华菱线缆:天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖南华菱线缆股份有限公司验资报告

目 录

一、验资报告 ...... 第 1—2 页
二、附件 ...... 第 3—10 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ......第 3 页
（二）验资事项说明 ...... 第 4—6 页
（三）本所营业执照复印件...... 第 7 页
（四）本所执业证书复印件...... 第 8 页
（五）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 9—10 页
验 资 报 告
天健验〔2025〕2-19 号
湖南华菱线缆股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 9 月 23 日止的新增注册资本及实
收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 534,424,000.00 元，实收股本为人民币534,424,000.00 元。根据贵公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第二十二次会议、2023 年第三次临时股东大会、2024 年第四次临时股东大会决议，并经湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖南华菱线缆股份有限公司2023 年非公开发行 A 股股票有关事项的批复》批准和中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号）核准，贵公司获准向特定对象定向发行总量不超过160,327,200 股的人民币普通股。根据实际发行及询价情况，贵公司实际向特定
对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 103,926,432 股，每股面值 1 元，每股
发行价格为人民币 11.69 元，可募集资金总额为 1,214,899,990.08 元。经我们
审验，截至 2025 年 9 月 23 日止，贵公司实际已向特定对象定向发行人民币普通
股（A 股）股票 103,926,432 股，应募集资金总额 1,214,899,990.08 元，减除
发行费用人民币 3,805,402.28 元后，募集资金净额为 1,211,094,587.80 元。其
中 ， 计 入 实 收 股本 人 民 币 壹亿零 叁佰 玖拾 贰万陆 仟 肆佰 叁 拾贰 元整
(￥103,926,432.00），计入资本公积（股本溢价）1,107,168,155.80 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 534,424,000.00元，实收股本为人民币 534,424,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2021 年
6 月 17 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-16 号）。截至 2025 年 9 月 23
日止，变更后的注册资本为人民币 638,350,432.00 元，累计实收股本为人民币638,350,432.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 本所营业执照复印件
4. 本所执业证书复印件
5. 本所签字注册会计师执业证书复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年九月二十三日
附件 1
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至 2025 年 9 月 23 日止
被审验单位名称：湖南华菱线缆股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股份性质 占注册资 占注册资
出资比 出资比例 本次增加额
金额 例（%） 金额 （%） 金额 本总额比 金额 本总额比
例（%） 例（%）
一、有限售条件流通股 271,026,253.00 50.71 374,952,685.00 58.74 271,026,253.00 50.71 103,926,432.00 374,952,685.00 58.74
二、无限售条件流通股 263,397,747.00 49.29 263,397,747.00 41.26 263,397,747.00 49.29 263,397,747.00 41.26
合 计 534,424,000.00 100.00 638,350,432.00 100.00 534,424,000.00 100.00 103,926,432.00 638,350,432.00 100.00

验资事项说明
一、基本情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称贵公司）系经湖南省人民政府湘政函字〔2003〕17 号批复同意，以湘潭钢铁集团有限公司为主发起人，与湖南钢铁集团有限公司、上海迪策科技发展有限公司、湘潭市经济建设投资公司、湘潭电
化集团有限公司共同发起设立。贵公司于 2003 年 7 月 1 日取得湘潭市市场监督
管理局核发的统一社会信用代码为 914303007483865809 的营业执照。贵公司原注册资本为人民币 534,424,000.00 元，折合股份总数 534,424,000 股(每股面值1 元)，其中有限售条件流通股 271,026,253 股，占股份总额的 50.71%；无限售条件的流通股份为 263,397,747 股，占股份总数的 49.29%。根据贵公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第二十二次会议、2023 年第三次临时股东大会、2024 年第四次临时股东大会决议，并根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年非公开发行 A 股股票有关事项的批复》批准和中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号）核准，并根据实际发行及询价情况，贵公司本次申请增加注册资本人民币103,926,432.00元，变更后的注册资本为人民币 638,350,432.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第二十二次会议、2023 年第三次临时股东大会、2024 年第四次临时股东大会决议，并根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年非公开发行 A 股股票有关事项的批复》批准和中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号）核准，贵公司获准向特定对象定向发行总量不超过 160,327,200 股的
人民币普通股。根据实际发行及询价情况，贵公司实际已湘潭钢铁集团有限公司
等十三家特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 103,926,432 股，每股面
值 1 元，每股发行价格为人民币 11.69 元，募集资金总额 1,214,899,990.08 元。
具体情况如下：
序号 发行对象名称 发行的股份数 出资金额(元)
量(股)
1 湘潭钢铁集团有限公司 51,963,216 607,449,995.04
2 湖南钢铁集团有限公司 855,431 9,999,988.39
3 广东恒健国际投资有限公司 9,020,538 105,450,089.22
4 财通基金管理有限公司 7,356,715 85,999,998.35
5 国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业 5,132,591 59,999,988.79
（有限合伙）
6 山东山能新材料股权投资基金合伙企业（有限 4,277,159 49,999,988.71
合伙）
7 湖南轨道高新产业投资有限公司 4,191,616 48,999,991.04
8 西安博成基金管理有限公司—博成天问一号私 4,106,073 47,999,993.37
募证券投资基金
9 南昌国微产业投资有限公司 3,849,443 44,999,988.67
10 吴云 3,421,727 39,999,988.63
11 河北国控资本管理有限公司 3,250,641 37,999,993.29