
子自动化工程安装服务;其他工程设计服务;卫星及
共用电视系统工程服务;建筑工程后期装饰、装修和
清理;信息系统集成服务;打字机、复印机、文字处理
机零售;计算机零配件批发;电子设备工程安装服务;
经营范围： 广播电视及信号设备的安装;卫生洁具零售;软件零
售;电工器材零售;信息技术咨询服务;建筑物电力系
统安装;软件开发;开关、插座、接线板、电线电缆、
绝缘材料零售;火灾报警系统工程服务;防雷工程专
业施工;建筑物自来水系统安装服务;计算机零售;通
讯终端设备批发;电视设备及其配件批发;办公设备
耗材零售;计算机零配件零售;智能卡系统工程服务;
起重设备安装服务;广播设备及其配件批发;通信设
备零售;涂料零售;金属装饰材料零售;家具零售;装饰
石材零售;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;
建筑工程机械与设备租赁;电工器材的批发;室内装
饰、设计;软件批发;广播电视卫星设备批发;建筑劳
务分包;电子工程设计服务;办公设备批发;建筑物采
暖系统安装服务;计算机及通讯设备租赁;装修用玻
璃零售;机电设备安装服务;电力工程设计服务;电子
产品批发;保安监控及防盗报警系统工程服务;通信
线路和设备的安装;电气机械设备销售;电线、电缆批
发;电气设备批发;通讯设备及配套设备批发;灯具零
售;电子元器件批发;商用密码产品销售;增值电信服
务
本次证券发行类型： 向特定对象发行股票
（二）股权结构
截至 2025 年 6 月 30 日，发行人总股本为 153,517,547 股，股本结构如下：
项目 股份数量（股） 所占比例
有限售条件流通股/非流通股 77,436,473 50.44%

项目