3-3上市保荐书(申报稿)(江苏中超控股股份有限公司)

国元证券股份有限公司
关于
江苏中超控股股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二五年九月

声 明
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受江苏中超控股股份有限公司（以下简称“中超控股”、“公司”或“发行人”）的委托，担任中超控股本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
除特别说明外，本上市保荐书中所提及的简称与《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的释义相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、本次向特定对象发行股票的基本情况...... 12
三、本次证券发行上市的保荐机构工作人员情况...... 15
四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明...... 16
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 17
六、本次向特定对象发行上市的批准和授权...... 18
七、关于本次发行符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）
的情况...... 21
八、保荐机构关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 23
九、保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排...... 23
十、保荐机构和保荐代表人的联系方式...... 24
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 25
十二、保荐机构对发行人本次向特定对象发行股票上市的保荐结论...... 25
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称 江苏中超控股股份有限公司
英文名称 Jiangsu Zhongchao Holding Co., Ltd.
统一社会信用代码 91320200250322184B
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 中超控股
股票代码 002471
法定代表人 刘广忠
注册资本 136,876 万元
成立日期 1996 年 8 月 5 日
住所 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号
办公地址 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号
联系电话 0510-87698298
传真 0510-87698298
邮政编码 214242
公司网址 www.zcdlgf.com
电子信箱 zccable002471@163.com
利用自有资金对外投资；电线电缆的制造、研制开发、销售、技
术服务；输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化
经营范围 学品）、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的
商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
（二）发行人主营业务
发行人目前主要从事电线电缆的研发、生产、销售和服务，是国内综合线缆供应商。主要产品包括电力电缆、电气装备用电线电缆和裸电线及电缆材料、电缆附件等五大类产品。同时，发行人于 2016 年成立一级控股子公司上海精铸；2017 年上海精铸设立全资子公司江苏精铸，主要产品为高温合金精密铸件，应用于航空航天发动机和燃气轮机等领域。
公司最近三年一期营业收入构成如下：

单位：万元
产品类型 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
电力电缆 220,510.61 84.45% 460,289.37 83.70% 497,390.90 81.40% 478,217.06 81.18%
电气装备用电 26,534.39 10.16% 57,412.34 10.44% 71,317.00 11.67% 75,141.33 12.76%
线电缆
裸电线 3,901.28 1.49% 8,370.76 1.52% 5,953.26 0.97% 8,253.05 1.39%
电缆材料 1,135.95 0.44% 2,425.82 0.44% 2,307.66 0.38% 2,345.07 0.40%
电缆接头 839.80 0.32% 3,717.61 0.68% 3,251.54 0.53% 1,523.24 0.26%
其他 8,184.55 3.14% 17,730.45 3.22% 30,880.37 5.05% 23,618.11 4.01%
其中：高温合金 959.05 0.93% 2,073.39 0.38% 1,097.73 0.18% 1,350.11 0.23%
合计 261,106.59 100.00% 549,946.35 100.00% 611,100.72 100.00% 589,097.86 100.00%
（三）发行人主要财务数据和财务指标
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行了
审计，出具了天职业字[2023]17838 号带强调事项段的无保留意见的审计报告；
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度、2024 年度财务报告
进行了审计，并分别出具了苏亚审[2024]403 号、苏亚审[2025]91 号标准无保留
意见的审计报告。公司 2025 年 1-6 月的财务报表未经审计。
1、主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025.06.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
资产总额 574,136.54 565,978.79 568,006.93 567,022.28
负债总额 394,439.55 390,886.63 399,138.58 426,679.16
归属于母公司股东权益 176,394.46 171,642.15 165,148.57 136,957.55
少数股东权益 3,302.53 3,450.02 3,719.77 3,385.56
股东权益合计 179,696.99 175,092.16 168,868.35 140,343.11
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 261,106.59 549,946.35 611,100.72 589,097.86
营业利润 302.16 -2,176.68 -3,086.10 -5,774.84

项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
利润总额 251.64 -2,257.10 24,296.83 -6,740.91
净利润 497.75 -2,384.61 24,865.62 -4,888.96
归属于母公司股东净利润 663.40 -2,140.43 25,104.09 -4,789.83
归属于母公司所有者的扣除 415.31 -4,407.35 -2,822.44 -8,906.57
非经常性损益的净利润
扣除股份支付影响后扣除非
经常性损益后归属于母公司 2,020.41 2,281.57 -235.10 -8,906.57
股东的净利润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净额 -12,567.15 5,302.47 42,702.01 11,159.38
投资活动产生的现金流量净额 1,050.01 -11,478.23 -136.7