酉立智能:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告

江苏酉立智能装备股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称“酉立智能”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本
次发行”）申请已于 2025 年 5 月 16 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市委员会审核同意，并已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1359 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“酉立智能”，股票代码为“920007”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 23.99 元/股。
本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量为 1,120.3000万股，发行后总股本为 4,200.0000 万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的 26.67%。发行人授予华泰联合证券初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,288.3450 万股，发行后总股本扩大至 4,368.0450 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 29.49%。
本次发行战略配售发行数量为 224.0600 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定
的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《江苏酉立智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，华泰联合证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 168.0450万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,288.3450 万股，发行后总股本扩大至 4,368.0450 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 29.49%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2025 年 7 月 29 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：25,616,095,800 股
（2）有效申购户数：564,067 户
（3）网上有效申购倍数：2,406.88 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 50,316户，网上获配股数为 1,064.2850 万股，网上获配金额为 255,321,971.50 元，网上获配比例为 0.04%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 224.0600 万股，占本次发行规模的 20.00%（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 23.99 元/股，战略配售募集资金金额合计 53,751,994.00 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
实际获配 延期交付 非延期交付 限售期
序号 战略投资者的名称 股数 股数 股数 安排
（股） （股） （股） （月）
1 江苏金财投资有限公司 426,600 319,950 106,650 18

2 华泰创新投资有限公司 208,500 156,375 52,125 12
3 苏州汾源资本管理有限公司 208,500 156,375 52,125 18
4 万柏私募基金管理有限公司（万柏多 208,500 156,375 52,125 18
策略 1 号私募证券投资基金）
北京恒德时代私募基金管理有限公司
5 （恒德金泽 E36 号私募证券投资基 166,800 125,100 41,700 12
金）
深圳前海国元私募证券基金管理有限
6 公司（前海国元多策略 1 号私募投资 166,800 125,100 41,700 12
基金）
7 北京煜诚私募基金管理有限公司（煜 166,800 125,100 41,700 12
诚六分仪私募证券投资基金）
8 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业 166,800 125,100 41,700 12
（有限合伙）
杭州兴健私募基金管理有限公司（兴
9 健珩钰基金至臻 1 号私募证券投资基 125,100 93,825 31,275 18
金）
10 合肥阳光仁发碳中和投资管理中心 125,100 93,825 31,275 18
（有限合伙）
11 山东强企兴鲁投资基金合伙企业（有 104,300 78,225 26,075 12
限合伙）
12 苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有 83,400 62,550 20,850 12
限合伙）
13 安徽巽风新能源材料科技有限公司 83,400 62,550 20,850 18
合计 2,240,600 1,680,450 560,150 -
战略配售股份的限售期为 12 或 18 个月，限售期自本次公开发行的股票在北
交所上市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，华泰联合证券已按本次发行
价格于 2025 年 7 月 29 日（T 日）向网上投资者超额配售 168.0450 万股，占初
始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 1,064.2850 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,288.3450 万股，发行
后总股本扩大至 4,368.0450 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 29.49%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 2,763.54 万元（行使超额配售选择权之前）；2,936.96万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
（1）保荐及承销费用：①保荐费用：290.00 万元；②承销费用：1,827.57万元（超额配售选择权行使前）；2,000.00 万元（若全额行使超额配售选择权）；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；
（2）审计及验资费用：431.70 万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；
（3）律师费用：188.72 万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；
（4）发行上市手续费及其他：25.56 万元（超额配售选择权行使前）；26.54万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，如有金额尾数差异系四舍五入所致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
发行人： 江苏酉立智能装备股份有限公司
法定代表人： 杨俊
地址： 江苏省苏州市吴江区黎里镇莘周公路西侧 1589
号
联系人： 蔡娟
电话： 0512-82880101
保荐机构（主承销商）： 华泰联合证券有限责任公司
法定代表人： 江禹
地址： 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层

联系人： 股票资本市场部
电话： 021-38966581、025-83387705
发行人：江苏酉立智能装备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
日期：2025 年 8 月 1 日
附表：关键要素信息表
公司全称 江苏酉立智能装备股份有限公司
证券简称 酉立智能
证券代码 920007
网上有效申购户数 564,067
网上有效申购股数（万股） 2,561,609.5800
网上有效申购金额（元） 614,530,138,242.00
网上有效申购倍数 2,406.88
网上最终发行数量（万股） 1,064.2850
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比 95.00%
例（%）
网上投资者认购股票数量（万股） 1,064.2850
网上投资者认购金额（元） 255,321,971.50
网上投资者获配比例（%） 0.04%
网上获配户数 50,316
战略配售数量（万股） 56.0150
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比 5.00%
例（%）
包销股票数量（万股） 0.0000
包销金额（元） 0.00
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0.00%
（%）
最终发行新股数量（万股） 1,120.3000
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配