3-1中信证券股份有限公司关于浙江比依电器股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书(申报稿)(浙江比依电器股份有限公司)

中信证券股份有限公司
关于
浙江比依电器股份有限公司
2024年度向特定对象发行A股股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年七月

声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）接受浙江比依电器股份有限公司（以下简称“比依股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任浙江比依电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。
保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《浙江比依电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐人名称...... 3
二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 3
三、发行人情况...... 4
四、发行人主要财务数据及财务指标...... 8
五、保荐人与发行人存在的关联关系...... 9
六、保荐人内核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ...... 12
第三节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见...... 13
一、本次发行的推荐结论...... 13
二、本次发行履行了法定决策程序...... 13
三、本次发行是否符合《公司法》《证券法》规定的发行条件的说明...... 13
四、本次发行是否符合《管理办法》规定的发行条件的说明...... 14
五、本次发行符合《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、
第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意
见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称《适用意见》）的相关
规定...... 17
六、发行人利润分配情况符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》第七条的规定...... 18
七、对本次发行有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见...... 19
八、发行人存在的主要风险...... 19
九、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见...... 23
十、对发行人发展前景的评价...... 23
保荐代表人专项授权书 ...... 29
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人名称
中信证券股份有限公司。
二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况
中信证券指定唐青、游通作为浙江比依电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人；指定刘赜远作为项目协办人；指定张睿鹏、董垚婧、赵显、张晟作为项目组其他成员。
本次发行保荐代表人主要执业情况如下：
唐青，现任本保荐人投资银行管理委员会总监，保荐代表人。曾先后主持并参与润和软件、欧普照明、海天精工、光威复材、当虹科技、德昌股份、比依股
份等 IPO 项目；新安股份 2022 年非公开、开山股份 2020 年非公开等再融资项目，
及江海股份控制权收购、新安股份发行股份购买资产、东软载波资产重组等项目。
游通，现任本保荐人投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人。曾先后参与恒逸石化并购重组项目、恒逸石化可转债项目、日月股份非公开项目、比依股份
IPO 项目、老娘舅 IPO 项目、图森股份 IPO 项目、陌桑高科 IPO 项目。
本次发行协办人主要执业情况如下：
刘赜远，现任本保荐人投资银行管理委员会副总裁。曾先后负责或作为项目组核心成员参与了海南金盘智能科技股份有限公司（688676.SH）首次公开发行并上市项目；海南金盘智能科技股份有限公司（688676.SH）公开发行可转换公司债券项目；浙江锦华新材料股份有限公司（874085.NQ）新三板挂牌，浙江省经济建设投资有限公司收购南通江海电容器股份有限公司（002484.SZ）股权项目，万泽实业股份有限公司（000534.SZ）重大资产重组项目，深圳市百事达卓越科技股份有限公司（833204.NQ）非公开发行等财务顾问项目，以及多个项目的改制辅导工作。
三、发行人情况
（一）基本情况
公司名称 浙江比依电器股份有限公司
英文名称 Zhejiang Biyi Electric Appliance Co., Ltd.
成立时间 2001 年 3 月 20 日
股票上市地 上海证券交易所
注册资本 187,947,951 元
A 股股票简称 比依股份
A 股股票代码 603215
法定代表人 闻继望
注册地址 浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号
办公地址 浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号
邮政编码 315400
电话 0574-62608313
传真 0574-62608313
网址 http://www.nb-biyi.com
一般项目：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；电子元器
件制造；电力电子元器件制造；工业设计服务；模具制造；金属材料
制造；工业自动控制系统装置制造；塑料制品制造；五金产品制造；
集成电路制造；塑料制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；
经营范围 市场营销策划；控股公司服务；（分支机构地址：浙江省余姚市城区
谭家岭东路 9 号）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；国营贸易管
理货物的进出口；电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（二）发行人股权结构
1、股权结构
截至 2025 年 3 月 31 日，公司股本结构如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件的股份
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 1,280,019 0.68
其中：境内非国有法人持股 - -

股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
境内自然人持股 1,280,019 0.68
4、外资持股 - -
有限售条件股份合计 1,280,019 0.68
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 187,228,380 99.32
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
无限售条件流通股份合计 187,228,380 99.32
三、股份总数 188,508,399 100.00
2、前十大股东持股情况
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人前十大股东持股数量情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 比依集团 104,996,250 55.70
2 比依香港 11,199,600 5.94
3 比依企管 6,185,050 3.28
4 发行人回购专用证券账户 1,842,700 0.98
5 全国社保基金六零四组合 1,008,100 0.53
6 谢秉政 925,600 0.49
7 王菊芬