技源集团:技源集团首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

技源集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
特别提示
技源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕799 号文同意注册。
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 5,001.00 万股。发行股份占公司发行后总股本的 12.50%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为 40,001.00 万股。
本次发行初始战略配售发行数量为1,000.20万股，占本次发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 1,000.20 万股，占发行总数量的 20.00%。最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。

网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 2,800.60 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%；网上发行数量为 1,200.20 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量 4,000.80 万股。
本次发行价格为人民币 10.88 元/股。发行人于 2025 年 7 月 14 日（T 日）通过
上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“技源集团”股票 1,200.20 万股。
根据《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为 7,884.65 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,600.35 万股）从网下回拨到网上。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,200.25 万股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的 30.00%，其中网下无限售期部分最终发行股票数量为 1,079.7145 万股，网下有限售期部分最终发行股票数量为 120.5355 万股；网上最终发行数量为 2,800.55 万股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02959423%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2025 年 7 月 16 日（T+2 日）及
时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告，于 2025 年 7 月 16 日（T+2 日）16:00 前，
按最终确定的发行价格 10.88 元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，资
金应于 2025 年 7 月 16 日（T+2 日）16:00 前到账。网下投资者如同日获配多只新
股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2025 年 7 月 16 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放
弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺配售对象最终获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受公告中披露的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，将被视为违规并应承担违规责任，保荐人（主承销商）将把违规情况及时报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下发行并获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公
开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）投资者资质以
及市场情况后综合确定，主要包括以下二类：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业：宁波通商惠工产业投资基金合伙企业（有限合伙）、美年大健康产业控
股股份有限公司、杭州民生健康药业股份有限公司。
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划：东证期货技源集团战略配售集合资产管理计划。
参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配
售的投资者的核查情况详见 2025 年 7 月 11 日（T-1 日）公告的《东方证券股份有
限公司关于技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售
的投资者核查的专项核查报告》和《上海金茂凯德律师事务所关于技源集团股份
有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市参与战略配售的投资者
专项核查法律意见书》。
（二）获配结果
2025 年 7 月 10 日（T-2 日），发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，
协商确定本次发行价格为 10.88 元/股，本次发行总规模为 54,410.88 万元。
截至 2025 年 7 月 9 日（T-3 日），参与本次战略配售的投资者已足额按时缴纳
认购资金。保荐人（主承销商）将在 2025 年 7 月 18 日（T+4 日）之前将参与战略
配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
根据参与战略配售的投资者签署协议中的相关约定，发行人与保荐人（主承
销商）协商确定本次发行战略配售结果如下：
序 参与战略配售的 获配股数占 获配金额 限售期
号 投资者名称 投资者类型 获配股数（股） 本次发行数 （元） （月）
量的比例

东证期货技源集团 发行人的高级管理人员与核
1 战略配售集合资产 心员工参与本次战略配售设 4,595,588 9.19% 49,999,997.44 12
管理计划 立的专项资产管理计划
宁波通商惠工产业 与发行人经营业务具有战略
2 投资基金合伙企业 合作关系或长期合作愿景的 2,703,206 5.41% 29,410,881.28 12
（有限合伙） 大型企业或其下属企业
美年大健康产业控 与发行人经营业务具有战略
3 股股份有限公司 合作关系或长期合作愿景的 1,351,603 2.70% 14,705,440.64 12
大型企业或其下属企业
杭州民生健康药业 与发行人经营业务具有战略
4 股份有限公司 合作关系或长期合作愿景的 1,351,603 2.70% 14,705,440.64 12
大型企业或其下属企业
合计 10,002,000 20.00% 108,821,760.00 -
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2025 年 7 月 15 日（T+1
日）上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室主持了技源
集团股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照
公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中
签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 0438，5438
末“5”位数 73866，86366，98866，61366，48866，36366，23866，11366，09365
末“6”位数 674365，874365，474365，274365，074365
466