中信银行:H股公告-倫敦分行在本行5000000000美元中期票據計劃下發行於2028年到期的300000000美元浮動利率票據

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本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 告 所 述 證 券 的 邀 請 或 要 約。本 公
告 並 非 作 為 在 美 國 境 內 出 售 發 行 人（定 義 見 下 文）或 本 行（定 義 見 下 文）證 券 的 要 約 或
招攬購買發行人或本行證券的要約。本公告所述證券未曾亦不會根據經修訂的1933
年《美 國 證 券 法》（「證 券 法」）或 美 國 任 何 州 的 證 券 法 登 記，且 除 獲 免 遵 守 美 國 證 券 法
規 定 或 屬 不 受 其 規 限 之 交 易 外，證 券 亦 不 可 在 美 國 境 內 或 向 美 國 人 士 或 以 其 名 義
或 為 其 利 益（定 義 見 證 券 法 下 的S規 例）提 呈 發 售 或 出 售。本 公 告 及 其 所 含 資 料 不 得
直 接 或 間 接 在 或 向 美 國 境 內 進 行 分 發。本 公 告 所 述 證 券 並 無 且 將 不 會 於 美 國 境 內
進 行 公 開 發 售。
香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司
上 市 通 知
（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 號：998）
（「本 行」）
中 信 銀 行 股 份 有 限 公 司 倫 敦 分 行
China CITIC Bank Corporation Limited, London Branch
（「發 行 人」）
在 本 行5,000,000,000美 元 中 期 票 據 計 劃 下 發 行
於2028年 到 期 的300,000,000美 元 浮 動 利 率 票 據（代 號：5843）
聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人
中 信 銀 行（國 際） 農 銀 國 際 中 國 農 業 銀 行 股 份 工 行 新 加 坡
有 限 公 司 香 港 分 行
中 國 建 設 銀 行 中 國 銀 行 瑞 穗 渣 打 銀 行
新 加 坡 分 行

聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人
招 商 永 隆 銀 行 浙 商 銀 行 股 份 交 通 銀 行 中 國 光 大 銀 行 中 國 民 生 銀 行
有 限 公 司 有 限 公 司 香 港 分 行 股 份 有 限 公 司
（香 港 分 行） 香 港 分 行
上 海 浦 東 發 展 中 信 建 投 國 際 中 信 證 券 信 銀 資 本 中 國 信 託 銀 行
銀 行 香 港 分 行
中 國 工 商 銀 行 工 銀 澳 門 興 業 銀 行 股 份 中 金 公 司 澳 新 銀 行
（亞 洲） 有 限 公 司
香 港 分 行
中 銀 國 際 美 銀 證 券 法 國 巴 黎 銀 行 東 方 匯 理 銀 行 滙 豐
本 行 已 向 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 提 出 申 請，批 准 以 僅 向 專 業 投 資 者（定 義 見 香 港
聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第37章）發 行 債 券 的 方 式 將 根 據5,000,000,000美 元
中 期 票 據 計 劃（「該 計 劃」）於2028年 到 期 的300,000,000美 元 浮 動 利 率 票 據（「該 等 票 據」）
上 市 及 買 賣，有 關 內 容 載 於 日 期 為2025年7月21日 有 關 該 計 劃 的 發 售 通 函、日 期 為
2025年7月29日 有 關 該 等 票 據 的 發 售 通 函 及 日 期 為2025年7月29日 有 關 該 等 票 據 的 定
價 補 充 文 件。預 期 該 等 票 據 將 獲 准 於2025年8月6日 上 市 及 買 賣。
承 董 事 會 命
中 信 銀 行 股 份 有 限 公 司
方 合 英
董 事 長
2025年8月5日
於 本 公 告 日 期，本 行 執 行 董 事 為 方 合 英 先 生（董 事 長）、蘆 葦 先 生（行 長）及 胡 罡 先 生；
非執行董事為黃芳女士及王彥康先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先
生、王 化 成 先 生 及 宋 芳 秀 女 士。