3-2中信证券股份有限公司关于浙江比依电器股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书(申报稿)(浙江比依电器股份有限公司)

中信证券股份有限公司
关于
浙江比依电器股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年七月

声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）接受浙江比依电器股份有限公司（以下简称“比依股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。
中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。
在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《浙江比依电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4
一、发行人概况...... 4
二、主营业务介绍...... 4
三、发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标...... 4
四、发行人主要风险...... 7
第二节 本次发行情况 ......11
一、发行股票的种类及面值 ......11
二、发行方式及发行时间 ......11
三、发行对象及认购方式 ......11
四、发行数量...... 12
五、定价基准日、发行价格及定价原则...... 12
六、募集资金总额及用途...... 13
七、限售期安排...... 13
八、公司滚存未分配利润安排...... 13
九、上市地点...... 13
十、发行决议有效期...... 14
第三节 保荐代表人、项目负责人及其他项目组成员情况...... 15
一、项目保荐代表人...... 15
二、项目协办人...... 15
三、项目组其他成员...... 15
四、项目组联系方式...... 15
第四节 本次发行的批准和授权 ...... 16
第五节 保荐人与发行人存在的关联关系...... 17
一、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股
东、重要关联方股份情况...... 17
二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制
人、重要关联方股份情况...... 17
三、保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人
权益、在发行人任职等情况...... 17
四、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际
控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 18
五、保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 18
第六节 保荐人承诺事项 ...... 19
第七节 对发行人持续督导期间的工作安排事项...... 20
第八节 发行人符合板块定位及国家产业政策的核查说明...... 21
一、发行人符合主板板块定位及国家产业政策...... 21
二、保荐人的核查内容和核查过程...... 21
第九节 保荐人认为应当说明的其他事项...... 23
第十节 保荐人对本次上市的推荐结论...... 24
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称 浙江比依电器股份有限公司
英文名称 Zhejiang Biyi Electric Appliance Co., Ltd.
成立时间 2001 年 3 月 20 日
股票上市地 上海证券交易所
注册资本 187,947,951 元
A 股股票简称 比依股份
A 股股票代码 603215
法定代表人 闻继望
注册地址 浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号
办公地址 浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号
邮政编码 315400
电话 0574-62608313
传真 0574-62608313
网址 http://www.nb-biyi.com
一般项目：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；电子元器
件制造；电力电子元器件制造；工业设计服务；模具制造；金属材料
制造；工业自动控制系统装置制造；塑料制品制造；五金产品制造；
集成电路制造；塑料制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；
经营范围 市场营销策划；控股公司服务；（分支机构地址：浙江省余姚市城区
谭家岭东路 9 号）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；国营贸易管
理货物的进出口；电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、主营业务介绍
公司是一家以空气炸锅、空气烤箱、咖啡机、环境电器、油炸锅、煎烤器、奶泡机等智能小家电产品的研发、设计、制造和销售为核心业务的高新技术企业。自成立以来，公司一直秉持着“美食每刻在一起”的理念，倡导健康的生活方式。针对不同人群的饮食需求，积极研发开拓健康厨房小家电品类。
三、发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标
（一）主要经营情况
报告期各期，公司营业收入情况如下：

单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务收入 52,874.53 99.70% 204,244.97 99.21% 154,479.19 99.06% 148,942.00 99.35%
其他业务收入 159.26 0.30% 1,623.84 0.79% 1,472.58 0.94% 978.70 0.65%
合计 53,033.79 100.00% 205,868.81 100.00% 155,951.77 100.00% 149,920.70 100.00%
报告期各期，公司主营业务突出，占公司营业收入的 99%以上，为公司利润
主要来源。主营业务收入主要由空气炸锅、空气烤箱、油炸锅、咖啡机等产品收
入构成。
报告期内，公司主营业务收入按产品构成情况如下：
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
空气烤箱、46,488.84 87.92% 181,344.72 88.79% 137,672.58 89.12% 132,619.91 89.04%
空气炸锅
油炸锅 2,761.55 5.22% 12,524.92 6.13% 13,034.06 8.44% 11,595.71 7.79%
咖 啡 机 及 3,319.87 6.28% 7,673.46 3.76% 3,772.55 2.44% 4,726.39 3.17%
其他
环境电器 304.27 0.58% 2,701.87 1.32% - - - -
合计 52,874.53 100.00% 204,244.97 100.00% 154,479.20 100.00% 148,942.01 100.00%
报告期内，公司空气炸锅、空气烤箱、油炸锅收入合计金额分别为 144,215.62
万元、150,706.65 万元、193,869.64 万元和 49,250.39 万元，占公司各期主营业务
收入的比例分别为 96.83%、97.56%、94.92%和 93.15%，为公司主营业务收入的
主要组成部分。其中，空气炸锅是公司核心产品，随着人们对健康生活的不断追
求，公司产品在市场上的竞争力和在客户中的认可度不断提高，收入规模仍存在
较大增长空间。
（二）主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 2023 年 2022 年
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总计 301,180.32 272,627.13 166,016.12 151,902.64
负债合计 181,605.52 154,515.94 54,413.51 52,205.31

项目 2025 年 2024 年 2023 年 2022 年
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日